Creación y administración de tareas para leads, contactos y tratos

Para ayudarle a administrar las actividades de los leads, contactos y tratos, Sell tiene funciones para agregar y administrar las tareas. Por ejemplo, si desea crear una tarea para usted mismo para comunicarse con un nuevo lead y establecer una fecha y hora para completarla.

Las tareas pueden estar asociadas directamente con los leads, contactos y tratos.

Nota: En las versiones Enterprise y Elite de Sell, se puede automatizar la creación de tareas. Si desea más información, consulte Creación y uso de acciones de tareas automatizadas.

En este artículo se tratan los siguientes temas:

• Agregar tareas
• Actualizar tareas
• Borrar tareas
• Marcar tareas como completadas
• Filtrar la lista de tareas
• Ver la próxima tarea de un lead, contacto o trato 

Agregar tareas

Las tareas se pueden crear y administrar en la página Tareas y también en las tarjeta de lead, contacto o trato.

Para agregar una tarea desde la página Tareas

1. Seleccione la página Tareas.

   

2. Haga clic en el botón + Tarea.

   

3. Ingrese los detalles de la tarea. También puede asociar una tarea con un lead, contacto o trato usando el campo Relacionada con.

   

4. Haga clic en Crear y la tarea se agregará a la lista de tareas y, si se le ha asociado un lead, contacto o trato, también aparecerá como una tarea activa en la tarjeta de lead, contacto o trato.

   

Para agregar una tarea desde la tarjeta de lead, contacto o trato

1. En las páginas Leads, Contactos o Tratos, seleccione un lead, contacto o trato.
2. En el panel Tareas activas, seleccione el botón Agregar tarea.

   

3. Ingrese los detalles de la tarea como se muestra en el ejemplo de arriba y luego haga clic en Crear. La tarea se agregará al panel Tareas activas en la tarjeta de lead, contacto o trato y también en la página Tareas.

Nota: También puede crear tareas para los leads al convertirlos en contactos (consulte Conversión de leads).

Actualizar tareas

Las tareas se pueden actualizar desde la página Tareas o desde una tarjeta de lead, contacto o trato.

Para actualizar una tarea en la página Tareas

1. Abra la página Tareas.
2. Pase el cursor por encima de la tarea que desea actualizar y haga clic en el icono Editar tarea (un lápiz) que aparecerá.
3. Cambie los detalles según sea necesario (por ejemplo, puede cambiar la fecha o la hora de vencimiento).
4. Haga clic en Actualizar para guardar la tarea actualizada.

Para actualizar una tarea desde una tarjeta de lead, contacto o trato

1. Abra la tarea desde una tarjeta de lead, contacto o trato.
2. Cambie los detalles según sea necesario (por ejemplo, puede cambiar la fecha o la hora de vencimiento).
3. Haga clic en Actualizar para guardar la tarea actualizada.

Borrar tareas

Si desea, puede borrar una tarea, en lugar de marcarla como completada, desde la página Tareas o desde una tarjeta de lead, contacto o trato.

Para borrar una tarea en la página Tareas

1. Abra la página Tareas.
2. Pase el cursor por encima de la tarea que desea actualizar y haga clic en el icono Borrar tarea (una papelera) que aparecerá.
3. Se le solicitará que confirme que desea eliminar la tarea. Haga clic en Eliminar.

Para borrar una tarea desde una tarjeta de lead, contacto o trato

1. Abra la tarea desde la página Tareas o desde una tarjeta de lead, contacto o trato.
2. Haga clic en el botón Borrar tarea. Se le solicitará que confirme que desea borrarla.

Marcar tareas como completadas

Cuando pase la fecha y hora de vencimiento de una tarea, esta aparecerá en rojo para indicar que no se ha completado a tiempo. Se puede ya sea actualizar la tarea para cambiar la fecha y hora de vencimiento o marcar la tarea como completada. Esto se hace desde la página Tareas o desde una tarjeta de lead, contacto o trato.

Simplemente haga clic en la casilla de verificación que indica que la tarea ha sido completada.

Si desea reactivar la tarea, haga clic en la casilla de verificación para deseleccionarla.

Si una tarea se marca como completada, se elimina del panel Tareas activas en la tarjeta de lead, contacto o trato. En la página Tareas, si desea ver las tareas completadas, puede seleccionar el filtro Estado = Terminado (se describe en la próxima sección).

También puede marcar la tarea como completada en el Panel de Sell.

Filtrar la lista de tareas

La página Tarea permite ver y ordenar las tareas en función de criterios específicos. Por ejemplo, se pueden filtrar rápidamente todas las tareas activas y completadas.

Para aplicar filtros a la lista de tareas, se usa el panel Filtros.

El filtro Estado siempre está activo; es decir, se pueden ver o todas las tareas activas o todas las tareas completadas (terminadas). Las otras opciones de filtro, como Relación, son filtros secundarios y se aplican a las tareas activas o a las completadas (el estado que se haya seleccionado para ver en la lista de tareas).

Para eliminar los filtros secundarios, haga clic en el botón Borrar.

Ver la próxima tarea de un lead, contacto o trato

En la vista de Tabla para los leads, contactos y tratos, se puede agregar el campo Próxima tarea y ver la próxima tarea.

Si desea información sobre cómo agregar campos personalizados, consulte Creación y administración de campos personalizados.