Acerca de la integración de Sell y HubSpot

Nota: A partir del 29 de noviembre de 2022, se eliminará la integración nativa para HubSpot. Se puede instalar la aplicación equivalente desde el Marketplace de Zendesk. Si desea más información, consulte Anuncio del retiro de las integraciones nativas de Sell para Harvest, HubSpot y Xero.

Antes de conectar Sell con HubSpot, analice lo que desea integrar (por ejemplo, leads, contactos, campos) y considere cómo se integrarán las funciones de Sell y HubSpot.

En este artículo se tratan los siguientes temas:

• Sincronizar leads con contactos
• Borrar leads y contactos
• Trabajar con campos personalizados
• Fusionar campos
• Campos de HubSpot que se sincronizan con los de Sell
• Campos de Sell que no se pueden sincronizar con HubSpot

Artículos relacionados:

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• Conexión de HubSpot con Sell

Sincronizar leads con contactos

Solo sincronice con Sell aquellos leads y contactos que han alcanzado o superado la puntuación de interacción de HubSpot que se ha definido como el umbral de la compañía. El valor del umbral varía según la compañía y depende de lo que se considere un nivel adecuado de interacción para pasar a ventas. Tenga en cuenta que algunas acciones de interacción son más indicativas de si un lead está dispuesto a pasar al siguiente nivel, así que asigne los puntos de acuerdo a eso.

Para comenzar a sincronizar los leads y contactos cuando la integración está activada, puede hacer una selección masiva de leads y contactos y luego elegir la opción Agregar a HubSpot. Solo los leads o contactos que tengan direcciones de correo electrónico se pueden enviar a HubSpot porque correo electrónico es un campo obligatorio en HubSpot. No se pueden agregar contactos de compañía a HubSpot. Si selecciona más de un lead o contacto con la misma dirección de correo electrónico para sincronizar con HubSpot, solo se crea un registro.

Para evitar la sincronización de leads no cualificados, la integración de HubSpot con Sell se limita a solo una lista. La mejor práctica es optimizar sus contactos de HubSpot e incluirlos en una sola lista de HubSpot (consulte HubSpot Academy).

Borrar leads y contactos

Si borra un lead o contacto en Sell que se está sincronizando con HubSpot, el lead o contacto se eliminará de Sell y no se volverá a sincronizar. Volver a agregarlo a la lista de HubSpot, no hará que se sincronice con Sell.

Si sincroniza una lista de contactos de HubSpot con Sell y luego borra los contactos en HubSpot, todos esos contactos seguirán estando en Sell. Cuando se sincroniza un registro en Sell desde HubSpot, solo se puede eliminar de Sell.

Cuando un contacto o lead se sincroniza entre HubSpot y Sell, ya sea agregándolo a una lista sincronizada en HubSpot o incorporándolo mediante sincronización de HubSpot a Sell, la información de dicho registro seguirá sincronizándose sin importar a qué lista pertenezca.

Trabajar con campos personalizados

Puede elegir qué campos personalizados de HubSpot desea mapear con los valores de los campos personalizados de Sell durante el proceso de integración. Si crea un campo personalizado para esa información en Sell, Sell elegirá automáticamente el tipo de campo. Por ejemplo, si desea sincronizar un campo personalizado Número de HubSpot, el campo personalizado que se cree en Sell será automáticamente un campo de tipo Número.

Si necesita que un campo personalizado contenga información de Sell en HubSpot, tendrá que crearlo antes de la integración.

Nota: Actualmente no se admite el mapeo de campos de multiselección para la integración.

Fusionar campos

Para evitar crear campos duplicados, Sell fusiona de manera inteligente los contactos que están presentes tanto en HubSpot como en Sell. Los valores vacíos en cualquiera de los dos sistemas siempre se sobrescriben si hay un valor en el sistema opuesto. Por ejemplo, si John Smith tiene un número de teléfono personalizado en Sell, pero no en HubSpot, esa información se integrará en HubSpot en la próxima sincronización.

Los campos que ya están rellenados en Sell no se sobrescriben con las actualizaciones realizadas en dichos campos en HubSpot.

Campos de HubSpot que se sincronizan con los de Sell

Además de los campos personalizados y todos los campos de contactos estándar, se sincronizan los siguientes campos de HubSpot:

Campo de origen de HubSpot	Campo de Sell
Original source type	Para leads: Origen del contacto Para contactos: Campo personalizado de origen de HubSpot
HubSpot score	Campo personalizado HubSpot Score
Lifecycle stage	Campo personalizado HubSpot lifecycle stage
Public contact URL	Campo personalizado HubSpot public contact URL

Campos de Sell que no se pueden sincronizar con HubSpot

No se pueden sincronizar los siguientes campos de Sell con HubSpot:

Campo de Sell	Tipo de campo de HubSpot
Estado del lead de Sell	Desplegable para estado del lead
Estado de cliente potencial de Sell	Campo de texto para estado de cliente potencial
Estado del cliente de Sell	Campo de texto para estado del cliente
Nombre del dueño de Sell	Campo de texto para nombre del dueño
Correo electrónico del dueño de Sell	Campo de texto para correo electrónico
ID de lead de Sell	Campo de número para ID de lead
ID de contacto de Sell	Campo de número para ID de contacto