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Complemento Gestión de personal (WFM) o Gestión de la participación del personal (WEM)

Con los informes de Gestión de personal (WFM) de Zendesk, puede generar informes para conocer más a fondo determinadas métricas y analizar el rendimiento del personal.

Desde la página Informes, puede programar la exportación de informes para que se envíen por correo electrónico en formato CSV, o bien para que se generen una vez o de acuerdo con un horario recurrente, como cada dos semanas los lunes por la mañana, por ejemplo. Cuando se programa la exportación de los informes, usted y su equipo pueden recibir los informes automáticamente.

Este artículo contiene los siguientes temas:

  • Programar la exportación de informes
  • Editar y borrar la exportación de informes programados

Artículos relacionados:

  • Acerca de las plantillas de informes del sistema de gestión de personal
  • Acerca de las plantillas de informes personalizados de gestión de personal

Programar la exportación de informes

Para programar la exportación de informes

  1. Pase el mouse por encima del icono de informes en la barra de navegación y haga clic en Informes.
  2. Seleccione la plantilla de informe cuya exportación desea programar o cree un informe nuevo.
  3. Haga clic en el icono Exportaciones programadas en la esquina superior derecha y luego en el signo de más (+).
    Como alternativa, puede pasar el mouse por encima de la plantilla de informe y hacer clic en el icono de tres puntos. A continuación, seleccione Programar exportación a CSV.
  4. Ingrese un nombre de horario único.
  5. Haga clic en el campo Destinatarios y seleccione uno o más usuarios a quienes enviar el informe.
    Los destinatarios que seleccione recibirán una exportación del informe en formato CSV por correo electrónico.
  6. Para programar la exportación del informe una sola vez, defina lo siguiente:
    • En el campo Generar el, use el selector de fechas para seleccionar una fecha.
    • Seleccione también la hora a la que desea generar la exportación.
    • Seleccione el intervalo de fechas que marcarán desde y hasta cuándo incluir en la exportación de los datos.

  7. Para programar un informe recurrente, mueva el control deslizante Horario recurrente para activarlo y definir lo que sigue:
    • En el campo Repetir cada, defina con qué frecuencia se debe generar la exportación. Por ejemplo, cada 2 semanas.
    • En el campo Día, seleccione el día o los días en los que quiera recibir la exportación generada del informe.
    • Seleccione la hora del día.
    • Defina la opción Con datos que incluyan retroactivamente. Por ejemplo, incluya los datos de una semana antes.
  8. Haga clic en Programar.
    Después de que se programa la exportación de un informe, las plantillas de informe muestran un icono de programa junto a su nombre en la barra lateral. Pase el mouse por encima del icono para ver para cuándo está programada la próxima exportación del informe.

Editar y borrar la exportación de informes programados

Para editar o borrar la exportación de un informe programado

  1. Pase el mouse por encima del icono de informes en la barra de navegación y haga clic en Informes.
  2. Ubique la plantilla de informe que tenga la exportación de informe programada que desea borrar o editar.
    Los informes con exportaciones programadas tienen un icono de programa junto a su nombre en la barra lateral.
  3. Haga clic en el informe.
  4. En la barra lateral de Exportaciones de CSV programadas, haga clic en el icono de tres puntos.
  5. Seleccione Editar para abrir el menú donde puede editar la exportación. 
    Edite lo que necesite y haga clic en Programar.
  6. Seleccione Borrar para borrar la exportación programada.
    Confirme que desea borrar la exportación programada haciendo clic en Borrar plantilla.
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