Receta: Actualización de los métodos abreviados de Chat para las nuevas mejoras

Si creó métodos abreviados de Chat antes del 1 de agosto de 2018, podría ser conveniente que haga una actualización para aprovechar las nuevas mejoras.

En esta receta se describen los pasos para actualizar los métodos abreviados existentes para poder usar las nuevas funciones.

• Actualizar los métodos abreviados existentes
• Configurar los nuevos roles y permisos (solo Enterprise)

Si desea más información sobre cómo usar los métodos abreviados, consulte los siguientes artículos:

• Configuración de métodos abreviados y departamentos para optimizar la eficiencia de los agentes
• Inserción de frases de uso común mediante métodos abreviados

Actualizar los métodos abreviados existentes

Anteriormente, había un solo tipo de método abreviado, que estaba a disposición de todos los agentes y administradores de Chat. Ahora, hay tres tipos: métodos abreviados personales, que son creados por los agentes y administradores para su propio uso; métodos abreviados compartidos globales, que son creados por los administradores únicamente y pueden ponerse a disposición de todos los agentes de Chat; y métodos abreviados compartidos de departamento, que son creados por los administradores para el uso de los agentes en departamentos específicos.

A todos los métodos abreviados creados antes del 1 de agosto de 2018 se les asigna automáticamente el tipo de método abreviado global. Una vez convertidos, debe determinar qué nuevo tipo debe usarse para categorizarlos, y deben ser reasignados por ese tipo según se necesite.

Si desea información e instrucciones sobre cómo reasignar los métodos abreviados, uno por uno o de forma masiva, consulte Reasignar métodos abreviados.

Reasignar métodos abreviados personales

Si los agentes crearon métodos abreviados anteriormente para su propio uso, pueden convertirlos en métodos abreviados personales, para que solo ellos los puedan ver (ningún otro agente podrá verlos ni usarlos).

Los métodos abreviados personales están disponibles en los planes Team, Professional y Enterprise.

1. Seleccione los métodos abreviados que desea reasignar como personales.
2. Haga clic en el menú desplegable Acciones, y luego seleccione Reasignar.
3. Haga clic en el menú desplegable Disponible para y seleccione Solo para mí.
4. Haga clic en Establecer.

Reasignar métodos abreviados de departamento

Si hay métodos abreviados que desea que estén solo a disposición de departamentos específicos, debe realizar unos cuantos pasos adicionales. Los agentes que no pertenezcan a los departamentos especificados no podrán ver ni usar los métodos abreviados.

Los métodos abreviados de departamento están disponibles en los planes Professional y Enterprise.

1. Cree los departamentos a los que desea asignar el método abreviado, y agregue los agentes.
2. Seleccione los métodos abreviados que desea reasignar.
3. Haga clic en el menú desplegable Acciones, y luego seleccione Reasignar.
4. Haga clic en el menú desplegable Disponible para y seleccione Agentes en departamentos.
5. Ingrese los departamentos que desea que tengan acceso a los métodos abreviados.
6. Haga clic en Establecer.

Reasignar métodos abreviados globales

No es necesario hacer nada. Los métodos abreviados globales están disponibles en todos los planes.

Configurar los nuevos roles y permisos (solo Enterprise)

Una vez que los métodos abreviados personales y compartidos han sigo reasignados según corresponda, los administradores del plan Enterprise pueden establecer roles específicos para los métodos abreviados y seleccionar los permisos para dichos roles.

Los roles para métodos abreviados se definen en el panel Roles de Chat, e incluyen los siguientes:

• Todos los métodos abreviados: pueden agregar y editar métodos abreviados personales, de departamento y globales.
• Departamento: pueden agregar y editar métodos abreviados personales y de departamento.
• Personales: pueden agregar y editar métodos abreviados personales.
• Ninguno: no pueden agregar ni editar ningún método abreviado.

Si desea información sobre cómo configurar y definir los roles para métodos abreviados, consulte Creación de roles personalizados y asignación de usuarios.