Receta de lista inteligente de Sell: Leads: Seguimiento de visitas de leads

Acerca de la lista inteligente

Nombre de la lista inteligente: Seguimiento de visitas de leads

Sección Sell: Leads

Nivel de usuario recomendado: Usuario de Sell

Descripción: Cree esta lista inteligente en su cuenta para informar sobre los leads con los que registró una visita recientemente usando la funcionalidad de visitasde Sell. Agregue columnas específicas para realizar acciones rápidas con estos leads y comprender los detalles clave de la última visita.

Nota: Solo tendrá acceso a estas columnas en una lista inteligente si un administrador activa el seguimiento de visitas para la cuenta.

Cómo crear el informe en Sell

Utilice los siguientes pasos para crear la lista inteligente en Sell.

1. En Sell, haga clic en el icono Leads () en la barra lateral.
2. Cree una nueva lista inteligente en el Centro de trabajo de tratos de sus leads.
   Sugerencia: Los administradores pueden crear plantillas de listas inteligentes para que otros usuarios las agreguen a sus cuentas creando el informe en la configuración de la plantilla de listas inteligentes.
3. Haga clic en + Campo para agregar las siguientes columnas:
   
   1. • Nombre del lead
      • Propiedad: Agregue un filtro para mostrar solo los leads de su propiedad o de otros usuarios.
      • Fecha de la última visita: Agregue un filtro para mostrar solo los leads con una visita registrada. Aplique una fecha fija para seleccionar un periodo estático o una fechamóvilpara permitir que el periodo se actualice automáticamente.
      • Resultado de la última visita
      • Dueño de la última visita
      • Resumen de la última visita
4. Otros campos para considerar agregar:
   1. • Dirección de correo electrónico: Agregue el campo de correo electrónico si el siguiente paso después de una visita es enviar una campaña de correo electrónico masivo.
      • Número de teléfono: Incluya el campo de teléfono para hacer una llamada y hacer seguimiento de la visita.
5. Dele un nombre a su lista inteligente y haga clic enGuardar.

Si desea más información, consulte los siguientes artículos:

• Acerca de las vistas y listas de Zendesk Sell
• Trabajo con elementos accionables en Sell
• Usar listas inteligentes para actualizar por lotes y tomar medidas con respecto a sus leads, contactos y tratos.

Descargo de responsabilidad de la traducción: Este artículo ha sido traducido usando software de traducción automática para proporcionar una idea básica del contenido. Se han realizado esfuerzos razonables para proporcionar una traducción exacta, sin embargo, Zendesk no garantiza la exactitud de la traducción.

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