Pregunta
Mi equipo de ventas siempre se olvida de cargar un contrato firmado en el CRM, lo que significa una gran cantidad de tiempo perdido en el seguimiento con las personas correctas. ¿Cómo puedo crear un recordatorio que notifique a los dueños de tratos que carguen un contrato una vez que se gana el trato?
Respuesta
Puede crear acciones de tareas automatizadas en Sell para realizar acciones durante hitos clave en su proceso de ventas. En este ejemplo, la tarea automatizada notificará al dueño del trato cada vez que un trato se mueva a la última etapa del pipeline de ventas.
Para crear este flujo de trabajo
- Crear una nueva acción de tarea automatizada.
- Bajo Especificar el evento del disparador para la nueva acción, seleccione:
- Movimiento de fase del trato | Ganó
- Haga clic en Continuar a acciones del evento. Bajo Crear tarea:
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Nombre de la tarea |
Upload the signed contract -
Asignación | Dueño del trato
Como el objetivo es notificar al dueño del trato de inmediato cuando cambia la etapa, no agregue una fecha de vencimiento.
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Nombre de la tarea |
- Seleccione Activar acción automatizada.
Después de activar la acción automatizada, puede ver una lista de acciones automatizadas en su cuenta de Sell. Si desea configurar varias acciones para un movimiento de etapa del trato, edite la acción automatizada original y haga clic en Crear tarea.
Mire el video a continuación para ver una guía visual sobre cómo llevar a cabo este flujo de trabajo.
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