Si es primera vez que usa Sales Suite o si ha usado Zendesk Sell de manera independiente por un tiempo y quiere sacar el máximo provecho de Sell optimizando sus oportunidades para identificar nuevos leads en las sesiones de chat en línea y en listas de prospectos, esta información le ayudará a dar los primeros pasos en esa dirección.
Parte 1: Aprendizaje
Parte 2: Actividades de configuración del administrador
Para realizar la mayoría de estas actividades es necesario contar con derechos de administración en Sell y Chat.
- Importar leads y contactos en Sell - 40 min
- Configurar Reach para buscar y enriquecer leads e interactuar con ellos - 10 min
- Configurar las fases del pipeline de tratos en Sell - 10 min
- Agregar un equipo a Sell y Chat - 20 min
- Crear flujos de trabajo en Chat - 20 min
- Agregar el widget de Chat a un sitio web - 2 min
- Integrar Sell y Chat - 10 min
Parte 3: Actividades de configuración de un representante
Como representante de ventas de Sell o agente de Chat, hay algunos pasos que debe seguir para configurar y poner a funcionar Sales Suite.
- Activar Voz de Sell - 2 min
- Integrar su correo electrónico con Sell - 2 min
- Integrar un calendario con Sell - 2 min
- Descargar la aplicación de Sell para móviles - 2 min
- Establecer el estado de disponibilidad en Chat - 1 min
Parte 4: ¡A vender!
Aspectos básicos de Sales Suite - 5 min
Sales Suite está conformada por Zendesk Sell, que incluye Reach y Voz de Sell, y Zendesk Chat.
Sell es un CRM de ventas que mejora la productividad, los procesos y la visibilidad del pipeline de los equipos de ventas. Sell elimina los contratiempos porque actualiza la información sobre tratos para que los equipos puedan siempre acceder, analizar y colaborar de acuerdo con datos pertinentes. Voz es un marcador nativo de Sell que permite a los representantes generar y usar listas de personas a las que se puede llamar automáticamente y proporciona un registro automático y grabaciones de llamadas.
Chat es una herramienta de mensajería en vivo que le permite interactuar con clientes potenciales nuevos y existentes y convertir los chats en leads. Reach es una herramienta multifuncional para la generación de leads y la interacción que permite a los equipos de ventas diseñar al instante listas de leads y automatizar el contacto con los clientes potenciales para llegar a más clientes potenciales cualificados en menos tiempo.
Es útil comprender la diferencia entre leads, contactos y tratos en Sell, y la relación existente entre ellos (consulte Pasar de lead a cliente) y también comprender las opciones de navegación que hay en Sell (consulte Desplazamiento por Zendesk Sell).
Parte 2: Actividades de configuración del administrador
Importar leads y contactos en Sell - 40 min
Cualquier usuario puede importar leads y contactos en Sell, pero como administrador quizás le convenga hacerlo al principio para que su organización pueda ponerse a trabajar pronto.
Hay distintas maneras de incorporar leads y contactos en Sell. Por ejemplo, puede importar los leads y contactos existentes desde una hoja de cálculo, un archivo CSV o un software de ventas como Salesforce. Puede agregar nuevos leads a través del formulario de captación de leads o a través de la integración de Zendesk Support. Independientemente de si sus datos están en un archivo Excel o son exportados de un sistema anterior, asegúrese de que sus datos estén limpios y organizados para que la importación se realice fácilmente.
El tiempo necesario para completar esta actividad varía según la cantidad de datos que tenga y los formatos que utilice.
Consulte Importación de leads de distintas fuentes e Importación de leads, contactos y tratos con un archivo CSV.
También puede llevar los campos personalizados a Sell a la hora de importar los registros. Puede crear campos o puntos de datos importantes para su organización (y hacerlos obligatorios si es necesario).
Consulte Creación de campos personalizados.
Configurar Reach para buscar y enriquecer leads e interactuar con ellos - 10 min
Con Reach, los representantes pueden crear listas de leads objetivo para descubrir nuevas oportunidades, enriquecer la información de los contactos para poder conectarse con las personas correctas, y automatizar las secuencias de correo electrónico personalizadas para interactuar con los clientes potenciales de manera más eficiente.
Con Reach, puede hacer los siguiente:- Prospección: cree listas de leads objetivo por sector, geografía, etc., con acceso inmediato a una base de datos de más de 20 millones de negocios y 395 millones de registros de clientes potenciales. Si desea más información, consulte Uso de Reach para la prospección.
- Enriquecimiento: diseñe perfiles más completos de leads o contactos, o reemplace la información obsoleta con información de contacto práctica y actualizada. Si desea más información, consulte Uso de Reach para el enriquecimiento.
- Interacción: cree y automatice secuencias de correo electrónico para automatizar el contacto personalizado. Contacte a más clientes potenciales con menos trabajo gracias a las plantillas personalizadas de correo electrónico y a los intervalos específicos. Si desea más información, consulte Configuración de secuencias de correo electrónico en Sell y Envío de una secuencia de correo electrónico a los leads en Sell.
Consulte Configurar Reach.
Configurar las fases del pipeline de tratos en Sell - 10 min
Hay muchos ajustes que se pueden configurar en Sell, sin embargo, mapear el proceso de ventas con las fases del pipeline de ventas en Sell es uno de los aspectos más importantes. Las fases ayudan a organizar y categorizar las oportunidades según el avance que haya habido en cada oportunidad, y también influyen directamente en el pronóstico de ventas.
El pipeline de ventas se encuentra en la página Tratos, y se puede configurar en Configuración > Personalizar > Pipelines.
Consulte Personalización de las fases del pipeline de tratos.
Consulte Configuración de la cuenta para ver otras opciones de optimización.
Agregar un equipo a Sell y Chat - 20 min
Cuando tenga un framework de ventas con el que esté satisfecho, puede agregar su equipo o sus colegas para comenzar a colaborar. Puede agregar usuarios en Sell y agentes y departamentos en Chat. Piense si quiere que su equipo tenga una licencia para un producto o para ambos productos. Si tiene una licencia para un producto solamente, tendrá acceso de visualización y privilegios limitados en el otro producto.
Consulte Adición de un usuario en Sell y Creación de agentes y departamentos.
Crear flujos de trabajo en Chat - 20 min
Configure Chat para que se ajuste a su organización.
Puede activar el desvío para especificar cómo se deben enviar las solicitudes de chat entrantes a los agentes; administrar la configuración de los formularios a fin de que los visitantes puedan dejar un mensaje cuando el chat está desconectado; agregar disparadores que se activen cuando un usuario visita una página determinada, por ejemplo; y crear métodos abreviados que un agente puede usar en lugar de los saludos estándar, entre otras cosas.
Agregar el widget de Chat a un sitio web - 2 min
Para que sus visitas puedan chatear con usted, primero tendrá que agregar el widget a su sitio web incrustando el script del widget en el código fuente HTML de una o más páginas.
Consulte Agregar el widget de Chat a su sitio web.
Integrar Sell y Chat - 10 min
Configure la integración de Sell y Chat para poder acceder a sus chats en Sell, y ver los datos de Sell en la interfaz de Chat. También podrá ver el historial de chat de sus contactos, leads y tratos en el feed de actividades de Sell.
Consulte Configuración de Sell y Chat.
Parte 3: Actividades de configuración de representante y agente
Activar Voz de Sell - 2 min
Elija el número de teléfono de Sell que utilizará para hacer y recibir llamadas de Voz de Sell. Tendrá que registrar su propio número de teléfono para activar la cuenta.
Consulte Activación de Voz de Sell.
Integrar su correo electrónico con Sell - 2 min
Sincronice las conversaciones por correo electrónico con los leads y contactos de su cuenta de Sell desde Configuración > Herramientas > Correo electrónico. La sincronización del correo electrónico le ofrece información valiosa sobre la actividad de sus clientes. Por ejemplo, puede:
- Enviar correos electrónicos directamente en Sell
- Ver el número de veces que un lead o un cliente potencial ha abierto los correos electrónicos que usted envía
- Incluir un vínculo en su correo electrónico y ver el número de veces que se hace clic en este
- Recibir notificaciones con una alerta la primera vez que alguien ve el correo electrónico que usted envía
- Usar plantillas de correo electrónico para enviar campañas de correo electrónico, correo fusionado o actualizaciones personalizadas a sus clientes
- Usar las Listas inteligentes para obtener informes dinámicos por correo electrónico, filtrados por días desde la última comunicación, por correos electrónicos sin respuesta del lead o por el último correo electrónico saliente
- Identificar todos los tratos en riesgo por medio de un análisis del sentimiento del correo electrónico
- Enviar correos electrónicos masivos personalizados y dirigidos
Consulte Integración del correo electrónico con Zendesk Sell.
Integrar un calendario con Sell - 2 min
Conecte su calendario para ver todas sus citas en Sell, documentadas en referencia a sus registros de cliente potencial o cliente.
Consulte Integrar un calendario con Sell.
Descargar la aplicación de Sell para móviles - 2 min
Descargue la aplicación de Sell para iOS o Android para que pueda usar Sell cuando esté fuera de la oficina.
Consulte Uso de la aplicación móvil de Sell y Hacer seguimiento de visitas en Sell.Establecer el estado de disponibilidad en Chat - 1 min
Los agentes de Chat deben establecer su estado de Chat para que puedan atender los chats de manera eficiente.
Consulte Establecer el estado de Chat.
Parte 4: ¡A vender!
Verificar o actualizar leads y contactos - 2 min
El administrador ya debería haber importado los leads y contactos en Sell, lo cual se puede verificar en las páginas de leads y contactos. También puede agregar leads y contactos por sí mismo (consulte Importación de leads de distintas fuentes).
Crear una Lista inteligente - 5 min
Obtenga una vista personal de todos sus leads, contactos y tratos ordenándolos, filtrándolos y guardando los puntos de datos para tenerlos a mano cada vez que inicie sesión. También puede enviar correo electrónico masivo o crear plantillas para su equipo, directamente desde su Lista inteligente.
Consulte Creación de Listas inteligentes.
Enviar una secuencia de correo electrónico a los leads - 2 min
Puede interactuar con los leads (clientes potenciales) enviándoles automáticamente mensajes de correo electrónico a intervalos por medio de una secuencia de correo electrónico. Una vez que el administrador de Sell haya configurado una secuencia de correo electrónico en Sell, usted puede comenzar a inscribir leads en una secuencia.
Consulte Enviar una secuencia de correo electrónico a los leads.
Hacer llamadas y enviar textos con Voz de Sell - 2 min
Llame o envíe texto a sus leads y contactos directamente desde Sell y se registrará automáticamente su llamada.
Consulte Uso de llamadas y mensajes de texto en Voz de Sell.
Usar Chat para mejorar el pipeline de ventas - 5 min
Use Chat para comprender mejor a sus clientes emparejando los chats con los contactos de Sell existentes, y vea las conversaciones en el feed de actividades de leads o contactos. También podrá captar nuevos leads de las conversaciones de Chat.
Consulte Enriquecimiento del pipeline de ventas con Zendesk Chat.
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