Cuando se crea un panel en Zendesk Explore, de manera predeterminada solo lo podrá ver la persona que lo creó. En este artículo encontrará información sobre cómo compartir los paneles creados por usted y por otros, y cómo usar el comando Publicar para mantener actualizados los paneles compartidos.
También en este artículo aprenderá a compartir paneles con otros agentes, usuarios finales y personas que no tienen una cuenta de Zendesk.
En este artículo, se tratan los siguientes temas:
Compartir paneles
Si comparte un panel con un usuario que tiene un rol de visualizador, el usuario podrá ver e interactuar con el panel. Si comparte un panel con un usuario que tiene un rol de editor, el usuario tendrá acceso completo al panel.
Los usuarios individuales o los usuarios que pertenecen a los grupos que usted agregó recibirán una invitación por correo electrónico para ver su panel. Asimismo, es posible compartir paneles de acuerdo a un determinado calendario. Si desea más información, consulte Programar los envíos de paneles.
Un panel se puede compartir mientras está abierto, y se está editando, o directamente desde la biblioteca de paneles.
Compartir un panel
Para compartir un panel
- Abra el menú Compartir panel mediante uno de los siguientes métodos:
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Desde un panel abierto: en la lista desplegable Compartir elija Compartir.
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Desde un panel en modo de previsualización: haga clic en Compartir.
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Desde la biblioteca de paneles: haga clic en Compartir en la lista desplegable de configuración (
) a la derecha del nombre del panel.
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Desde un panel abierto: en la lista desplegable Compartir elija Compartir.
- Se abre la página Compartir panel.
- Elija uno de los siguientes procedimientos para compartir el panel:
Compartir paneles con otros agentes
Utilice este procedimiento para compartir el panel con otros agentes o grupos de agentes que tienen una cuenta de Zendesk.
Para compartir el panel con otros agentes
- En la página Compartir panel, elija los grupos o los usuarios con los que desea compartir el panel, y luego haga clic en Invitar. Solo se pueden compartir paneles con los usuarios y grupos que se han agregado a Zendesk Support.
Sugerencia: Si deselecciona cualquier usuario o grupo, el panel dejará de compartirse con ellos.
- Haga clic en Invitar.
El panel se comparte con los usuarios o grupos seleccionados y se les envía una invitación por correo electrónico.
Compartir paneles con usuarios finales (solo Explore Enterprise)
Además de compartir paneles con los agentes, también puede compartir los paneles de Explore con los clientes (o usuarios finales). Tendrá que hacer un poco de trabajo adicional para activar esto para cada usuario.
Para ver más detalles, consulte Compartir paneles con usuarios finales
Compartir paneles con usuarios fuera de Zendesk (solo Explore Enterprise)
Si quiere compartir paneles con usuarios que no tienen una cuenta de Zendesk, puede generar un vínculo protegido por contraseña y compartirlo con cualquier persona, sin importar si tiene o no una cuenta de Zendesk.
Si desea más información, consulte Compartir paneles de Explore con usuarios fuera de Zendesk
Publicar paneles
Cuando se publica un panel, se comparte la última versión con los usuarios compartidos para ponerlos al día.
- En la biblioteca Paneles, haga clic en el panel que desea publicar. Tiene que ser un panel que usted ha creado o clonado.
- En el panel, haga clic en Publicar. También puede hacer clic en Previsualizar para ver lo que verán los usuarios compartidos en el panel.
La próxima vez que los usuarios miren el panel compartido, verán la versión más reciente.
3 Comentarios
Hola como estas.
La idea es que el panel o dasboard sea visible en nuestra intranet corporativa.
Tenemos una pantalla (LCD) que muestra diferentes indicadores de la compañia y queremos agregar en ella algun panel, dashboard o informe de zendesk que se actualise on line. por eso necesitaria que la URL sea publica (entre "" ) para nuestra intranet ( no al exteriror) solo en nuestra intranet.
Se me ocurre crear un user a modo que solo pueda ver reportes
¡Hola Leonardo! Si te refieres a compartir o publicar un panel externamente, por el momento no contamos con una manera de compartir paneles con terceros. Como alternativa, puedes exportar el panel y luego enviarlo como un archivo. Actualmente existe una solicitud para que esta función sea posiblemente creada en un futuro. Te invito a que participes contando tu caso de uso y votando aquí.
Hola!
Es posible publicar un panel en mi intranet ?
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