Creación y uso de listas inteligentes

Como se describe en Acerca de las vistas y listas en Zendesk Sell, los cambios que se hacen a las vistas de los leads, contactos y tratos (las listas de trabajo) se pueden guardar como listas inteligentes. Estas son vistas guardadas de los datos a las que se puede acceder fácilmente en cualquier momento sin tener que personalizarlas otra vez con filtros o seleccionar los leads y contactos y tratos, etc.

Este artículo explica cómo crear y usar las listas inteligentes y contiene los siguientes temas:

• Definir una lista inteligente
• Guardar una lista de trabajo como una lista inteligente
• Acceder a las listas inteligentes
• Editar las listas inteligentes
• Duplicar las listas inteligentes
• Borrar las listas inteligentes 

Definir una lista inteligente

Para comenzar a personalizar las vistas de los datos de los leads, contactos y tratos de Sell, se utilizan las vistas y los filtros que están disponibles en las páginas Leads, Contactos y Tratos. Esto se describe en Cambiar cómo se muestran los datos de los leads, contactos y tratos.

Estas vistas contienen listas de los datos, y se conocen como listas de trabajo.

Su lista de trabajo muestra sus datos (por ejemplo, la lista de todos sus leads) y a medida que les vaya aplicando filtros, sus listas de trabajo reflejarán las vistas modificadas de sus datos.

Guardar una lista de trabajo como una lista inteligente

Si crea una vista de sus datos —una lista de trabajo— que desea guardar para uso futuro, puede guardarla como una lista inteligente.

Para guardar una lista de trabajo como una lista inteligente

1. En las páginas Leads, Contactos o Tratos defina la vista de los datos que desea guardar.
2. En la parte superior de la lista de trabajo, haga clic en el botón Guardar como Lista inteligente.

   

3. Se le solicitará que le dé un nombre a su lista inteligente y la guarde.

Las listas inteligentes son accesibles desde el Centro de trabajo.

Nota: Las listas inteligentes creadas por usted solo están disponibles para usted. Si desea crear listas inteligentes que todos los usuarios de Sell puedan usar, tendrá que crear plantillas para listas inteligentes. Si desea más información, consulte Creación y uso de plantillas para listas inteligentes.

Acceder a las listas inteligentes

El Centro de trabajo es una vista de sus listas. Cada Centro de trabajo contiene un vínculo a la lista completa (sin personalizar y sin filtros) de sus datos. Por ejemplo, si abre el Centro de trabajo de contactos, verá la lista de trabajo básica, más cualquier otra lista inteligente que haya creado.

Para acceder a las listas inteligentes en el Centro de trabajo

• En las pestañas Leads, Contactos o Tratos, haga clic en el icono Centro de trabajo.

  

En el Centro de trabajo, puede hacer clic para abrir las listas, crear una nueva lista inteligente o configurar plantillas para listas inteligentes.

Para crear una nueva lista inteligente en el Centro de trabajo

1. Abra el Centro de trabajo.
2. Haga clic en el botón Nueva.
3. Se abre una lista de trabajo sin personalizar y sin filtros. Personalice y filtre la lista como desea y luego haga clic en el botón Guardar.
4. Se le solicitará que ingrese un nombre para la lista inteligente.
5. Haga clic en Aceptar.

La nueva lista inteligente estará disponible de inmediato en el Centro de trabajo.

Si desea información sobre cómo configurar plantillas para listas inteligentes, consulte Creación y uso de plantillas para listas inteligentes.

Editar las listas inteligentes

Editar una lista inteligente es tan sencillo como abrirla, hacer los cambios (por ejemplo, agregar o quitar un filtro) y luego guardar la actualización.

Para editar una lista inteligente

1. Seleccione la lista inteligente que desea editar.
2. Haga los cambios que desea en la lista inteligente.

Haga clic en el botón Guardar, que se muestra en la parte superior de la lista.

Si prefiere no guardar los cambios que ha hecho en la lista inteligente, haga clic en Deshacer todos los cambios.

Duplicar las listas inteligentes

Puede duplicar una lista inteligente si, por ejemplo, desea crear una nueva lista inteligente a partir de otra existente. Por ejemplo, si desea una lista de sus leads premium para un dueño del lead en particular.

Para duplicar una lista inteligente

1. Seleccione la lista inteligente que desea duplicar.
2. Haga clic en el botón Configuración que se muestra junto al nombre de la lista inteligente.

   

3. Seleccione Duplicar.
4. Se le solicitará que ingrese un nombre para la lista inteligente.
5. Haga clic en Aceptar.
6. Se muestra la lista inteligente duplicada. Haga cambios y luego haga clic en el botón Guardar.

Si desea información sobre cómo exportar una lista inteligente, consulte Exportación de una lista inteligente.

Borrar las listas inteligentes

Las listas inteligentes se pueden borrar haciendo clic en el botón Configuración. Cuando seleccione Borrar, se le solicitará que confirme que desea borrar la lista.