Pregunta
Mi equipo de ventas siempre se olvida de cargar un contrato firmado en el CRM, lo que significa una pérdida de tiempo en el seguimiento con las personas correctas. ¿Cómo puedo crear un recordatorio para notificar a los dueños de tratos que deben cargar un contrato una vez que se haya ganado?
Respuesta
Puede crear acciones de tareas automatizadas en Sell para realizar acciones durante los hitos clave en su proceso de ventas. En este ejemplo, la tarea automatizada notificará al dueño del trato cada vez que un trato pase a la última fase del pipeline de ventas.
Para crear este flujo de trabajo
- Crear una nueva acción de tarea automatizada.
- En Especificar el evento disparador de la nueva acción, seleccione:
- Mover la fase del trato | Ganado
- Haga clicen Continuar a acciones del evento. En Crear tarea:
- Nombre de la tarea |
Upload the signed contract
- Asignación | Dueño del trato
Como el objetivo es notificar al dueño del trato de inmediato cuando cambia la fase, no agregue una fecha de vencimiento.
- Nombre de la tarea |
- SeleccioneActivar acción automatizada.
Después de activar la acción automatizada, puede ver una lista de acciones automatizadas en su cuenta de Sell. Si desea configurar varias acciones para el cambio de fase de un trato, manténgase organizado editando la acción automatizada original y haga clic enCrear tarea.
Mire el video a continuación si desea una guía visual sobre cómo lograr este flujo de trabajo.
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