Trabajar con favoritos en los paneles

Los paneles de Explore son un espacio personalizable que sirve para organizar y compartir información. Los principales elementos que los conforman son los informes que presentan la información del negocio guardada en Zendesk; sin embargo, también se pueden agregar otros elementos como logotipos, texto y formas. Es común agregar filtros a un panel para permitir que las personas con las que se comparte el panel puedan modificar los datos presentados, como las fechas de informes, grupos, usuarios y otros elementos. Si desea ver algunos ejemplos de filtros de paneles, consulte Receta de Explore: Introducción a los filtros de paneles.

Cuando varias personas desean utilizar el mismo panel con distintas configuraciones de filtros, pueden ocurrir problemas. Por ejemplo, Juan desea ver los tickets de problema del grupo de documentación y Judith desea ver los tickets de tareas del equipo de finanzas. Para evitar que los usuarios tengan que configurar los filtros que necesitan cada vez que consultan el panel, el estado del panel se puede marcar como favorito y luego se puede regresar a ese punto con un solo clic.

En este artículo aprenderá a crear y utilizar favoritos en los paneles de Explore. También leerá acerca de algunas de las preguntas que clientes como usted hacen con frecuencia.

Este artículo contiene las siguientes secciones:

• Configurar favoritos
• Utilizar favoritos en varias pestañas de un panel
• Lectura adicional

Configurar favoritos

Este ejemplo utiliza un panel sencillo que muestra un informe para tickets resueltos por el nombre del agente asignado. Se han agregado dos filtros al panel:

• Un filtro de tiempo que permite cambiar el periodo de tiempo que cubre el informe.
• Un filtro de cambio de métrica que permite cambiar la métrica Tickets resueltos a Tickets sin resolver, Tickets abiertos o Tickets pendientes.

Si desea más información sobre los filtros del panel, consulte Adición de widgets interactivos a un panel.

Ha compartido este panel con dos departamentos de su compañía:

• El departamento 1 desea ver rápidamente el número de tickets resueltos ayer.
• El departamento 2 desea ver rápidamente el número total de tickets sin resolver actualmente por cada agente asignado.

Supongamos que desea que cuando el panel se abra por primera vez, de manera predeterminada se muestre la configuración del departamento 1.

Para ello, agregará favoritos al panel con botones que permitan configurar el panel para el departamento 1 o el departamento 2.

Para agregar favoritos al panel

1. Primero, configure los filtros del panel para mostrar las opciones de configuración para el departamento 1. Establezca el filtro de tiempo en Ayer y el cambio de métrica en Tickets resueltos.
2. Desde el menú Agregar, haga clic en Favoritos.
3. En el panel Favorito, haga clic en Crear favorito a partir del estado actual.
4. En el campo de nombre, ingrese el nombre "Departamento 1" para el favorito. Como desea que el departamento 1 sea la opción predeterminada, haga clic en el icono de chincheta ().

   

5. Cuando termine, haga clic en Cerrar. Ahora el panel muestra el nuevo favorito para el departamento 1. El favorito se puede mover y se puede ajustar su tamaño a su gusto.
6. Ahora puede configurar el panel para el departamento 2. Configure el filtro de tiempo en Todo el historial y el cambio de métrica en Tickets sin resolver.
7. Desde el favorito que creó anteriormente, haga clic en Editar.

   

8. En el panel Favorito, haga clic en Crear favorito a partir del estado actual.
9. En el campo de nombre, ingrese el nombre "Departamento 2" para el favorito.
10. Cuando se hace clic en el botón Restablecer en el favorito, se devuelve el favorito al estado mostrado, que en este ejemplo sería el departamento 1. Si prefiere que los usuarios no tengan esta opción, active Ocultar botón Restablecer.

    

11. Cuando termine, haga clic en Cerrar. Se agrega el departamento 2 al favorito existente. Ahora puede hacer clic en cada departamento para ver las configuraciones pertinentes.

    

Si se elige un favorito, los filtros del panel se establecen en un estado guardado previamente. El visualizador del panel puede volver a configurar los filtros del panel manualmente si desea ver otras configuraciones de filtros distintas.

Utilizar favoritos en varias pestañas de un panel

Algunas veces los paneles se vuelven demasiado grandes para una sola página y entonces se dividen en varias páginas conocidas como pestañas. Si desea más información sobre las pestañas, consulte Trabajo con las pestañas del panel.

De manera predeterminada, los favoritos funcionan en una sola pestaña. Sin embargo, con la configuración correcta, es posible hacer que los favoritos para los filtros de datos, los filtros de tiempo y los filtros de datos en tiempo real, funcionen en varias pestañas de un panel.

Para utilizar favoritos en varias pestañas de un panel

1. Agregue los filtros que utilizará el favorito en cada pestaña pertinente del panel. Si desea ver las instrucciones para agregar filtros, consulte Utilizar filtros en varias pestañas.

2. Configure un favorito en por lo menos la primera etiqueta en la que se agregaron los filtros.

   Sugerencia: Para mejorar la facilidad de uso para los usuarios que visualizan el panel, agregue el mismo favorito a todas las pestañas donde corresponda. El favorito seguirá funcionando en varias pestañas con los filtros aplicados (aunque se agregue el favorito a una sola pestaña) salvo que el filtro tenga seleccionada la opción No compartir con otras pestañas.

Lectura adicional

• Receta de Explore: Uso de favoritos para filtrar los paneles en vivo
• Receta de Explore: Llevar filtros de paneles y favoritos al siguiente nivel
• Mejores prácticas para usar filtros de paneles