El generador de informes versión beta le permite crear informes, es decir, solicitudes de información sobre sus datos de Zendesk. Por ejemplo, podría preguntar “¿Cuántos tickets de soporte tengo abiertos?”.
En Explore, los usuarios que tienen los permisos necesarios pueden crear y almacenar informes en la biblioteca de informes. Luego se pueden agregar esos informes a paneles para compartir más adelante con otras personas.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
- Iniciar un informe
- Agregar métricas a un informe
- Agregar atributos a un informe
- Cambiar la unidad de un atributo que depende del tiempo
- Eliminar métricas o atributos de un informe
- Usar filtros en los informes
- Cambiar la visualización de un informe
- Poner nombre a un informe y guardarlo
- Editar un informe
- Agregar etiquetas a un informe
- Cambiar con qué frecuencia se vuelve a cargar un informe
- Clonar un informe
- Exportar un informe
- Borrar un informe
- Establecer el generador de informes versión beta como predeterminado
Artículos relacionados:
El siguiente video utiliza un ejemplo para demostrar paso a paso cómo crear un informe con el generador de informes versión beta.
Iniciar un informe
Los informes se pueden crear con la versión beta del generador de informes desde la biblioteca de informes. Si ya está en un informe, puede comenzar rápidamente uno nuevo sin tener que regresar a la biblioteca de informes.
Para crear un informe
- En Explore, haga clic en el icono Informes (
) para abrir la biblioteca de informes. - En la pancarta que dice La versión beta del generador de informes está disponible, seleccione Probar versión beta.
- En la página Seleccionar un conjunto de datos, elija el conjunto de datos que contiene la información sobre la que desea generar un informe. Si necesita ayuda para elegir un conjunto de datos, consulte Comprender los conjuntos de datos predeterminados disponibles.
Observación: Si comienza a crear un informe y se da cuenta de que ha utilizado el conjunto de datos equivocado, puede regresar rápidamente a esta pantalla seleccionando la opción Cambiar conjunto de datos dentro del generador de informes.
- Haga clic en Iniciar informe.
El generador de informes versión beta abre un informe nuevo usando el conjunto de datos elegido.
Para crear un nuevo informe desde el propio generador de informes versión beta
- Desde el propio generador de informes versión beta, haga clic en el menú de opciones (
) en la parte superior derecha. - Seleccione Crear nuevo informe.
Se abre una nueva ventana de navegador con una instancia nueva del generador de informes versión beta.
Agregar métricas a un informe
Las métricas son valores cuantificables, como el número de tickets o los tiempos de espera de los clientes. Es necesario agregar por lo menos una métrica al informe.
Para agregar una métrica a un informe
- Asegúrese de que la pestaña Métricas esté seleccionada en la columna del extremo izquierdo.
- Busque la métrica que desea agregar. El generador de informes versión beta ofrece varias opciones para encontrar la métrica correcta.
- Buscar una métrica específica usando la barra de búsqueda.
- Ordenar las métricas disponibles haciendo clic en Popular o Usados recientemente.
- Filtrar los resultados de la búsqueda haciendo clic en el icono de filtro (
) y seleccionando la categoría a la que pertenece la métrica. Esta categoría es similar a las carpetas de métricas en el generador de informes clásico.
- Haga clic en la métrica que desea usar y arrástrela al panel Métricas. Como alternativa, puede hacer clic en el signo de más (+) a la derecha del nombre de la métrica para agregarla.
Explore utiliza automáticamente el agregador más adecuado para la métrica. - (Opcional) Si desea cambiar el agregador de la métrica, haga clic en el menú de opciones () junto a la métrica y seleccione un agregador diferente.
Agregar atributos a un informe
Los atributos desglosan los datos usando valores no cuantificables, como la ID del ticket, las etiquetas del ticket y los nombres de los agentes asignados. Se pueden agregar uno o varios atributos a un informe, o ninguno.
Los atributos se pueden agregar en los paneles Filas o Columnas. El panel al cual se agrega el atributo determina la manera en que funciona el informe, es decir:
- El panel Filas permite agregar atributos principales que desglosan las métricas para mostrar los detalles.
- El panel Columnas permite agregar atributos secundarios que dividen los resultados otra vez para obtener más información.
- El panel Filtros restringe qué resultados se muestran sin que el atributo aparezca en el informe. Consulte Usar filtros en los informes.
Observe que los rótulos para los paneles Filas y Columnas cambian según el tipo de visualización que se seleccione.
| Tipo de gráfico | Atributos principales | Atributos secundarios | ||
| Rótulo del panel | Lo que hace | Rótulo del panel | Lo que hace | |
| Tabla | Filas | Desglosa las métricas para mostrar detalles | Columnas | Vuelve a dividir los resultados para brindar más información avanzada |
| KPI | Ver por | Desglosa las métricas para mostrar detalles | Segmentar por | Vuelve a dividir los resultados para brindar más información avanzada |
| Gráficos que muestran tendencias | ||||
|
Línea, columna, área |
Tendencia por | Desglosa las métricas del eje X para mostrar la tendencia | Segmentar por | Divide los resultados en series adicionales para brindar más información avanzada |
| Gráficos con ejes | ||||
|
Puntos, cascada |
Ver por | Desglosa las métricas en el eje X para mostrar detalles | Segmentar por | Divide los resultados en series adicionales para brindar más información avanzada |
| Barras | Ver por | Desglosa las métricas en el eje Y para mostrar detalles | Segmentar por | Divide los resultados en series adicionales para brindar más información avanzada |
| Gráficos sin ejes | ||||
| Velocímetro, minigráfico, treemap rectángulos, burbuja, burbujas empaquetadas, pictograma, viñetas bala, radial, proyección solar, relacional, conjuntos paralelos, nube de palabras |
Ver por | Desglosa las métricas para mostrar detalles | Segmentar por | Vuelve a dividir los resultados para brindar más información avanzada |
Para agregar un atributo a un informe
- Seleccione la pestaña Atributos en la columna del extremo izquierdo.
- Busque el atributo que desea agregar. El generador de informes versión beta ofrece varias opciones para encontrar el atributo correcto:
- Buscar un atributo específico usando la barra de búsqueda.
- Ordenar los atributos disponibles haciendo clic en Popular o Usados recientemente.
- Filtrar los resultados de la búsqueda haciendo clic en el icono de filtro () y seleccionando la categoría a la que pertenece el atributo. Esta categoría es similar a las carpetas de atributos en el generador de informes clásico.
- Haga clic en el atributo que desea usar y arrástrelo al panel Filas o Columnas. Como alternativa, puede hacer clic en el menú de opciones () a la derecha del nombre del atributo para agregarlo.
- (Opcional) Si agregó un atributo que depende del tiempo, consulte Cambiar la unidad de un atributo que depende del tiempo a continuación.
Cambiar la unidad de un atributo que depende del tiempo
En el generador de informes versión beta, los atributos que dependen del tiempo siempre van seguidos de la palabra “ - Tiempo” en el panel Atributos. En el generador clásico, hay una instancia separada del atributo para todas las unidades de tiempo disponibles (por ejemplo, “ - Fecha”, “ - Mes”, “ - Año” y así sucesivamente).
Cuando se agrega un atributo temporal en el generador de informes versión beta, se aplica automáticamente la unidad Fecha. Sin embargo, se puede cambiar perfectamente la unidad de tiempo aplicada.
Para cambiar la unidad de un atributo que depende del tiempo
- Haga clic en los tres puntos a la derecha del atributo que depende del tiempo y que ha agregado a su informe.
- Bajo Tiempo, seleccione la unidad de tiempo que desea. Las opciones son:
- Fecha (predeterminado)
- Mes
- Año
- Otro
- Medio año
- Trimestre
- Semana del año
- Año y semana
- Día
- Día de la semana
- Hora
- Minuto
- Segundo
- Marca de tiempo
Copiar una unidad de tiempo en el panel Filtros elimina la unidad de tiempo y le permite en su lugar filtrar por un rango de tiempo.
Eliminar métricas o atributos de un informe
Si agrega una métrica o un atributo a su informe y después ya no lo necesita, puede eliminarlo fácilmente.
Para eliminar una métrica o un atributo de un informe
- Haga clic en el menú de opciones () junto a la métrica o el atributo que desea eliminar y seleccione Eliminar.
Como alternativa, puede hacer clic en cualquier métrica o atributo y luego arrastrarlo al panel Suelte aquí para eliminar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
) en la parte superior derecha.Usar filtros en los informes
Los informes se pueden filtrar agregando un atributo en el panel Filtros para controlar qué valores se incluyen en el informe. Si ya ha agregado un atributo en el panel Filas o Columnas, puede copiarlo rápidamente al panel Filtros.
Para filtrar un informe
- Seleccione la pestaña Atributos en la columna del extremo izquierdo.
- Busque el atributo que desea agregar. El generador de informes versión beta ofrece varias opciones para encontrar el atributo correcto:
- Buscar un atributo específico usando la barra de búsqueda.
- Ordenar los atributos disponibles haciendo clic en Popular o Usados recientemente.
- Filtrar los resultados de la búsqueda haciendo clic en el icono de filtro () y seleccionando la categoría a la que pertenece el atributo. Esta categoría es similar a las carpetas de atributos en el generador de informes clásico.
- Haga clic en el atributo que desea usar y arrástrelo al panel Filtros. Como alternativa, puede hacer clic en el icono del signo de más (+) a la derecha del nombre del atributo y seleccionar Filtros para agregarlo.
- En el panel Filtros, haga clic en el atributo que acaba de agregar o selecciónelo. Como alternativa, haga clic en el menú de opciones () junto al atributo que acaba de agregar y seleccione Editar.
- Seleccione los valores que desea utilizar para filtrar el informe. O bien, si desea excluir ciertos valores, haga clic en Seleccionar todo y luego deseleccione los valores que no desea incluir en el informe.
Si está filtrando por atributo de tiempo, también tendrá la opción de filtrar por intervalos de tiempo fijos o móviles:
-
Intervalo fijo: seleccione el periodo de tiempo estático para el cual desea ver los resultados del informe (por ejemplo, del 1 al 30 de noviembre).
-
Intervalo móvil: seleccione el periodo de tiempo dinámico para el cual desea ver los resultados del informe (por ejemplo, los últimos 30 días). Puede establecer un intervalo móvil de horas, días, semanas, meses, trimestres, semestres o años.
-
- Haga clic en Aplicar.
El informe devuelve solo los resultados en los que están presentes los valores de los atributos que seleccionó.
Para copiar un atributo en el panel Filtros
- En el panel Filas o Columnas, haga clic en un atributo que ha agregado.
- Haga clic en Copiar a filtros.
El atributo se agrega al panel Filtros. Si desea que el atributo actúe como un filtro pero que no aparezca en el informe, puede eliminarlo del panel Filas o Columnas. - Haga clic en el atributo que acaba de agregar al panel Filtros, seleccione los valores que desea incluir en el informe y haga clic en Aplicar.
Cambiar la visualización de un informe
De manera predeterminada, Explore genera los resultados del informe usando la visualización Tabla. También puede aplicar las visualizaciones recomendadas con las mayores probabilidades de ser eficaces para los datos de los informes, o bien seleccionar una visualización manualmente.
Para aplicar una visualización de informe sugerida
- En su informe, pase el mouse por encima de la barra Recomendado, a la derecha del botón de visualización.
- Seleccione una de las visualizaciones recomendadas para aplicarla rápidamente a su informe. Con ello, el nombre del botón de visualización cambia de acuerdo con la visualización que tenga aplicada en ese momento.
Para seleccionar manualmente una visualización de informe
- Haga clic en el botón de visualización que se encuentra encima de los resultados del informe. El nombre de este botón refleja la visualización aplicada actualmente.
- Seleccione la visualización que desea aplicar a su informe. La opción en la parte de arriba siempre muestra la visualización predeterminada, Tabla. Las otras opciones disponibles están clasificadas en las siguientes categorías:
- Cambios con el tiempo: incluye columna, línea, área, minigráfico y cascada.
- Comparación de partes: incluye barras, circular, embudo, proyección solar, treemap rectángulos, nube de palabras, burbujas empaquetadas y gráfico de burbujas.
-
Infográficos: incluye KPI, velocímetro, viñetas bala y pictograma.
Si desea ayuda para elegir una visualización, consulte Elegir el tipo de gráfico adecuado para los datos.
Poner nombre a un informe y guardarlo
Después de haber agregado métricas, atributos y filtros a un informe, debe ponerle un nombre y guardarlo para evitar que su trabajo se pierda al salir del generador de informes en versión beta.
Para ponerle nombre a su informe y guardarlo
- Haga clic en el icono de lápiz (
) en la parte superior izquierda. - Dé un nombre descriptivo al informe y haga clic en la marca de verificación.
- (Opcional) Haga clic en el icono de estrella (
) para agregar este informe a sus favoritos. Los informes favoritos aparecen en la sección Favoritos de la biblioteca de informes. - Haga clic en Guardar en la parte superior derecha.
Editar un informe
El generador de informes versión beta es compatible con los informes creados en el generador clásico y viceversa. Esto quiere decir que puede crear un informe en uno de los generadores y puede continuar editándolo más tarde en el otro.
Varios usuarios pueden acceder al mismo informe y editarlo a la vez. Las actualizaciones que se hagan al informe se aplican en el orden en que se guardaron. Si el usuario A actualiza el informe que está mirando el usuario B, el usuario B debe volver a cargar la página para ver las actualizaciones del usuario A.
Para editar un informe
- En la biblioteca de informes, abra el informe que desea editar.
- Haga clic en Cambiar a la versión beta del generador en la parte inferior de la pantalla.
El generador de informes versión beta abre el informe para editar.
) junto al nombre del informe muestra si el informe ha sido agregado a alguno de los paneles. Esta es una manera útil y rápida de determinar si las actualizaciones afectarán a los paneles publicados.Agregar etiquetas a un informe
Se pueden agregar etiquetas a un informe para que sea más fácil encontrarlo en la biblioteca de informes. Por ejemplo, puede crear etiquetas con los siguientes nombres:
- Tickets: para identificar cualquier informe relacionado con los tickets
- Artículos: para identificar cualquier informe relacionado con vistas de artículos
- Administradores: para identificar cualquier informe relacionado con el equipo de administración
Para agregar etiquetas a un informe
- En el informe, haga clic en el icono Administrar etiquetas.
- En la ventana Administrar etiquetas:
- (Opcional) Agregue una nueva etiqueta al informe haciendo clic en Nueva etiqueta, ingresando un nombre para la etiqueta y haciendo clic en Guardar.
- Seleccione las etiquetas que desea agregar. Si creó una nueva etiqueta, debe seleccionarla igual.
- Haga clic en Terminado.
Si desea más información acerca de cómo administrar las etiquetas de los informes, consulte Organizar los informes mediante etiquetas.
Cambiar con qué frecuencia se vuelve a cargar un informe
Puede elegir con qué frecuencia se pueden volver a cargar los informes durante el proceso de creación. Las opciones son:
- Automática: el informe se vuelve a cargar cada vez que se agrega una métrica, un atributo, un filtro o cualquier otra opción de configuración.
-
Manual: (opción predeterminada) el informe se vuelve a cargar solamente cuando se hace clic en el botón Ejecutar informe o el icono Volver a cargar.
Para configurar el comportamiento de volver a cargar del informe
- Desde el propio generador de informes versión beta, haga clic en el menú de opciones () en la parte superior derecha.
- Seleccione Modo Volver a cargar.
- Seleccione Automático o Manual.
Cada vez que abra el generador de informes se recordará la selección actual.
Clonar un informe
Se puede clonar un informe guardado para sacarle una copia rápida dentro del mismo conjunto de datos (por ejemplo, si desea editar un informe existente sin modificar el original). No es posible copiar informes de un conjunto de datos a otro.
Para clonar un informe
- En su informe, haga clic en el menú de opciones () en la parte superior derecha.
- Seleccione Clonar.
Observación: Si no puede ver esta opción, primero guarde el informe.
Se abre una copia del informe en una nueva pestaña del navegador. De manera predeterminada, se guarda una copia con el nombre Copia de <nombre del informe>.
Exportar un informe
Los resultados de un informe se pueden exportar para crear un archivo CSV, de imagen, PDF o Excel basado en el informe.
Cuando se exporta un informe como archivo CSV, solo se exportan sus datos. Cualquier formato que se le haya aplicado queda excluido de la exportación. Cuando se exporta un informe en formato Excel, el formato del informe se mantiene.
Para exportar un informe
- En su informe, haga clic en el icono Exportar informe en la parte superior derecha.
- En la ventana Exportar informe, seleccione un formato de exportación: CSV, Excel (formateado), PNG o PDF. Consulte Elegir un formato de exportación si desea conocer los detalles sobre cada opción.
- Haga clic en Exportar informe.
Borrar un informe
Si ya no necesita un informe, lo puede borrar de la biblioteca de informes.
Para borrar un informe
- En su informe, haga clic en el menú de opciones () en la parte superior derecha.
- Seleccione Borrar.
Observación: Si no ve estas opciones, quiere decir que aún no se ha guardado el informe y que, por lo tanto, no es necesario borrarlo. Al salir del generador de informes, el informe desaparece.
- En la ventana de confirmación, haga clic en Borrar informe.
Establecer el generador de informes versión beta como predeterminado
Se puede establecer el generador de informes versión beta como la experiencia de creación de informes predeterminada en Explore. De esta manera, cada vez que vaya a crear o editar un informe, se abrirá el generador de informes versión beta.
Para establecer el generador de informes versión beta como predeterminado
- Abra el generador de informes versión beta.
- En la parte inferior derecha, seleccione Usar versión beta para todos los informes. Explore recuerda esta selección cada vez que se va a crear o editar un informe. Para usar el generador clásico de manera predeterminada, quite la selección de la casilla de verificación.
