Mejores prácticas para usar filtros de paneles

Este artículo describe algunas de las mejores prácticas para aprovechar al máximo los filtros de paneles.

Este artículo contiene las siguientes secciones:

• Usar consultas de menos conjunto de datos
• Seleccionar los atributos de tiempo necesarios
• Vincular los filtros de datos 
• Excluir los filtros de las consultas
• Guardar los valores predeterminados de filtros por medio de marcadores

Nota: para obtener más información acerca de los filtros y de cómo agregarlos al panel, consulte Adición de widgets interactivos a un panel. 

Usar consultas de menos conjunto de datos

Para simplificar el proceso de filtrado de paneles, no use las consultas de demasiados conjuntos de datos. Por lo general, uno o dos conjuntos de datos son suficientes. Por ejemplo, las consultas en las pestañas prediseñadas de paneles más comunes se basan en un conjunto de datos.

A veces, necesitará agregar a un panel consultas de varios conjuntos de datos. En esos casos, revise las consultas colocadas en la pestaña para verificar que no se puedan crear de los mismos conjuntos de datos.

Nota: para obtener más información acerca de las métricas y los atributos que contiene cada conjunto de datos, consulte Información de referencia sobre métricas y atributos.

Seleccionar los atributos de tiempo necesarios

Cada conjunto de datos tiene varios atributos de tiempo. Todos esos atributos figuran en el menú de filtros de tiempo y se pueden usar para filtrar la pestaña de paneles. Si las consultas que se agregaron al panel provienen de varios conjuntos de datos, habrá atributos de tiempo de muchos conjuntos de datos en el menú de filtros.

El objetivo es seleccionar solo los atributos de tiempo que desea usar realmente para filtrar las consultas en la pestaña. Necesitará normalmente de uno a tres atributos de tiempo por pestaña. Por ejemplo, la pestaña Tickets del panel predeterminado de Support usa dos atributos para los filtros de tiempo, Ticket creado y Ticket resuelto.

Nota: por ahora, los atributos que se muestran en los filtros de tiempo usan los títulos técnicos en lugar de los títulos regulares de atributos. Estamos trabajando para actualizar esto en una versión futura.

Vincular los filtros de datos 

Si usa más de un conjunto de datos en el mismo panel, necesita vincular los atributos del filtro de datos a los atributos equivalentes de otros conjuntos de datos. 

Por ejemplo, la pestaña Satisfacción del panel predeterminado de Support usa las consultas de dos conjuntos de datos, Tickets y Actualizaciones de tickets. Los filtros de datos se basan en los atributos del conjunto de datos Tickets. Para asegurar que estos filtros se apliquen a todas las consultas, se vinculan con los atributos del conjunto de datos Actualizaciones de tickets.

Excluir los filtros de las consultas

Estas son los dos motivos principales para excluir los filtros de paneles de las consultas individuales:

• Está usando más de un atributo en el filtro de tiempo.
• No desea que un filtro específico afecte a algunas de las consultas.

Por medio de la opción Excluir filtros, se pueden desactivar los filtros del panel para cada consulta.

Para desactivar los filtros de paneles para una consulta

1. Seleccione el widget de consultas en el panel.
2. En la esquina superior derecha del widget, haga clic en el botón de flecha.
3. En el menú, haga clic en Excluir filtros.
4. Seleccione el tipo de filtro y luego los atributos que no se aplicarán a la consulta.

Guardar los valores predeterminados de filtros por medio de marcadores 

Los valores que se seleccionan desde el filtro del panel no se guardan automáticamente. Por eso, cada vez que se accede al panel o que este se vuelve a cargar, se restablecen las selecciones de los filtros. A esto se debe la importancia de establecer el marcador predeterminado para cada pestaña del panel, especialmente si el filtro de tiempo se usa en la pestaña, o si se programará el panel para la entrega de correo electrónico.

Para establecer un marcador predeterminado

1.  Configure el panel con los valores predeterminados de los filtros que desea.
2. En el menú Panel, haga clic en Agregar y seleccione Agregar marcador.
3. En la página Marcador, haga clic en Crear marcador a partir del estado actual.
4. Ingrese un nombre para mostrar.
5. Muestre el marcador (). Cuando se muestra un marcador, se comprueba que esté seleccionado como el marcador predeterminado.
6. Si no establece más marcadores, puede ocultarlo haciendo clic en el botón de flecha en la esquina superior derecha del widget y luego en Ocultar. 

Sugerencia: si el panel es una copia del panel predeterminado o alguien más lo creó, revise primero si el widget de marcadores ya se agregó a la pestaña. Para buscar un widget de marcadores ocultos, haga clic en el botón Mostrar widgets ocultos.