Integración de Zendesk para Salesforce - Permisos de perfil necesarios

Pregunta

Deseo configurar la integración de Zendesk para Salesforce, pero no puedo usar el perfil predeterminadode administrador del sistema . ¿Qué permisos se necesitan para vincular estos correctamente?

Respuesta

Se requieren algunos permisos diferentes según las funciones de integración que desee usar:

• Permisos administrativos > API activada
  
  
  Si no ve la opción anterior en sus perfiles, comuníquese con Soporte de Salesforce o verifique que su plan de SFDC incluya acceso a la API. Si desea más información, consulte la publicación de la comunidad de Salesforce: "Activar API" no está disponible.
  
  
• Permisos administrativos > Modificar metadatos a través de las funciones de la API de metadatos
  
  
  
• Permisos de objetos estándar > Temas de push (acceso completo)
  
  
  Se requieren temas push para usar la parte de la sincronización de cuentas, contactos o leads de la función de sincronización de datos, ya que dependen de la API de transmisión de SFDC.
• Acceso a objetos de cuenta, contacto, lead u oportunidad
  La configuración de la vista de tickets comienza apuntando a los siguientes campos:
  
  A menos que se hayan ajustado estas opciones, el perfil de SFDC del usuario que se conecte tendrá que tener por lo menos acceso de solo lectura a esos campos dentro de sus respectivos objetos:
  
  • Objeto de cuenta - campo "Nombre de cuenta"
  • Objeto de contacto - campo "Correo electrónico"
  • Objeto de oportunidad - campo "Nombre de cuenta relacionado"
  • Objeto de lead - campo "Correo electrónico"
    
    
• Acceso a los objetos de caso
  Incluso si no se usa la sincronización de ticket a caso, se requiere acceso al objeto de caso para conectar la integración inicialmente.
  
  
  
• Acceso a los campos de caso pertinentes
  Esto solo es necesario si se usa la función de sincronización de ticket a caso de la integración. Los campos correspondientes incluyen todos los campos que se enumeran en la sección Mapeo de campos estándar: Configuración de la sincronización de tickets de Zendesk con Salesforce.
  
  La manera más rápida de modificar estos campos es dentro del perfil en Seguridad a nivel de campo> Caso> (vista) para asegurarse de que el perfil en cuestión tenga acceso de edición a los campos antes mencionados.
  
  
  
  
• Acceso a la aplicación Connected
  El artículo menciona la configuración de los perfiles permitidos en el administrador de aplicaciones conectadas: Configurar el acceso de los usuarios a los tickets de Zendesk en Salesforce. Esta configuración debe estar activa cuando la integración está conectada con el Centro de administración. No se aplicarán de manera retroactiva si se modifican después de que se conecta la aplicación.
  
  
• Temas push disponibles
  Según el artículo de Salesforce Streaming Limits , los planes suelen tener un límite de 40, 50 o 100 temas push:

  
  Estas podrían ser consumidas por otras integraciones o aplicaciones. Para ver cuántos existen actualmente, puede ejecutar la siguiente consulta SOQL (esto se puede hacer en Developer Console o Workbench).
  
  SELECT count() from PushTopic
  La integración de Zendesk para Salesforce debe poder crear tres de estos temas push: uno para cuentas, contactos y candidatos.
  
  

• Páginas de Visualforce
  Aunque el componente de Lightning debería heredar automáticamente los permisos de la aplicación conectada, las páginas de Visualforce solo serán autorizadas para el perfilde administrador del sistema hasta que se especifique lo contrario. Para controlar los permisos de estas páginas de Visualforce, vaya a Salesforce> Configuración> Código personalizado> Páginas de Visualforce:
  
  Desde ahí, asegúrese de que el perfil en cuestión tenga acceso a la página de Visualforce en cuestión.

Descargo de responsabilidad de la traducción: Este artículo ha sido traducido usando software de traducción automática para proporcionar una idea básica del contenido. Se han realizado esfuerzos razonables para proporcionar una traducción exacta, sin embargo, Zendesk no garantiza la exactitud de la traducción.

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