Integración de contactos de Sell con Exchange

Como se describe en Integración del calendario de Exchange con Sell, puede agregar un calendario de Exchange externo para administrar las citas de su calendario en Sell. Con la integración de Exchange que está disponible en Sell, también puede sincronizar sus contactos de Exchange.

Nota: Microsoft Exchange también está disponible como una aplicación en el Marketplace de Zendesk. Si desea información, consulte Microsoft Exchange for Sell (en inglés).

Para sincronizar sus contactos de Exchange con Sell

1. Haga clic en el icono Configuración () y luego seleccione Integraciones > Integraciones.
2. Ubique la integración de Exchange en la lista de integraciones y haga clic en Activar.

   

3. Se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Exchange.
   Nota: Si su cuenta de Exchange se encuentra detrás de un firewall o no tiene activada la función de detección automática, Sell le pedirá información adicional del servidor.
4. Una vez que inicie sesión en su cuenta de Exchange, seleccione las categorías que desee sincronizar con Sell. Estas se importarán como contactos en su cuenta de Sell. Asimismo, Sell crea categorías automáticamente en Exchange para almacenar los contactos que ya existan en Sell pero que no se encontraron en Exchange.
   Nota: Si no ve la opción para sincronizar categorías, es posible que se deba a que no ha configurado las categorías de contacto en Exchange.

Así queda terminada la configuración de la integración. Las siguientes categorías de contactos nuevos aparecerán en su cuenta de Exchange: 

• Persona de Sell: sus contactos que corresponden a personas
• Compañía de Sell: sus contactos de compañía
• Cliente potencial actual de Sell: los contactos con tratos activos
• Cliente potencial perdido de Sell: los contactos con tratos no cualificados o perdidos
• Cliente actual de Sell: los contactos con tratos ganados y el estado del cliente actual
• Cliente anterior de Sell: los contactos con estado de cliente anterior
• Lead de Sell: todos sus leads

Nota: Los nombres de categoría no se pueden cambiar. Si cambia el nombre de una de estas categorías de contacto en Exchange, se volverá a cambiar durante la siguiente sincronización de contactos con Sell y Exchange.

Algunas otras observaciones importantes sobre cómo se sincronizan los contactos en esta integración:

• Solo se admiten las carpetas privadas en Exchange. Los contactos que pertenecen a carpetas compartidas o globales no se pueden sincronizar con Sell.
• Los contactos se sincronizan en ambas direcciones, de Exchange a Sell y de Sell a Exchange.
• Los contactos borrados no se sincronizan; solo se sincronizan los contactos existentes, los nuevos y los actualizados. Si desea eliminar un contacto de Sell y Exchange, deberá borrarlo en ambos lugares.
• Se sincronizan con Exchange todos los contactos que se encuentran en la cuenta de Sell a la que tiene acceso. Por ejemplo, si es un administrador con acceso a todos los contactos de sus usuarios, todos los contactos que vea en Sell se sincronizarán con Exchange.
• Si tiene contactos duplicados en Exchange, esos duplicados se sincronizarán con Sell. Los contactos duplicados se pueden fusionar en Sell (consulte Fusión de leads y contactos). Sin embargo, esa acción no será reflejada en Exchange, ya que ahí continuará viendo los duplicados. Sell se sincronizará únicamente con uno de ellos.
• Sell intentará identificar y fusionar los contactos coincidentes durante la sincronización. Si un contacto existe tanto en Sell como en Exchange, se fusionará. Si hay información contradictoria en un campo de datos fusionado (por ejemplo, dirección de correo electrónico), Sell conservará la información más reciente y también creará un nuevo campo personalizado para retener los datos sobrescritos.