Con los informes de Gestión de personal (WFM) de Zendesk, puede generar informes para conocer más a fondo determinadas métricas y analizar el rendimiento del personal.
Desde la página Informes, puede programar la exportación de informes para que se envíen por correo electrónico en formato CSV, o bien para que se generen una vez o de acuerdo con un horario recurrente, como cada dos semanas los lunes por la mañana, por ejemplo. Cuando se programa la exportación de los informes, usted y su equipo pueden recibir los informes automáticamente.
Este artículo contiene los siguientes temas:
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Programar la exportación de informes
Para programar la exportación de informes
- Pase el mouse por encima del icono de informes en la barra de navegación y haga clic en Informes.
- Seleccione la plantilla de informe cuya exportación desea programar o cree un informe nuevo.
- Haga clic en el icono Exportaciones programadas en la esquina superior derecha y luego en el signo de más (+).
Como alternativa, puede pasar el mouse por encima de la plantilla de informe y hacer clic en el icono de tres puntos. A continuación, seleccione Programar exportación a CSV. - Ingrese un nombre de horario único.
- Haga clic en el campo Destinatarios y seleccione uno o más usuarios a quienes enviar el informe.
Los destinatarios que seleccione recibirán una exportación del informe en formato CSV por correo electrónico. - Para programar la exportación del informe una sola vez, defina lo siguiente:
- En el campo Generar el, use el selector de fechas para seleccionar una fecha.
- Seleccione también la hora a la que desea generar la exportación.
- Seleccione el intervalo de fechas que marcarán desde y hasta cuándo incluir en la exportación de los datos.
- Para programar un informe recurrente, mueva el control deslizante Horario recurrente para activarlo y definir lo que sigue:
- En el campo Repetir cada, defina con qué frecuencia se debe generar la exportación. Por ejemplo, cada 2 semanas.
- En el campo Día, seleccione el día o los días en los que quiera recibir la exportación generada del informe.
- Seleccione la hora del día.
- Defina la opción Con datos que incluyan retroactivamente. Por ejemplo, incluya los datos de una semana antes.
- Haga clic en Programar.
Después de que se programa la exportación de un informe, las plantillas de informe muestran un icono de programa junto a su nombre en la barra lateral. Pase el mouse por encima del icono para ver para cuándo está programada la próxima exportación del informe.
Editar y borrar la exportación de informes programados
Para editar o borrar la exportación de un informe programado
- Pase el mouse por encima del icono de informes en la barra de navegación y haga clic en Informes.
- Ubique la plantilla de informe que tenga la exportación de informe programada que desea borrar o editar.
Los informes con exportaciones programadas tienen un icono de programa junto a su nombre en la barra lateral. - Haga clic en el informe.
- En la barra lateral de Exportaciones de CSV programadas, haga clic en el icono de tres puntos.
- Seleccione Editar para abrir el menú donde puede editar la exportación.
Edite lo que necesite y haga clic en Programar. - Seleccione Borrar para borrar la exportación programada.
Confirme que desea borrar la exportación programada haciendo clic en Borrar plantilla.