Pregunta
Cuando se crea un caso en Salesforce a través de la integración, ¿por qué el nombre de la cuenta está en blanco si el solicitante del ticket pertenece a una cuenta?
La función de sincronización de tickets de la integración de Salesforce crea un nuevo contacto si no se encuentra ningún contacto coincidente para el solicitante del ticket. ¿Cuándo se vinculará ese contacto con una cuenta de Salesforce?
Respuesta
Caso no vinculado a cuenta
Si el ticket no pertenece a una organización, no se realiza la coincidencia. Se creará un caso con un vínculo a la cuenta del contacto coincidente.
Si el ticket tiene una organización y la sincronización de datos de cuenta con organización está activada, la integración de Zendesk intenta conectar los casos con las cuentas en función del conjunto de lógica coincidente. La sincronización intenta hacer coincidir la organización del ticket con una cuenta.
Si la sincronización de datos de cuenta con organización está desactivada, la integración intenta conectar los casos con las cuentas en función de la coincidencia de nombres.
Si la sincronización del ticket crea un contacto o si un contacto se sincroniza de Salesforce con Zendesk, la integración almacena un registro de esa relación de sincronización. El contacto se usará para la coincidencia cuando existan varios contactos similares. como varios contactos con la misma dirección de correo electrónico.
Contacto recién creado no vinculado a la cuenta correspondiente
La sincronización del ticket puede crear un contacto si no se encuentra ningún contacto coincidente. Este contacto se vinculará a una cuenta de Salesforce solo si la organización de Zendesk en el ticket se ha sincronizado desde una cuenta de Salesforce.
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