¿Puedo convertir automáticamente los leads que puedan tener el mismo correo electrónico que un contacto importado?

Pregunta

Si importo a alguien directamente en Sell como un contacto, ¿hay alguna manera de convertir automáticamente los leads que puedan tener el mismo correo electrónico que mi contacto importado? Me preocupa importar una lista de leads en mi cuenta que puede que ya existan como contactos.

Respuesta

Como mejor práctica, mantenga los archivos CSV bien organizados al importar leads, contactos y tratos en Sell y organice esos archivos CSV en "nuevos registros" y "actualización de registros existentes".

Aunque Sell cuenta con muchos mecanismos para evitar la duplicación, una buena práctica es importar registros sistemáticamente de dos maneras separadas:

• "Nuevos registros": importación en la que se espera agregar solo personas nuevas a la cuenta
• "Actualizar registros existentes": importación que permite actualizar a las personas existentes en la cuenta con nueva información.

Eso ayuda a Sell a saber cuándo detectará los duplicados y los fusionará.

Si tiene un archivo CSV que contiene nuevas personas y personas que podrían ya existir en su cuenta, configure las opciones de administración de duplicados para detectar registros duplicados en función de muchas cualidades, por ejemplo, una dirección de correo electrónico que coincida. Para obtener más información, consulte el artículo: Administrar la configuración de la duplicación.

Sin embargo, al importar su lista de personas en Sell, no olvide seleccionar la opción correcta para importar datos a fin de garantizar la fusión de los datos duplicados.

Descargo de responsabilidad de la traducción: Este artículo ha sido traducido usando software de traducción automática para proporcionar una idea básica del contenido. Se han realizado esfuerzos razonables para proporcionar una traducción exacta, sin embargo, Zendesk no garantiza la exactitud de la traducción.

Si surge alguna pregunta relacionada con la exactitud de la información incluida en el artículo traducido, consulte la versión en inglés del artículo, que es la versión oficial.