Si está haciendo la migración de Insights a Explore, tendrá que recrear todos los informes y paneles de Insights que desee conservar y luego volver a compartirlos con los usuarios.
Si necesita más ayuda para aprender a usar Explore, consulte Aprender a usar Explore para usuarios de Insights.
Las siguientes secciones ofrecen información y recursos que pueden ayudar a completar estas tareas.
Inventariar los informes de Insights y hacer una lista
Hacer una lista de los informes de Insights que tiene que conservar
Conviene que examine los informes de Insights para comprender cuáles informes son importantes y cuáles se están usando actualmente. Asegúrese de revisar los paneles prediseñados de Insights, que contienen muchos informes que son de uso común, así como sus propios informes personalizados.
Al examinar los informes, haga una lista de los que necesita recrear en Explore. Tenga en cuenta lo siguiente:
- Si el mismo informe existe en un panel de Explore, no tendrá que crearlo en Explore. También lea esta información para comprender cómo los paneles prediseñados de Insights se mapean con los paneles prediseñados de Explore.
- Si existe una receta de Explore para el informe, tendrá un excelente punto de partida para crear el informe en Explore. Asegúrese de anotar este punto en su lista.
Hacer una lista de las personas con las que comparte los informes
Además de la lista de informes que necesita recrear, se recomienda que haga una lista de las personas con las que comparte los informes de Insights y con qué frecuencia los comparte para que pueda volver a compartirlos una vez que cree los informes en Explore.
Recrear los informes y paneles en Explore
Recrear los informes existentes en Explore
Cuando esté listo, comience a crear consultas de Explore para cada informe de Insights que necesite.
Las consultas se crean usando métricas y atributos. Si desea leer sobre las métricas y los atributos que vienen con Explore, consulte Introducción a los conjuntos de datos de Explore. Si las métricas y los atributos que necesita no están disponibles en Explore, podría crear sus propias métricas y atributos personalizados.
Una gran ayuda para aprender a recrear informes son nuestras recetas. Una receta consiste en una serie de instrucciones paso a paso que guían por el proceso de crear un informe para una situación que normalmente se da en los negocios. Pueden ser una herramienta muy útil y un punto de partida ya que puede modificarlas para crear sus propios informes. Consulte Guía de referencia de recetas de Zendesk Explore.
Si los resultados de sus informes de Explore difieren de los resultados de sus informes de Insights, lea Discrepancias entre Explore e Insights para averiguar algunas de las razones comunes por las que sucede esto.
Consulte Primeros pasos con la creación de consultas.
Recrear los paneles
Una vez creadas las consultas, puede agregarlas a los paneles. Puede crear los paneles usted mismo o dar permiso a los miembros de su equipo para que colaboren con usted a través de ellos. Y también puede compartirlos con otros en su organización.
Si necesita inspiración, mire los paneles prediseñados que vienen con Explore. Además de las consultas, también puede añadir todo tipo de widgets que le pueden ayudar a filtrar los datos y presentar los paneles a su gusto.
Programar y compartir los paneles recreados en Explore
Después de crear un panel en Explore, usted es la única persona que lo puede ver. Con Explore, puede compartir el panel con cualquiera de sus agentes o grupos de Support. Además, puede enviar el panel por correo electrónico a los usuarios siguiendo su propio cronograma.
Consulte la lista de informes de Insights que ya ha compartido para asegurarse de volver a compartir todos los informes con los mismos usuarios. Así, los usuarios no dejarán de recibir los informes y datos importantes que ya han estado recibiendo.
Consulte Primeros pasos para compartir paneles.
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