Las acciones de CRM permiten la comunicación entre los agentes de IA y la plataforma de CRM. Estas acciones son específicas de la plataforma, lo que significa que hay distintas acciones disponibles para cada plataforma de CRM.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
Artículos relacionados:
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- Revisión y administración de acciones para agentes IA avanzada
Acciones de CRM disponibles para Intercom
- Agregar etiqueta
- Agregar/editar atributos personalizados
- Obtener información del usuario
- Actualizar información del usuario
Agregar etiqueta
Agregar una etiqueta permite actualizar el campo de etiqueta dentro del ticket de intercomunicador. Esto podría usarse cuando una conversación se deriva a un agente. Puede usar etiquetas para seleccionar el valor relacionado en un campo desplegable de intercomunicador. El menú desplegable obtiene todas las etiquetas existentes en la cuenta de Intercom.
Si desea crear una etiqueta, puede hacerlo con la opción Crear pestaña de intercomunicador . Este es un campo de texto libre, por lo que puede escribir el nombre de la etiqueta que desea aplicar y todas las etiquetas se agregarán a la lista de etiquetas existentes.
Agregar/editar atributos personalizados
Esta acción permite que los clientes agreguen o actualicen atributos personalizados en la conversación de intercomunicador. Esto se hace definiendo el campo que se actualizará y cuál debe ser la entrada (valor).
Se pueden actualizar varios campos usando el botónEstablecer otro campo.
Obtener información del usuario
Esta acción permite que el cliente obtenga cualquier valor de campo en el objeto de usuario dentro de Intercom para usarlo dentro de Agentes IA – Avanzado. Puede guardar el valor con el nombre que desee, como se muestra a continuación:
Se pueden establecer varios campos usando el botón "Agregar otro campo".
Actualizar información del usuario
Esta acción permite que el cliente actualice cualquier campo en el objeto de usuario de Agentes IA – Avanzado a Intercom. Estos valores se pueden establecer en el nivel de agente IA o en el nivel de diálogo.
Un ejemplo de esto se puede ver a continuación:
Se pueden configurar varios campos usando el botón “Actualizar otro campo”.
Crear una acción de CRM