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Complemento Agentes IA - Avanzado

Nos integramos de forma nativa con Salesforce, lo que significa que el agente IA actúa como un agente en Salesforce.

Este artículo describe los pasos para configurar la integración para conectar a su agente IA con Salesforce y la información que se obtiene en cada paso.

Paso 1: Crear un nuevo usuario para el agente IA en Salesforce

Cree un usuario para autenticar al agente IA en Salesforce.

El usuario necesita acceso administrativo para completar la instalación.

Los casos serán asignados y respondidos por este usuario, así que asegúrese de crear un usuario con los detalles que desea que sea la identidad de la marca.

Para crear un nuevo usuario en Salesforce:

  1. Inicie sesión en Salesforce usando una cuenta de administrador del sistema

  2. Vaya a Configuración > Usuarios > Usuarios, haga clic en Nuevo usuario

  3. En Información general, complete los campos de información obligatoria resaltados en rojo

    • Apellido: Use el nombre del agente de IA. por ejemplo, agente IA ES. 

    • Alias: Salesforce lo rellena automáticamente una vez que se ingresa el apellido

    • Correo electrónico: Cuenta de correo electrónico del agente IA

    • Nombre de usuario: Use el correo electrónico del agente IA

    • Sobrenombre: Salesforce lo rellena automáticamente una vez que se ingresa el nombre de usuario

    • Rol: Déjelo como está

    • Licencia de usuario: Seleccione Salesforce

    • Perfil: Administrador del sistema

    • Active la configuración a continuación marcando la casilla:

      • Usuario de Service Cloud 

    • En Configuración regional, seleccione Zona horaria, Configuración regional e Idioma según sus necesidades.

    • Haga clic en Guardar.

Asegúrese de que en la configuración del perfil, el usuario esté configurado para que su contraseña “no venza nunca”.

Acceso de usuario

Si no es un usuario administrador, asegúrese de que el perfil de usuario tenga los siguientes permisos para un usuario estándar:

  • Permisos administrativos

    • Modificar los metadatos a través de las funciones de la API de metadatos MINIMIZED FLOW (flujo minimizado) STANDARD FLOW (flujo estándar)

    • Personalizar aplicación MINIMIZED FLOW STANDARD FLOW

    • Editar plantillas HTML STANDARD FLOW

  • Permisos de usuario generales

    • Administrar flujo MINIMIZED FLOW STANDARD FLOW

    • Ejecutar flujos MINIMIZED FLOW STANDARD FLOW

    • Administrar plantillas de correo electrónico Lightning públicas STANDARD FLOW

    • Crear carpetas para plantillas de correo electrónico Lightning STANDARD FLOW

  • Permisos de objeto estándar

    • Caso => Modificar todo

Paso 2: Autenticación de usuarios en Agentes IA – Avanzado

En este paso, conectará el panel Agentes IA – Avanzado con su organización de Salesforce.

Para hacerlo:

  1. Abra una pestaña nueva e inicie sesión en su Agentes IA – Avanzado

  2. Seleccione su agente IA y vaya a Configuración > Integración con CRM.

    • Seleccione Salesforce

  3. En el campo “Dominio”, ingrese el URL de su organización de Salesforce hasta “.my”. 

    • Si el URL es https://ultimateai-demo.my.salesforce.com/,el dominio será “ultimateai-demo”.

    • Para un sandbox, ingrese el URL hasta “.sandbox”. (si el URL es ultimateai-demo--barbara.sandbox.my.salesforce.com, ingrese “ultimateai-demo--barbara” en el campo de dominio)

  4. Haga clic en “Autorizar”. 

  5. Inicie sesión en Salesforce usando la cuenta desde la que desea autenticarse. Si se le solicita una solicitud de acceso, haga clic en Permitir. 

  6. Una vez finalizado el proceso, la interfaz de usuario mostrará el usuario utilizado para la autenticación junto con su perfil. 

Paso 3: Crear flujo de automatización

Una vez completada la autorización, tendremos que configurar los flujos en Salesforce.

Haga clic en “Crear flujo de automatización”. Se le pedirá que seleccione una de dos opciones.

 

  1. Standard: (estándar) Este flujo es la versión esperada que se usaría. Esto instala el proceso integral dentro de Salesforce que permitirá que el agente IA capture y responda a los correos electrónicos de los clientes. Una vez instalado, se crearán dos flujos en la configuración

    • UltimateAutomationFlow

      • Este flujo es responsable de detectar cada vez que se crea un caso desde origen Web o Correo electrónico.

      • Se crea un campo titulado “UltimateBotReply__c”. No es necesario agregar este campo al formato de caso para que funcione, pero se puede agregar para que sea visible.

    • UltimateReplyAutomationFlow

      • Este flujo es responsable de enviar la respuesta del agente IA al cliente cuando se actualiza el campo “UltimateBotReply__c”.

      • Se creará una plantilla de correo electrónico a la que se hace referencia en la respuesta enviada al cliente. Esta plantilla se puede editar con contenido para garantizar que el correo electrónico dirigido al cliente complete el contenido de la manera que se desea.

  2. Minimized (minimizado): Esto creará el flujo en Salesforce solo hasta que se capture la respuesta del agente IA en Salesforce. Esto no enviará ningún correo electrónico a los clientes. Esta opción solo se recomienda para fines de prueba y agregación de datos. Una vez instalado, se creará un flujo en Salesforce.

    • UltimateAutomationFlow

      • Este flujo es responsable de detectar cada vez que se crea un caso desde origen Web o Correo electrónico.

      • Se crea un campo titulado “UltimateBotReply__c”. No es necesario agregar este campo al formato de caso para que funcione, pero se puede agregar para que sea visible

 

Si selecciona una de las opciones de flujo, la única manera de cambiarla es borrar el flujo, seleccionar la nueva opción y volver a crearla.

El proceso de flujo busca un correo electrónico creado con el “correo electrónico” de origen del caso para garantizar que se active el proceso correcto.

 

Paso 4: Activar Automation Engine

Desplácese hasta la parte superior hasta Estado de la conexión y active el motor de automatización haciendo clic en el conmutador.

Eso es todo. Ahora es el momento de probar su agente IA.

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