Receta de Explore: Tratos en el pipeline de ventas (informe de embudo)

Zendesk retirará los conjuntos de datos de Sell y el panel prediseñado de Explore el 16 de enero de 2024. Si desea más información, consulte Anuncio del retiro de los conjuntos de datos y paneles de Sell en Explore.

Nota: Los clientes de Sell que además tienen un plan Suite Professional o superior pueden también crear este informe.

En esta receta de Explore, aprenderá a crear un informe de embudo para analizar el avance de los tratos a través del pipeline de ventas. Esto le ayuda a ver cuántos tratos están llegando, cuántos están en la negociación del contrato, etc.

En este artículo, se tratan los siguientes temas:

• Lo que se necesita
• Crear el informe

Lo que se necesita

Nivel de destreza: Principiante

Tiempo necesario: 5 minutos

• Zendesk Explore Professional o Enterprise
• Permisos de editor o administrador (consulte Dar a los usuarios acceso a Explore)
• Datos de ventas en Zendesk Sell

Crear el informe

1. En Explore, haga clic en el icono Informes ().
2. En la biblioteca de informes, haga clic en Nuevo informe.
3. En la página Seleccionar un conjunto de datos, haga clic en Sell > Sell - Ventas y luego en Iniciar informe. Se abre el generador de informes.
4. En el panel Métricas, haga clic en Agregar.
5. En la lista, seleccione Tratos y luego haga clic en Aplicar.
6. En el panel Columnas, seleccione los siguientes atributos y luego haga clic en Aplicar:
   • Posición de la fase del trato en el embudo de ventas
   • Fase del trato en el embudo de ventas
7. En el menú Manipulación de resultados (), seleccione Cálculo de ruta de resultados y rellene estos campos:
   • Patrón: total acumulado
   • Ruta: en columnas
   • Agregación: SUM
   • Punto de partida: último elemento
8. Haga clic en Aplicar.
9. En el menú Tipo de visualización (), seleccione Embudo.