Receta de lista inteligente de Sell: Tratos: Ver tratos estancados

Acerca de la lista inteligente

Nombre de la lista inteligente: Tratos olvidados

Sección Sell: Tratos

Nivel de usuario recomendado: Usuario o administrador de Sell

Descripción: A veces un trato se estanca y se olvida en el pipeline. Según el ciclo de ventas, estos tratos pueden acumularse rápidamente y sesgar el pipeline, los pronósticos y los informes. Como gerente de ventas, es importante establecer una tarea para que su equipo revise periódicamente estos tratos, para que pueda tener una idea más precisa de su pipeline para los líderes. Esta receta usa los campos Agregado el y Fecha de último cambio de fase para filtrar los tratos antiguos y saber cuánto tiempo han estado en la fase actual. Una vez que haya identificado los tratos antiguos, puede moverlos a la fase Perdido o No cualificado para limpiar su pipeline.

Cómo crear el informe en Sell

Utilice los siguientes pasos para crear la lista inteligente en Sell.

1. En Sell, haga clic en el icono Tratos () en la barra lateral.
2. Cree una nueva lista inteligente en el Centro de trabajo de tratos de sus tratos.
   Sugerencia: Los administradores pueden crear plantillas de listas inteligentes para que otros usuarios las agreguen a sus cuentas creando el informe en la configuración de la plantilla de listas inteligentes.
3. Haga clic en + Campo para agregar las siguientes columnas:
   
   1. • Nombre del trato
      • Compañía
      • Valor
      • Fase del pipeline: Agregue un filtro para mostrar solo los tratos activos que no se han movido a una fase de tratos cerrados.
      • Agregadoel: Agregue un filtro para mostrar un periodo específico de cuándo un trato podría considerarse estancado.
      • Fecha de cambio de la última fase
      • Fecha de cierre prevista
      • Propiedad: Agregue un filtro para mostrar solo los tratos o los tratos que pertenecen a varios usuarios en su equipo.
      • Días desde la última comunicación
      • Próxima tarea
4. Dele un nombre a su lista inteligente y haga clic enGuardar.

Si desea más información, consulte los siguientes artículos:

• Acerca de las vistas y listas de Zendesk Sell
• Trabajo con elementos accionables en Sell
• Usar listas inteligentes para actualizar por lotes y tomar medidas con respecto a sus leads, contactos y tratos.

Descargo de responsabilidad de la traducción: Este artículo ha sido traducido usando software de traducción automática para proporcionar una idea básica del contenido. Se han realizado esfuerzos razonables para proporcionar una traducción exacta, sin embargo, Zendesk no garantiza la exactitud de la traducción.

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