Pregunta
Quiero configurar Zendesk para la integración de Salesforce, pero no puedo usar el perfilde administrador del sistema predeterminado. ¿Qué permisos se necesitan para vincularlos correctamente?
Respuesta
Tipo de licencia
El usuario de Salesforce que conecta la integración debe tener una licencia de SALESFORCE . La conexión no se puede hacer usando una licencia de SALESFORCE INTEGRATION en este momento.
Permisos administrativos > API activada
Si no ve la opción anterior en su perfil, comuníquese con Soporte de Salesforce o verifique que su plan SFDC incluya acceso a la API. Si desea más información, consulte la publicación de la comunidad de Salesforce: "Activar API" no está disponible.
Permisos administrativos Modificar metadatos a través de funciones de la API de metadatos
Permisos de objetos estándar > Temas push (acceso completo)
Se requiere Push Topics para usar la parte de sincronización de cuenta, contacto o lead del Función de sincronización de datos. Temas pushdepende de la API de streaming de SFDC.
Permisos de objetos estándar > Canales de streaming (acceso completo)
Esto es necesario para renovar la conexión de streaming para la sincronización de la cuenta, el contacto o el lead. Para obtener más información, consulte el artículo: Configuración de la sincronización de datos de Salesforce con Zendesk.
Acceso a objetos de cuenta, contacto, lead u oportunidad
La configuración predeterminada de la vista de tickets aparecerá en los campos a continuación.
Cualquier usuario que desee usar la vista de tickets tendrá que tener acceso de solo lectura (por lo menos) a los campos enumerados dentro de sus respectivos objetos en Salesforce. Consulte los requisitos a continuación para los campos predeterminados:
- Objeto de cuenta: Campo Nombre de la cuenta
- Objeto de contacto: Campo de correo electrónico
- Objeto de oportunidad: Campo de nombre de cuenta relacionado
- Objeto lead: Campo de correo electrónico
Acceso a los objetos del caso
Si no está usando la sincronización de ticket con caso, se requiere acceso al objeto Caso para conectar la integración inicialmente.
Acceso a los campos de caso pertinentes
La configuración de campos de caso solo es necesaria si se usa la función de sincronización de ticket a caso de la integración. Los campos pertinentes incluyen todos los campos enumerados en la sección Mapeo de campos estándar: Configuración de la sincronización de tickets de Zendesk con Salesforce.
La manera más rápida de modificar estos campos dentro de un perfil es ir a Seguridad a nivel de campo > Caso > (vista). Asegúrese de que el perfil en cuestión tenga acceso de edición a los campos mencionados.
Acceso a la aplicación Connected
Los perfiles permitidos en el administrador de aplicaciones conectadas se mencionan en el artículo Configuración del acceso de los usuarios a los tickets de Zendesk en Salesforce. Esta configuración debe estar vigente cuando la integración se conecta en el Centro de administración, y no se aplicará retroactivamente si se actualiza después de que la aplicación esté conectada.
Temas push disponibles
Según el artículo Límites de streaming de Salesforce , los planes suelen tener un máximo de 40, 50 o 100 temas push.
Estas podrían ser consumidas por otras integraciones o aplicaciones. Para ver cuántos existen actualmente, puede ejecutar la siguiente consulta SOQL usando Developer Console o Workbench.
SELECT count() from PushTopic
La integración de Zendesk para Salesforce necesita crear tres de estos temas push. Uno para Cuentas, Contactos y Leads.
Páginas de Visualforce
El componente Lightning debería heredar automáticamente los permisos de la aplicación conectada. Sin embargo, las páginas de Visualforce solo estarán autorizadas para el perfil de administrador del sistema hasta que se especifique lo contrario. Para controlar los permisos de estas páginas de Visualforce, vaya a Salesforce > Configuración > Código personalizado > Páginas de Visualforce.
A partir de ahí, asegúrese de que el perfil tenga acceso a la página de Visualforce en cuestión.
Descargo de responsabilidad de la traducción: Este artículo ha sido traducido usando software de traducción automática para proporcionar una idea básica del contenido. Se han realizado esfuerzos razonables para proporcionar una traducción exacta, sin embargo, Zendesk no garantiza la exactitud de la traducción.
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