Utilice esta serie de videos de inicio rápido para Sell si es primera vez que usa Zendesk Sell, tiene poco tiempo y necesita ponerse a trabajar inmediatamente. Esta serie también le resultará útil si ha estado usando Sell por un tiempo y quiere asegurarse de que su equipo le esté sacando el máximo provecho. Utilice el artículo Límites del producto para Sell junto con esta serie de videos para establecer expectativas para los límites de su cuenta en general, la automatización de la interacción de ventas (Reach), la velocidad, los límites de almacenamiento de documentos y los tipos de archivos compatibles.
La siguiente serie de videos le ayudará a ponerse en marcha rápidamente para que usted y su equipo puedan sacar el máximo provecho de Sell, sin importar si está usando la versión de prueba de Sell o si ya ha comprado un plan y desea comenzar a vender con más eficacia. Si desea explorar un poco más a fondo y aprender paso a paso todos los detalles, consulte Primeros pasos con Zendesk Sell.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
Episodio 1: Desplazarse por Sell
Definir leads, contactos y tratos
En el siguiente episodio, descubrirá la diferencia entre un lead, un contacto y un trato. Encontrará más información sobre toda la progresión de lead a cliente en Terminología de Sell. Usando la barra lateral de Sell puede desplazarse a las páginas de Leads (
), Contactos (
) o Tratos (
) (consulte Desplazarse por Sell).
Definir leads, contactos y tratos (3:31)
Episodio 2: Configuración
Agregar un equipo
Este episodio muestra cómo agregar integrantes a un equipo para poder comenzar a colaborar de inmediato en relación a leads y tratos. Si desea más información, consulte Adición de un usuario en Sell , Adición de un colaborador para trabajar con un lead, contacto o trato, Uso de @menciones para las ventas de colaboración y Configuración de un espacio del cliente para colaborar con los contactos del trato.
Agregar usuarios (1:30)
Configurar campos personalizados
En este episodio, aprenderá a configurar un campo personalizado, lo que incluye crear un rótulo, definir el tipo de campo (por ejemplo, texto, número, casilla de verificación, desplegable, multiselección), especificar si se puede filtrar, y si se necesitan permisos para editarlo. Si desea más información, consulte Creación y administración de campos personalizados en Sell y Agregar campos personalizados.
Configuración de campo personalizado (2:11)
Personalizar tratos
En este episodio se explica cómo se pueden personalizar los tratos para que incluyan información específica, relevante para su organización y adaptada a su flujo de trabajo de ventas. Si desea más información, consulte Adición de tratos.
Personalización de tratos (5:13)
Episodio 3: Conectar su correo electrónico y calendario
Conectar su correo electrónico
Este video aún está en construcción. Mientras termina de elaborarse, estos artículos le ayudarán a comenzar a trabajar con su correo electrónico:
Integrar su calendario
Este video aún no está terminado. Mientras continúa elaborándose, estos artículos le ayudarán a comenzar a trabajar con su calendario:
Episodio 4: Agregar datos
Usar un archivo CSV para importar leads y contactos
En este episodio verá cómo hacer una importación masiva de varios leads, contactos y tratos en Sell una vez preparado el archivo CSV. Consulte Creación de un archivo CSV para importar leads, contactos o tratos e Importación de leads y contactos usando un archivo CSV.
Usar un archivo CSV para importar leads y contactos (2:48)
Episodio 5: Crear su pipeline de ventas
Crear y exportar una lista inteligente
En este episodio obtendrá más información sobre cómo crear listas inteligentes, para que la información que es importante para usted siempre esté a mano. Si desea ver una receta útil para crear una lista inteligente, consulte Crear listas inteligentes para los tratos que se cierran este mes.
Cómo crear y exportar una lista inteligente (2:14)
Personalizar pipelines (para administradores)
En este episodio descubrirá que, como administrador, puede crear un pipeline de ventas hecho a la medida para los representantes de ventas de su organización. Si desea más información, consulte Configurar su pipeline de ventas.
Personalización del pipeline para administradores (2:54)
Episodio 6: Comenzar a vender
Usar Voz y texto de Sell
En este episodio se muestra cómo usar Voz de Sell para grabar llamadas además de marcar y enviar mensajes de texto directamente desde Sell. Si desea más información, consulte Marcar usando Voz de Sell.
Usar Voz y texto (2:17)
Episodio 7: La aplicación móvil
Estos videos aún están en construcción. Mientras terminan de elaborarse, estos artículos le ayudarán a usar la aplicación móvil ya sea en Android o en iOS: