Creación y edición de plantillas de correo electrónico

Con el plan Sell Professional y superiores, los administradores pueden configurar una plantilla de correo electrónico para leads o contactos que todos los usuarios de Sell pueden usar en la cuenta. Si usted no es un administrador, puede configurar una plantilla de correo electrónico para uso personal únicamente.

En este artículo se tratan los siguientes temas:

• Crear una plantilla de correo electrónico personal
• Crear una plantilla de correo electrónico compartida
• Editar una plantilla de correo electrónico personal
• Editar una plantilla de correo electrónico compartida
• Mejores prácticas para los nombres de las plantillas

Nota: No hay una sección Tratos en la configuración de las plantillas de correo electrónico, de modo que se deben usar las plantillas de correo electrónico de contacto en las tarjetas de tratos.

Crear una plantilla de correo electrónico personal

Puede crear una plantilla de correo electrónico personal para usar con los leads y contactos.

Para configurar una plantilla de correo electrónico compartida

1. En Sell, haga clic en el icono Configuración () y luego en Personalizar > Plantillas de correo electrónico.

   Verá dos pestañas: Leads y Contactos.

2. Según el tipo de plantilla de correo electrónico compartida que desee configurar, haga clic en la pestaña Leads o Contactos.
   Por ejemplo, podría ser una plantilla que se use específicamente para invitar nuevos leads a Sell, o un correo electrónico de bienvenida para los contactos nuevos.

   Nota: Se puede crear una plantilla en Tratos. Sin embargo, no se pueden usar etiquetas de fusión específicas para un trato, las etiquetas de fusión solo están relacionadas con la información de contacto.
3. Haga clic en Agregar plantilla.
4. En el cuadro de diálogo Crear plantilla, escriba un nombre descriptivo para la plantilla.
   Nota: Si se usa un nombre significativo será más fácil que los representantes de ventas encuentren la plantilla de correo electrónico correcta. Consulte Mejores prácticas para los nombres de las plantillas.
5. Asegúrese de que no esté seleccionada la casilla de verificación Compartir con todos.
   Nota: Si se marca esta casilla, la plantilla la podrán ver y editar las personas con las que se ha compartido.
6. Ingrese el asunto y el contenido de la plantilla. Para usar las etiquetas de fusión, puede ya sea escribir {{ en el asunto o el texto del correo electrónico, o hacer clic en el icono {{ en la plantilla. Eso muestra una lista de los campos que se pueden usar. Si desea información acerca de cómo usar las etiquetas de fusión, consulte Uso de etiquetas de fusión en un mensaje de correo electrónico. Si desea información sobre otras opciones para personalizar las plantillas, consulte Referencia de la barra de herramientas del redactor de correo electrónico.
   Nota: No agregue información personal (por ejemplo, una firma) a una plantilla. En cambio, use la etiqueta de fusión {{Sender's Signature}} para incluir la firma del remitente.

   Este es un ejemplo de una plantilla:

   

7. Haga clic en Guardar plantilla.

   Verá que la plantilla de correo electrónico aparece en la página de plantillas, junto con información acerca del autor y la visibilidad de la plantilla.

Crear una plantilla de correo electrónico compartida

Puede crear una plantilla de correo electrónico compartida para usar con los leads y contactos.

Es necesario tener derechos de administrador para configurar y administrar las plantillas de correo electrónico compartidas en Sell.

Para configurar una plantilla de correo electrónico compartida

1. Haga clic en el icono Configuración () y luego en Personalizar > Plantillas de correo electrónico.

   Verá dos pestañas: Leads y Contactos.

2. Según el tipo de plantilla de correo electrónico compartida que desee configurar, haga clic en la pestaña Leads o Contactos.

   Por ejemplo, podría ser una plantilla que se use específicamente para invitar nuevos leads a Sell, o un correo electrónico de bienvenida para los contactos nuevos.

3. Haga clic en Agregar plantilla.
4. En el cuadro de diálogo Crear plantilla, escriba un nombre descriptivo para la plantilla.
   Nota: Si se usa un nombre significativo será más fácil que los representantes de ventas encuentren la plantilla de correo electrónico correcta. Consulte Mejores prácticas para los nombres de las plantillas.
5. Seleccione la casilla de verificación Compartir con todos para asegurarse de que la plantilla sea pública en su cuenta.
   Nota: Si no marca esta casilla, solo usted podrá ver y editar la plantilla, lo cual es útil si desea redactar un borrador de la plantilla, pero aún no desea compartirla.
6. Ingrese el asunto y el contenido de la plantilla compartida. Para usar las etiquetas de fusión, puede ya sea escribir {{ en el asunto o el texto del correo electrónico, o hacer clic en el icono {{ en la plantilla. Eso muestra una lista de los campos que se pueden usar. Si desea información acerca de cómo usar las etiquetas de fusión, consulte Uso de etiquetas de fusión en un mensaje de correo electrónico. Si desea información sobre otras opciones para personalizar las plantillas, consulte Referencia de la barra de herramientas del redactor de correo electrónico.
   Nota: No agregue información personal (por ejemplo, una firma) a una plantilla. En cambio, use la etiqueta de fusión {{Sender's Signature}} para incluir la firma del remitente.  
7. Haga clic en Guardar plantilla.

   Verá que la plantilla de correo electrónico aparece en la página de plantillas, junto con información acerca del autor y la visibilidad de la plantilla.

Editar una plantilla de correo electrónico personal

Siempre puede actualizar las plantillas de correo electrónico personales.

Para actualizar su plantilla de correo electrónico personal

1. Haga clic en el icono Configuración () y luego seleccione Personalizar > Plantillas de correo electrónico.

   Verá dos pestañas: Leads y Contactos.

2. Haga clic en una de ellas, según el tipo de plantilla de correo electrónico compartida que desee editar.
3. Haga clic en la plantilla que desee editar.
4. Haga los cambios que desee.

   Puede modificar cualquier elemento de la plantilla.

5. Haga clic en Guardar plantilla.

   Si la plantilla está en uso en una o más secuencias de correo electrónico, verá una advertencia e información acerca de las secuencias que se verán afectadas.

   Después de guardarla, verá la plantilla de correo electrónico actualizada en la página de plantillas.

Editar una plantilla de correo electrónico compartida

Como administrador, puede editar cualquier plantilla de correo electrónico compartida si necesita cambiar algún detalle.

Para editar o modificar una plantilla de correo electrónico

1. Haga clic en el icono Configuración () y luego seleccione Personalizar > Plantillas de correo electrónico.

   Verá dos pestañas: Leads y Contactos.

2. Haga clic en una de ellas, según el tipo de plantilla de correo electrónico compartida que desee editar.
3. Haga clic en el nombre de la plantilla que desee editar.
4. Haga los cambios que desee.

   Puede modificar cualquier elemento de la plantilla. Si ya no desea compartir la plantilla, deseleccione la casilla de verificación Compartir con todos, y se eliminará de la lista de plantillas disponibles.

5. Haga clic en Guardar plantilla.

   Si la plantilla está en uso en una o más secuencias de correo electrónico, verá una advertencia e información acerca de las secuencias que se verán afectadas.

   Después de guardarla, verá que la plantilla de correo electrónico actualizada aparece en la página de plantillas, junto con información acerca del autor y el estado compartido de la plantilla.

   

Mejores prácticas para los nombres de las plantillas

Para usar las plantillas de correo electrónico de manera eficiente, se deben usar nombres significativos. Es una buena idea incorporar los siguientes elementos en la convención de nomenclatura:

• Idioma: el idioma de la plantilla.
• Canal: de dónde vino el lead o contacto (por ejemplo, una página de aterrizaje, un webinar o una conferencia).
• Paso: el número del paso en la secuencia.
• Información adicional: que explica de qué se trata la plantilla (por ejemplo: Bienvenido),

Este es un ejemplo de un nombre descriptivo.

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