Este artículo contiene las siguientes secciones:
Acerca de los roles y el acceso del personal
El Centro de administración de Zendesk proporciona un lugar central para establecer los roles y el acceso a los productos de un integrante del personal del equipo en varios productos de Zendesk. Anteriormente, era necesario desplazarse por varios lugares para poder establecer los roles o activar el acceso a los productos para el personal del equipo que tenía que usar más de un producto de Zendesk.
Personal del equipo es cualquier persona que se agrega a una cuenta de Zendesk y que no es un usuario final. Por ejemplo, en Support, un integrante del personal del equipo puede ser un dueño de la cuenta, un administrador, un agente, un agente Light o un usuario que tiene un rol personalizado.
Los administradores pueden establecer el acceso a los productos para todo el personal del equipo, incluidos ellos mismos. Y también pueden configurar los roles del personal para todo el personal del equipo excepto ellos mismos. Otro administrador tiene que hacer eso. El dueño de la cuenta puede establecer roles de acceso y de personal para cualquier usuario, incluido él mismo.
El siguiente video muestra cómo abrir el perfil de uno de los agentes y cómo administrar la configuración de su rol. Se puede activar o bloquear el acceso a distintos productos para cada agente. Asimismo, se puede especificar el nivel de permiso que cada agente puede tener para cada producto.
[Video] Ejemplo: Asignación de roles y acceso para Explore (1:32)
Abrir el perfil de personal
Hay varias maneras de abrir un perfil de personal en el Centro de administración, según el producto que se esté usando. A continuación se muestran algunos ejemplos:
Para abrir la página desde Support
- En Support, busque la página del perfil del integrante del personal del equipo y ábrala.
- En el menú de la izquierda, haga clic en Administrar en el Centro de administración bajo Rol.
El Centro de administración se abre para mostrar la página Roles y acceso del integrante del personal del equipo en Cuenta.
Para abrir la página desde Chat Fase 3 y 4
- En Chat, abra la página Editar agente.
- Haga clic en el botón Editar perfil.
Se abre el perfil del agente en el Centro de administración en una pestaña nueva.
- Haga clic en la pestaña Roles y acceso.
Para abrir la página desde Sell
- En Sell, haga clic en el icono Configuración (
) y luego seleccione Preferencias > Administrar usuarios. - Haga clic en el nombre del usuario que desea editar y luego haga clic en el botón Editar perfil.
Se abre el perfil del agente en el Centro de administración en una pestaña nueva.
- Haga clic en la pestaña Roles y acceso.
Establecer los roles del personal
Para establecer un rol en el Centro de administración
- Abra el perfil de personal en el Centro de administración.
Para obtener más detalles, consulte Abrir el perfil de personal.
- Haga clic en la pestaña Roles y acceso.
- En la columna Rol, utilice la lista desplegable para seleccionar el nuevo rol que desea aplicar al personal del equipo.
- Haga clic en Guardar.
- Repita el procedimiento para cada usuario cuyo rol desea establecer.
Las elecciones de rol varían según el tipo de producto. Si desea más información, consulte Acerca de los roles del personal en el Centro de administración de Zendesk.
Algunos roles del personal no se pueden establecer desde el menú desplegable porque hay dependencias del producto. Por ejemplo, si tiene un plan de Enterprise o Enterprise Plus, los roles de Guide y Explore no se pueden cambiar porque dependen de los roles personalizados de Support.
Establecer roles de visualizador para Guide y Explore
Los roles de personal que se pueden establecer en Guide y Explore incluyen un rol de visualizador que se puede usar para otorgar acceso sin proporcionar permisos de agente completos. Por ejemplo, el rol de visualizador de Explore permite que el personal del equipo (incluidos los agentes Light) puedan ver los paneles que se han compartido con ellos, pero no pueden crear consultas y paneles. Los roles de visualizador de Guide proporcionan al personal del equipo los mismos permisos que los usuarios finales. No se les puede otorgar permisos para crear, editar y publicar. Si desea más información, consulte Acerca de los roles del personal en el Centro de administración de Zendesk
Activar y desactivar el acceso a los productos
Para activar el acceso al producto normalmente se requiere una licencia. La desactivación del acceso libera una licencia. Para asegurarse de que no se exceda el número de licencias compradas para un producto, el Centro de administración muestra cuando se alcanza el límite de la suscripción.
Para activar o desactivar el acceso a los productos
- Abra la página Perfil de personal en el Centro de administración.
Para obtener más detalles, consulte Abrir el perfil de personal.
- Haga clic en la pestaña Roles y acceso.
- En la columna Acceso, seleccione los productos que desea activar para el personal del equipo y deseleccione los productos que no desea que el personal del equipo pueda acceder.
- Haga clic en Guardar.
- Repita el procedimiento para cada usuario cuyo acceso desea establecer.
Limitaciones
El Centro de administración se puede utilizar para administrar los roles del personal y su acceso a los productos. La configuración específica de un producto se sigue administrando de manera individual dentro de cada producto. Por ejemplo:
- Agregar usuarios finales
- Bajar la categoría “usuario” de un integrante del personal del equipo a “usuario final”.
- Borrar a personal del equipo (excepto en la cuentas exclusivas de Chat 4 y Sell). Las cuentas exclusivas de Chat 4 y Sell pueden borrar a personal del equipo desde el Centro de administración.
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