Receta de lista inteligente de Sell: Tratos: Mi pipeline de tratos

Acerca de la lista inteligente

Nombre de la lista inteligente: Mi pipeline de tratos

Sección Sell: Tratos

Nivel de usuario recomendado: Usuario de Sell

Descripción: Cree esta lista inteligente en su cuenta para administrar todos los tratos asignados a usted. Priorice su próxima tarea y comunicación en cada trato para asegurarse de que pase a la siguiente fase según lo programado. Informe sobre el valor del trato de todos los tratos activos y la probabilidad de que se cierren cada mes.

Cómo crear el informe en Sell

Utilice los siguientes pasos para crear la lista inteligente en Sell.

1. En Sell, haga clic en el icono Tratos () en la barra lateral.
2. Cree una nueva lista inteligente en el Centro de trabajo de tratos de sus tratos.
   Sugerencia: Los administradores pueden crear plantillas de listas inteligentes para que otros usuarios las agreguen a sus cuentas creando el informe en la configuración de la plantilla de listas inteligentes.
3. Haga clic en + Campo para agregar las siguientes columnas:
   
   1. • Nombre del trato
      • Valor
      • Probabilidad de ganar
      • Fecha de cierre prevista
      • Fase del pipeline: Agregue un filtro para mostrar solo todos los tratos activos y excluir los tratos cerrados.
      • Propiedad: Agregue un filtro para mostrar solo los tratos de su propiedad.
      • Contacto: La columna de contacto muestra el contacto principal del trato.
      • Compañía
      • Días desde la última comunicación
      • Próxima tarea
      • Agregue las columnas de campos personalizados pertinentes para hacer seguimiento del progreso de los tratos o para filtrar los tratos existentes.
4. Dele un nombre a su lista inteligente y haga clic enGuardar.

Si desea más información, consulte los siguientes artículos:

• Acerca de las vistas y listas de Zendesk Sell
• Trabajo con elementos accionables en Sell
• Usar listas inteligentes para actualizar por lotes y tomar medidas con respecto a sus leads, contactos y tratos.

Descargo de responsabilidad de la traducción: Este artículo ha sido traducido usando software de traducción automática para proporcionar una idea básica del contenido. Se han realizado esfuerzos razonables para proporcionar una traducción exacta, sin embargo, Zendesk no garantiza la exactitud de la traducción.

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