La función Favoritos permite que varias personas puedan utilizar fácilmente el mismo panel con distintas configuraciones de filtros. Por ejemplo, Juan desea ver los tickets de problema del grupo de documentación y Judith desea ver los tickets de tareas del equipo de finanzas. Para evitar que los usuarios tengan que configurar los filtros que necesitan cada vez que ven el panel, los estados del panel se pueden marcar como favoritos para poder regresar a ese punto directamente con un solo clic.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
- Crear un favorito para un panel
- Ocultar el widget de favoritos
- Utilizar favoritos en varias pestañas de un panel
Artículos relacionados:
Crear un favorito para un panel
Con los favoritos, los usuarios se pueden cambiar rápidamente entre los distintos conjuntos de filtros de panel guardados.
Para crear un favorito para un panel
- Cree un panel nuevo o abra uno existente para editarlo.
- Agregue filtros de panel según sea necesario y seleccione los valores de filtro que desea guardar como favoritos.
- En el panel, haga clic en Agregar y seleccione Agregar favorito.
- En el panel Favorito, haga clic en Crear favorito a partir del estado actual.
- Ingrese un nombre para el favorito.
- (Opcional) Haga clic en el icono de chincheta (
) para convertirlo en el favorito predeterminado. Al mostrar un favorito, se garantiza que estará seleccionado de manera predeterminada cuando un usuario abra el panel. - (Opcional) Haga clic en Ocultar botón Restablecer si no desea que Restablecer aparezca en el widget de favoritos. Este botón devuelve a los usuarios al favorito predeterminado.
- Haga clic en Cerrar.
Para agregar favoritos adicionales al panel
- Actualice los valores de filtro que desea guardar como un nuevo favorito.
- Seleccione el widget Favoritos que ya agregó.
- Haga clic en la flecha hacia abajo en la parte superior derecha y seleccione Editar.
- Haga clic en Crear favorito a partir del estado actual.
- Ingrese un nombre para el favorito.
- Haga clic en Cerrar.
- Repita los pasos del 1 al 6, según sea necesario.
Ejemplo: Crear favoritos para dos departamentos
- Un filtro de tiempo que permite cambiar el periodo de tiempo que cubre el informe.
- Un filtro de cambio de métrica que permite cambiar la métrica Tickets resueltos a Tickets sin resolver, Tickets abiertos o Tickets pendientes.
Si desea más información sobre los filtros del panel, consulte Adición de widgets interactivos a un panel.
- El departamento 1 desea ver rápidamente el número de tickets resueltos ayer.
- El departamento 2 desea ver rápidamente el número total de tickets sin resolver actualmente por cada agente asignado.
Supongamos que desea que cuando el panel se abra por primera vez, de manera predeterminada se muestre la configuración del departamento 1.
Para ello, agregará favoritos al panel con botones que permitan configurar el panel para el departamento 1 o el departamento 2.
Para agregar favoritos al panel
- Primero, configure los filtros del panel para mostrar las opciones de configuración para el departamento 1. Establezca el filtro de tiempo en Ayer y el cambio de métrica en Tickets resueltos.
- En el menú Agregar, haga clic en Agregar favorito.
- En el panel Favorito, haga clic en Crear favorito a partir del estado actual.
- En el campo de nombre, ingrese el nombre "Departamento 1" para el favorito. Como desea que el departamento 1 sea la opción predeterminada, haga clic en el icono de chincheta (
).
- Cuando termine, haga clic en Cerrar. Ahora el panel muestra el nuevo favorito para el departamento 1. El favorito se puede mover y se puede ajustar su tamaño a su gusto.
- Ahora puede configurar el panel para el departamento 2. Configure el filtro de tiempo en Todo el historial y el cambio de métrica en Tickets sin resolver.
- Desde el favorito que creó anteriormente, haga clic en Editar.
- En el panel Favorito, haga clic en Crear favorito a partir del estado actual.
- En el campo de nombre, ingrese el nombre "Departamento 2" para el favorito.
- Cuando se hace clic en el botón Restablecer en el favorito, se devuelve el favorito al estado mostrado, que en este ejemplo sería el departamento 1. Si prefiere que los usuarios no tengan esta opción, active Ocultar botón Restablecer.
- Cuando termine, haga clic en Cerrar. Se agrega el departamento 2 al favorito existente. Ahora puede hacer clic en cada departamento para ver las configuraciones pertinentes.
Si se elige un favorito, los filtros del panel se establecen en un estado guardado previamente. El visualizador del panel puede volver a configurar los filtros del panel manualmente si desea ver otras configuraciones de filtros distintas.
Ocultar el widget de favoritos
Si un panel solo tiene un estado agregado a favoritos, es posible ocultar el widget de favoritos para que el panel tenga un aspecto más organizado.
Para ocultar el widget de favoritos
- Seleccione el widget de favoritos.
- Haga clic en la flecha hacia abajo en la parte superior derecha y seleccione Ocultar.
Para mostrar de nuevo el widget de favoritos
- Haga clic en Mostrar widgets ocultos en la parte inferior del panel.
- Seleccione el widget de favoritos.
- Haga clic en la flecha hacia abajo en la parte superior derecha y seleccione Mostrar.
Utilizar favoritos en varias pestañas de un panel
Algunas veces los paneles se vuelven demasiado grandes para una sola página y entonces se dividen en varias páginas conocidas como pestañas. Si desea más información sobre las pestañas, consulte Trabajo con las pestañas del panel.
De manera predeterminada, un favorito funciona en una sola pestaña. Los favoritos tienen que aplicarse a todas las pestañas para garantizar que todos los filtros estén predefinidos.
Para utilizar favoritos en varias pestañas de un panel
- Agregue los filtros que utilizará el favorito en cada pestaña pertinente del panel. Si desea obtener instrucciones sobre cómo agregar filtros, consulte Filtrar resultados.
- Configure un favorito en todas las etiquetas en las que se agregaron los filtros.