Conexión de HubSpot con Sell

Nota: A partir del 29 de noviembre de 2022, se eliminará la integración nativa para HubSpot. Se puede instalar la aplicación equivalente desde el Marketplace de Zendesk. Si desea más información, consulte Anuncio del retiro de las integraciones nativas de Sell para Harvest, HubSpot y Xero.

La conexión de Sell con HubSpot permite que los equipos de ventas y marketing trabajen juntos para identificar a los mejores leads y asegurarse de que todos obtengan la información que necesitan. Cuando Sell y HubSpot están integrados correctamente, se puede considerar responsables a ambos equipos: ventas y marketing.

En este artículo se tratan los siguientes temas:

• Requisitos
• Conectar la integración de HubSpot

Artículos relacionados:

• Ventajas de la integración de HubSpot con Sell
• Acerca de la integración de HubSpot y Sell

Requisitos

Para usar esta función debe tener lo siguiente:

• Un plan de HubSpot pagado para poder activar esta integración
• Derechos de administrador de HubSpot y de Sell (para conectar HubSpot con Sell)

Conectar la integración de HubSpot

Es posible conectarse a HubSpot de forma nativa o usando la aplicación de HubSpot para Sell. Los siguientes pasos explican cómo configurar la integración nativa. Si necesita sincronizar los campos personalizados de Sell con HubSpot, asegúrese de haber creado los campos en HubSpot antes de comenzar.

Para conectar HubSpot con Sell

1. En Sell, haga clic en el icono Configuración () y luego seleccione Integraciones > Integraciones.
2. En la sección HubSpot, haga clic en Activar > Autorizar.
3. Se le redirigirá a la página de inicio de sesión de HubSpot. Inicie sesión en su cuenta de HubSpot.

   Si recibe un mensaje que le notifica que no se pudo completar la conexión, compruebe si usted es un administrador de Sell y HubSpot, y que su cuenta de HubSpot sea una cuenta pagada.

   Si hace clic en Solicitar asistencia en la página de integración de HubSpot en Sell, se generará un ticket en Zendesk Support. Sin embargo, ellos no podrán resolver los problemas relacionados con la configuración de HubSpot.

4. Haga clic en Otorgar acceso para permitir que Sell pueda trabajar con los datos de HubSpot, concretamente con la información de usuario y de cuenta, permitir el acceso de lectura y escritura a los flujos de trabajo, acceso de lectura y escritura a los contactos y acceso de lectura y escritura al contenido.
5. Haga clic en la casilla de reCAPTCHA para confirmar la autorización.

   Se autoriza compartir el contenido y se le redirige a Sell.

6. Haga clic en Seleccionar la lista de HubSpot con leads cualificados de marketing > Guardar configuración.

   Si no tiene una lista adecuada, puede crear una en HubSpot. Para obtener consejos para crear una lista adecuada, consulte Sincronizar leads con contactos.

   

7. Mapee las propiedades de HubSpot con campos personalizados existentes o nuevos de Sell y luego haga clic en Guardar configuración.
   Nota: No se pueden crear campos nuevos en HubSpot para almacenar información de los campos personalizados de Sell. En su lugar, tendrá que crear los campos en HubSpot para que puedan estar disponibles para la sincronización con Sell (consulte Trabajar con campos personalizados).

   El administrador de Sell que configuró la integración de HubSpot es automáticamente el dueño de todos los registros nuevos que se importen a través de la sincronización. Si un registro ya existe en Sell, se fusiona con el registro importado de HubSpot, pero el dueño no cambia. Si es necesario crear un campo personalizado en Sell para almacenar información de un campo de HubSpot específico, Sell elige automáticamente el mismo tipo de campo.

   Se pueden borrar los campos que no tengan que sincronizarse con Sell.

   

8. Haga clic en Iniciar sincronización de HubSpot con Sell para iniciar la sincronización con HubSpot.

   Recibirá una notificación informándole que la sincronización inicial ya se está efectuando y le dirá cuánto tiempo durará.

   

9. En Configuración > Herramientas > Integraciones, el estado de su integración de HubSpot se establece en Activado con un estado Conectado.
10. En Configuración > Integraciones > HubSpot, puede administrar la integración de HubSpot.

    Hay tres pestañas disponibles:

    • Conexión: permite pausar la sincronización entre HubSpot y Sell, o desconectar la integración de HubSpot.
    • Listas de HubSpot: permite elegir una nueva lista de HubSpot con la cual sincronizarse.
    • Propiedades de HubSpot: permite ver y editar las propiedades de HubSpot que tienen coincidencias con los campos de Sell.