Receta de lista inteligente de Sell: Leads: Lista de leads activos

Acerca de la lista inteligente

Nombre de la lista inteligente: Lista de leads activos

Sección Sell: Leads

Nivel de usuario recomendado: Usuario o administrador de Sell

Descripción: Cree esta lista inteligente para informar sobre los leads activos que están activos en su cuenta. Agregue columnas para verificar rápidamente la comunicación reciente, una próxima tarea, y continuar calificando estos leads para la conversión. Los representantes de ventas pueden crear esta lista para ver solo sus propios leads y los administradores del equipo de ventas pueden filtrar para ver todos los leads activos en la cuenta.

Cómo crear el informe en Sell

Utilice los siguientes pasos para crear la lista inteligente en Sell.

1. En Sell, haga clic en el icono Leads () en la barra lateral.
2. Cree una nueva lista inteligente en el Centro de trabajo de tratos de sus leads.
   Sugerencia: Los administradores pueden crear plantillas de listas inteligentes para que otros usuarios las agreguen a sus cuentas creando el informe en la configuración de la plantilla de listas inteligentes.
3. Haga clic en + Campo para agregar las siguientes columnas:
   
   1. • Nombre del lead
      • Compañía
      • Estado: Agregue un filtro para excluir los leads con un estadono cualificado seleccionando Todos los estados activos .
      • Propiedad: Agregue un filtro para mostrar solo los leads de su propiedad o varios nombres de usuarios en la cuenta.
      • Días desde la última comunicación
      • Próxima tarea: Agregue un filtro para mostrar solo los leads con una próxima tarea.
4. Otros campos para considerar agregar:
   1. • Dirección de correo electrónico: Agregue el campo de correo electrónico para asegurarse de tener un correo electrónico registrado y poder incluir un lead en una campaña de correo electrónico masivo.
      • Número de teléfono: Incluya el campo de teléfono para hacer una llamada directamente desde la lista inteligente.
      • Agregado el: Agregue un filtro para mostrar los leads de un periodo de tiempo específico.
      • Estado: Agregue una columna pertinente a la ubicación del lead para determinar el mejor momento para contactarlo en su zona horaria.
5. Dele un nombre a su lista inteligente y haga clic enGuardar.

Si desea más información, consulte los siguientes artículos:

• Acerca de las vistas y listas de Zendesk Sell
• Trabajo con elementos accionables en Sell
• Usar listas inteligentes para actualizar por lotes y tomar medidas con respecto a sus leads, contactos y tratos.

Descargo de responsabilidad de la traducción: Este artículo ha sido traducido usando software de traducción automática para proporcionar una idea básica del contenido. Se han realizado esfuerzos razonables para proporcionar una traducción exacta, sin embargo, Zendesk no garantiza la exactitud de la traducción.

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