¿Puedo convertir automáticamente los leads que puedan tener el mismo correo electrónico que un contacto importado?

Pregunta

Si importo a alguien directamente en Sell como un contacto, ¿hay alguna manera de convertir automáticamente los leads que puedan tener el mismo correo electrónico que mi contacto importado? Me preocupa importar una lista de leads en mi cuenta que puede que ya existan como contactos.

Respuesta

Como mejor práctica, mantenga los CSV muy organizados al importar leads, contactos y tratos en Sell y organice esos CSV en "nuevos registros" y "actualización de registros existentes".

Aunque Sell tiene muchos mecanismos para evitar la duplicación, una buena práctica es importar registros sistemáticamente de dos maneras separadas:

• "Nuevos registros": importación donde espera agregar solo personas nuevas a su cuenta
• "Actualizar registros existentes": importación donde posiblemente esté actualizando a las personas existentes en su cuenta con nueva información.

Esto ayuda a Sell a saber cuándo detectar duplicados y fusionarlos.

Si tiene un archivo CSV que contiene personas nuevas y personas que podrían ya existir en su cuenta, configure las opciones de administración de duplicados para detectar registros duplicados en función de muchas cualidades, por ejemplo, una dirección de correo electrónico coincidente. Para obtener más información, consulte el artículo: Administrar la configuración de la duplicación.

Sin embargo, al importar la lista de personas en Sell, no olvide seleccionar la opción correcta para importar datos para garantizar la fusión de los duplicados.

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