Receta de lista inteligente de Sell: Contactos: Las cuentas de mi compañía

Acerca de la lista inteligente

Nombre de la lista inteligente: Las cuentas de mi compañía

Sección de Sell: Contactos

Nivel de usuario recomendado: Usuario de Sell

Descripción: Cree esta lista inteligente en su cuenta para administrar las cuentas de su compañía e informar sobre su estado. Cree esta lista inteligente para uso personal, o un administrador puede crear esta lista inteligente como una plantilla para que otros usuarios de la cuenta la agreguen a su instancia.

Cómo crear el informe en Sell

Utilice los siguientes pasos para crear la lista inteligente en Sell. 

1. En Sell, haga clic en el icono Contactos () en la barra lateral.
2. Cree una nueva lista inteligente en el Centro de trabajo de tratos de sus contactos.
   Sugerencia: Los administradores pueden crear plantillas de lista inteligente para que otros usuarios las agreguen a su cuenta creando el informe en la configuración de la plantilla de lista inteligente.
3. Haga clic en + Campo para agregar las siguientes columnas: 
   
   1. • Contacto: Agregue un filtro para mostrar solo las cuentas de la compañía .
      • Propiedad: Agregue un filtro para mostrar solo las compañías de su propiedad. 
      • Próxima tarea
      • Días desde la última comunicación
      • Estado del cliente potencial
      • Estado del cliente
      Nota: Para diferenciar entre los contactos que tienen tratos asociados, Sell usa los estados Prospecto y Cliente.
4. Otros campos que se pueden agregar:
   1. • Sector: Agregue un filtro para mostrar solo las compañías de un sector específico y cambie el nombre de la lista. 
      • Agregue un campo geográfico como estado, paíso código postal para filtrar según la zona horaria o la ubicación de una cuenta.
      • Agregue cualquier campo personalizado adicional o columnas de etiquetas para filtrar aún más la lista. 
5. Asigne un nombre a la lista inteligente y haga clic enGuardar.

Si desea más información, consulte los siguientes artículos:

• Acerca de las vistas y listas de Zendesk Sell
• Trabajo con elementos accionables en Sell
• Uso de listas inteligentes para realizar actualizaciones masivas y tomar medidas en relación con los leads, contactos y tratos.

Descargo de responsabilidad de la traducción: Este artículo ha sido traducido usando software de traducción automática para proporcionar una idea básica del contenido. Se han realizado esfuerzos razonables para proporcionar una traducción exacta, sin embargo, Zendesk no garantiza la exactitud de la traducción.

Si surge alguna pregunta relacionada con la exactitud de la información incluida en el artículo traducido, consulte la versión en inglés del artículo, que es la versión oficial.