Primeros pasos con Explore y comparación con Insights

Explore Professional solamente

Si está realizando la migración de Insights a Explore, lo primero que tiene que hacer es activar Explore. Puede agregar otros usuarios y configurar su acceso ahora o más adelante, cuando le sea conveniente.

Una vez activado Explore, puede dar los primeros pasos en este producto y compararlo con Insights. Asegúrese de darle una mirada a los paneles prediseñados de Explore con los que puede crear informes fácilmente y de inmediato.

Las siguientes secciones le ayudarán a completar estas tareas.

Configurar Explore

Activar Explore (requerido)

Antes de poder usarlo, debe activar Explore. La activación configura la cuenta de Explore y prepara los datos para su uso. Esto podría tardar unas horas, pero le avisaremos cuando todo esté listo.

Mientras usted y sus agentes se organizan y familiarizan con Explore en la etapa de migración, continúe usando los informes de Insights para reducir al mínimo cualquier interrupción en su negocio.

Consulte Activación de Zendesk Explore.

Agregar agentes

Después de activar Explore, usted es la única persona que tendrá acceso a él. Para poder controlar el acceso a los datos del negocio, ya que son importantes, el acceso a cada agente se realiza manualmente. No tiene que agregar y configurar todos los agentes en este momento, pero hágalo cuando esté preparado para dar acceso a los agentes.

Puede otorgar a los agentes acceso pleno (administrador), permiso para crear y editar informes (editor), o acceso de lectura solamente (visualizador), al agregarlos en Explore.

Actualmente, los agentes se tienen que agregar uno por uno. De momento, no se pueden agregar de forma masiva ni hay una opción de API para agregar agentes.

Consulte Agregar usuarios en Explore.

Configurar el acceso de los agentes a los datos

Los conjuntos de datos dan acceso a la información de negocios almacenada en la cuenta de Zendesk. Encontrará más información sobre este tema en la guía.

Cada producto de Zendesk tiene su propio conjunto de datos y el acceso a ellos se puede controlar individualmente. Piense en el grado de acceso que desea asignar a los agentes y luego configure las autorizaciones para los conjuntos de datos en Explore.

Consulte Configuración de permisos de editor y administrador.

Aprender Explore

La Guía de primeros pasos explica los conceptos básicos de Explore desde la terminología hasta cómo crear y compartir informes. También ofrece una descripción de la interfaz de Explore.

La lectura de esta guía es altamente recomendada para las personas que se están iniciando en Explore. Además, Zendesk ofrece una gama de capacitación pagada con instructor o por Internet.

Consulte Primeros pasos con Zendesk Explore.

Comparar las capacidades y el flujo de trabajo de Insights y Explore

Si bien muchos de los conceptos son similares, existen diferencias entre las capacidades y el flujo de trabajo de Insights y Explore: Si solo utiliza el panel prediseñado de Insights y no ha creado informes personalizados en Insights, podría ser que no necesite los recursos que se indican en esta sección.

Conozca cómo es el flujo de trabajo de Explore comparado con el de Insights.
Lea sobre las distintas capacidades de Insights y Explore.
Consulte el artículo Referencia de terminología de Insights y Explore que le puede ayudar a averiguar cómo se llaman ahora algunos de los procesos que se usaban en Insights.

Consulte Recursos para migrar de Insights a Explore.

Visualizar los paneles prediseñados de Explore

Al igual que Insights, Explore incluye varios informes prediseñados y organizados en paneles que reflejan muchas de las situaciones que se dan normalmente en los negocios. Puede usarlos tal cual, o bien puede copiarlos y usar las copias como punto de partida para realizar su propio análisis.

También lea este artículo para comprender cómo los paneles prediseñados de Insights se mapean con los paneles prediseñados de Explore.

Para ver los paneles prediseñados de Explore

En Explore, haga clic en el icono Paneles () en la barra de herramientas izquierda. Verá una lista de todos los paneles prediseñados, además de los paneles creados por otras personas.

Elija el siguiente paso

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