Análisis del pipeline de ventas de Zendesk Sell

Zendesk Explore cuenta con un panel prediseñado que le permite monitorear su pipeline de ventas de Zendesk Sell. El panel de Sell puede ayudarle a identificar información sobres sus tratos, leads y más.

Sugerencia: El panel de Sell se puede editar y personalizar, y para ello es necesario clonarlo (consulte Clonación de paneles). Si necesita algo más complejo, puede escribir sus propios informes usando una amplia gama de métricas y atributos. Si desea ver los detalles, consulte Creación de informes.

En los temas siguientes, se explica cómo acceder al panel de Sell y ver los informes disponibles:

Acceder al panel de Sell
Comprender los informes del panel de Sell

Acceder al panel de Sell

Utilice el siguiente procedimiento para acceder al panel de Sell.

Para acceder al panel

En la bandeja de productos Zendesk en la esquina superior derecha, haga clic en el icono Explore () .
En la lista de paneles, haga clic en el panel de Zendesk Sell.

Comprender los informes del panel de Sell

Nota: La información de los paneles de Explore se actualiza de acuerdo a un horario que dependerá del plan de Explore que use. Si desea ver detalles, consulte Intervalos de actualización de datos para los planes de Explore.

Este panel cuenta con las siguientes pestañas. Haga clic en una sección para ver más información:

Pestaña Deals
Pestaña Leads

Pestaña Deals

La pestaña Deals muestra información sobre los tratos, como los ingresos, tratos ganados y perdidos y pronósticos. Los resultados se pueden filtrar por tiempo, dueño del trato, equipo y grupo.

Métricas resumidas de la pestaña Deals

Esta pestaña muestra las siguientes métricas resumidas (KPI) en función de los filtros que se han configurado:

Won deals value: muestra el total de ingresos de los tratos que se ganaron.
Won deals: muestra el número de tratos que se ganaron.
Lost deals: muestra el número de tratos que se perdieron.
Unqualified deals: muestra el número de tratos para los que no estaba cualificado.
Added deals: muestra el número de tratos nuevos que se abrieron.

Informes de la pestaña Deals

Esta pestaña muestra los siguientes informes:

Forecast by month: muestra un gráfico apilado con los ingresos reales mensuales y los ingresos pronosticados pendientes en la moneda de la cuenta.
Active deals by sales pipeline and stage: muestra los tratos activos y sus valores en función del pipeline de ventas o el pipeline de éxito
Won deals by selected attribute (Top 10): muestra el número de tratos que se ganaron ordenados por uno de los siguientes criterios:
- Sector del contacto
- Nombre de contacto
- Dueño del trato
- Pipeline de ventas
- Origen del trato
Added deals by month: muestra el número de tratos nuevos que se agregaron cada mes.
Won deals by month: muestra el número de tratos que se ganaron cada mes.
Lost deals by reason: muestra una tabla con el número de tratos que se perdieron, el motivo de cada pérdida y el valor total de los tratos por cada motivo de pérdida.
Top 10 won deals: presenta una tabla con los diez tratos más importantes que se ganaron a través del tiempo y el valor de cada trato.

Pestaña Leads

La pestaña Leads muestra información sobre los leads, como los leads agregados, leads activos y leads no cualificados. Los resultados se pueden filtrar por tiempo, dueño del lead, equipo y grupo.

Métricas resumidas de la pestaña Leads

Esta pestaña muestra las siguientes métricas resumidas (KPI):

Added leads: muestra el número total de nuevos leads en función de los filtros que se han configurado.
Converted leads: muestra el número de leads que se han convertido en leads cualificados.

Informes de la pestaña Leads