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Programe exportaciones de informes para recibir automáticamente información sobre el rendimiento del personal en formato CSV. Las exportaciones se pueden programar para que se realicen una sola vez o de forma periódica, como cada dos semanas. Personalice quién debe recibir los informes y ajuste la configuración según convenga. Si es necesario, puede editar o borrar las exportaciones programadas para mantener los informes simplificados y actualizados.
Con los informes de Gestión de personal (WFM) de Zendesk, puede generar informes para conocer más a fondo determinadas métricas y analizar el rendimiento del personal.
En la página Informes, los administradores y los usuarios con permiso pueden programar las exportaciones de informes para que se generen ya sea una sola vez o siguiendo un horario específico. Por ejemplo, se puede programar que las exportaciones se realicen cada dos semanas los lunes en la mañana. Los usuarios elegidos recibirán un correo electrónico con un vínculo para descargar la exportación del informe en formato CSV.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
Artículos relacionados:
Crear exportaciones de informes programadas
Si se programa la exportación de informes usted y su equipo podrán recibirlos automáticamente.
Para programar la exportación de informes
- En Gestión de personal, haga clic en
Informes en la barra de navegación y luego seleccione Informes. - Pase el mouse por encima de la plantilla de informes que desea programar para exportación y haga clic en el menú de opciones (
), luego seleccione Programar exportación a CSV.
Como alternativa, haga clic en la plantilla de informes que desea programar para exportación y haga clic en el icono Exportaciones programadas (
) en la esquina superior derecha, luego haga clic en el icono de más (
). - Ingrese un Nombre del horario único.
- En el campo Destinatarios seleccione uno o más usuarios que deben recibir el informe.
- Configure si desea enviar el informe una sola vez o de forma periódica.
Para programar la exportación del informe una sola vez, defina lo siguiente:
- Bajo Generar el, use el selector de fechas para seleccionar una fecha.
- Bajo A las seleccione la hora a la que desea generar la exportación.
- Bajo Con datos de, seleccione un intervalo de fechas de donde extraer los datos.
Para programar un informe periódico, haga clic en Horario recurrente para activarlo y luego defina lo que sigue:
- Bajo Repetir cada, defina con qué frecuencia se va a generar la exportación. Por ejemplo, cada dos semanas.
- Bajo Los, seleccione el día o los días de la semana, mes o año que desea recibir la exportación del informe generado.
- Bajo A las seleccione la hora del día a la que desea enviar la exportación.
- Bajo Con datos que incluyan retroactivamente, seleccione el periodo de tiempo para los datos que desea incluir. Por ejemplo, incluir los datos de una semana antes.
- Haga clic en Programar exportación a CSV.
Después de que se programa la exportación de un informe, las plantillas de informes muestran un icono (
) junto a su nombre en la barra lateral para indicar que están programadas. Pase el mouse por encima del icono para ver para cuándo está programada la próxima exportación del informe.
Editar las exportaciones de informes programadas
Los administradores y los usuarios con permiso pueden editar las exportaciones de informes programadas.
Para editar una exportación de informes programada
- En Gestión de personal, haga clic en Informes en la barra de navegación y luego seleccione Informes.
- Haga clic en la plantilla del informe que tiene un icono de programación () junto a su nombre que desea editar.
- Bajo la barra lateral de Exportaciones de CSV programadas a la derecha, haga clic en el menú de opciones (
) junto al nombre del horario y seleccione Editar.
- Haga los cambios y haga clic en Actualizar.
Borrar las exportaciones de informes programadas
Los administradores y los usuarios con permiso pueden borrar las exportaciones de informes programadas. La eliminación de una exportación programada es permanente.
Para borrar una exportación de informes programada
- En Gestión de personal, haga clic en Informes en la barra de navegación y luego seleccione Informes.
- Haga clic en la plantilla del informe que tiene un icono de programación () junto a su nombre que desea borrar.
- Bajo la barra lateral de Exportaciones de CSV programadas a la derecha, haga clic en el menú de opciones () junto al nombre del horario y seleccione Borrar.
- Haga clic en Borrar exportación programada para confirmar.