Como parte del proceso de integración, tendrá que seleccionar el CRM al que desea conectarse, en este caso, Freshdesk. Para ello, vaya a Configuración > Integración de CRM > Agregar integración de CRM > Freshdesk.
Desde aquí se le pedirá que determine la configuración de la integración. Pero antes de comenzar con eso, hay algunas cosas que debe preparar.
Incluido en este artículo:
- Preparación de la integración
- Parámetros de integración
- Creación de una regla de automatización
- Activación del motor de automatización
- Eliminación de la regla de automatización
Preparación de la integración
Afortunadamente, a diferencia de otros CRM, no importa la suscripción que tenga. Sin embargo, sí afecta la cantidad de solicitudes que puede recibir por minuto. Consulte los detalles aquí.
Antes de comenzar con la configuración de la integración de CRM, debe tomar una decisión del lado de Freshdesk sobre cómo se conecta el agente IA. ¿Desea conectarse a una cuenta existente de Freshdesk o desea crear un usuario exclusivo para el agente IA?
Nota: la cuenta deberá tener rol de administrador.
Ambas opciones tienen ventajas y desventajas, como siempre ocurre, pero recomendamos tener una cuenta dedicada al agente IA.
¿Por qué?
- Análisis: los análisis en Freshdesk serán precisos según las acciones realizadas por la automatización del agente IA.
- Claridad: sus clientes recibirán correos electrónicos de esta cuenta como el remitente, lo que podría causar confusión sobre qué acciones realizó el agente IA y cuáles realizó el dueño de la cuenta si está conectado a una cuenta existente.
Por supuesto, la desventaja de tener una cuenta dedicada al agente IA es el costo de una licencia en Freshdesk.
Una vez que haya decidido qué cuenta se conectará, estará todo listo para comenzar a crear la integración.
Parámetros de integración
Una vez que se haya dirigido al área de integración de CRM y haya seleccionado Freshdesk como su CRM de preferencia, el siguiente paso es completar los parámetros de integración. Al hacer clic en el botón para configurar los parámetros de integración, se abrirá una ventana emergente desde el lado derecho para completar los detalles de la integración. Luego de completar todos los campos, haga clic en Guardar.
Explicación de los campos
A continuación se muestra una tabla que explica el significado de todos los campos.
| Campo | Explicación |
| Clave API |
Esta es una clave de API de Freshdesk. Para encontrarla en Freshdesk, haga clic en el avatar del usuario > Configuración del perfil > Clave de API
Copie y pegue esta clave de API en el campo. Esto es lo que determina en nombre de qué cuenta actuará el agente IA. Si en algún momento restablece la clave de API, tendrá que repetir este paso. |
| Subdominio |
Esta es la sección de la URL del portal de soporte que se escogió al crear la cuenta. Es la sección anterior a .freshdesk.com |
| Orígenes |
El origen son los canales admitidos por Freshdesk. Seleccione el origen o canal que desea automatizar con los Agentes IA – Avanzado. Puede seleccionar y automatizar varios orígenes o canales.
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| Cada plan de Freshdesk tiene un límite de acceso específico. Para que los Agentes IA – Avanzado respeten el límite de acceso de API de su plan, seleccione el plan al que está suscrito. |
Creación de una regla de automatización
Para crear una regla de automatización en su cuenta de Freshdesk, haga clic en el botón Crear regla de automatización. La regla de automatización:
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Se creará en nombre de la clave de API del usuario con la que se configuró la integración.
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Notificará a los Agentes IA – Avanzado sobre los tickets entrantes en el canal especificado en los parámetros de integración.
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Ejemplo: Si especificó Correo electrónico como el origen, los Agentes IA – Avanzado solo automatizarán los tickets entrantes del canal Correo electrónico.
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Luego, puede editar esta regla según sus necesidades si así lo desea.
Activación del motor de automatización
Para permitir que los Agentes IA – Avanzado automaticen los tickets entrantes, active el botón del motor de automatización. Esto activará la regla de automatización que acabamos de activar.
Eliminación de la regla de automatización
Una vez que haya activado el motor de automatización, tendrá que desactivar esta opción para editar cualquiera de las opciones de configuración, incluida la regla de automatización.
Cuando la opción esté desactivada, el botón para eliminar la regla de automatización volverá a ser de color morado y podrá seleccionarlo.
Al eliminar la regla, la regla de automatización Agentes IA – Avanzado creada en Freshdesk se borrará de forma permanente. Por lo tanto, se perderá cualquier configuración personalizada que se haya aplicado a esta regla de automatización.
