Uso de Sell
Conceptos básicos de Sell
- Terminología de Sell
- Reflejar el proceso de ventas en Zendesk Sell
- Acerca de los planes de Sell
- Límites del producto para Sell
- Campos calculados estándar de Sell
Migración de la cuenta de Sell Legacy
- Migración de una cuenta de Sell a Zendesk
- Acerca de la migración de la cuenta de Sell y cómo iniciar sesión por primera vez
- Instalación de aplicaciones de Zendesk por primera vez en cuentas migradas
Importación y exportación en Sell
- Importación de leads, contactos y tratos con un archivo CSV
- Creación de un archivo CSV para importar leads, contactos o tratos
- Importación de contactos de LinkedIn
- Importación de contactos de Google
- Importación de datos de Highrise
Administración de usuarios
- Adición de un usuario en Sell
- Administración de usuarios en Sell
- Introducción a niveles de acceso y privilegios en Sell
- Edición de los permisos de acceso de usuarios de Sell
- Desactivación de un usuario en Sell
Trabajo con leads y contactos
- Adición de leads
- Incorporación de leads en Sell desde distintas fuentes
- Fusión de leads y contactos
- Edición de la información del perfil de leads y contactos
- Adición de contactos
Uso de Voz de Sell
- Activación de Voz de Sell
- Mejores prácticas para la grabación de llamadas de Voz de Sell
- Uso de llamadas y mensajes de texto en Voz de Sell
- Crédito y precios en la cuenta de Voz de Sell
- Creación de una lista para marcado automático en Voz de Sell
Uso del correo electrónico en Sell
- Integración del correo electrónico con Zendesk Sell
- Acerca del uso del correo electrónico en Sell
- Aplicar plantillas de correo electrónico
- Permitir que los clientes se puedan excluir del correo electrónico en Sell
- Configuración de una notificación de correo electrónico abierto
Uso de las Listas inteligentes de Sell
- Creación y uso de listas inteligentes
- Uso del Centro de trabajo para ver y administrar las listas inteligentes
- Creación y uso de plantillas para listas inteligentes
- Trabajo con elementos accionables en Sell
- Filtrado de listas de trabajo y listas inteligentes
Trabajo con tratos
- Adición de tratos
- Trabajo con varios pipelines de ventas
- Creación y uso de motivos de pérdida de tratos
- Acerca de las fases del pipeline de ventas
- Eliminación de tratos
Creación de tareas y citas
- Integrar Google Calendar con Sell
- Acerca del calendario, las citas y las tareas de Sell
- Creación y administración de citas para leads, contactos y tratos
- Creación y administración de tareas para leads, contactos y tratos
- Cambio del calendario de citas predeterminado en Sell
Uso de la aplicación móvil de Sell
- Versiones compatibles de Android
- Versiones compatibles de iOS
- Administración de un lead, contacto o trato en Android
- Administración de un lead, contacto o trato en iOS
- Importación de contactos en Android
Uso de los informes de Sell
- Acerca de los informes de Sell
- Establecer objetivos de ventas y hacerles seguimiento
- Informe de ventas por dueño
- Informe de conversión de fases por dueño
- Uso del panel de rendimiento
Configuración de la cuenta
- Creación de grupos de distribución (distribución equitativa) para asignar leads, contactos y tratos
- Asignación de grupos de distribución (distribución equitativa) en Sell
- Distribución de leads, contactos y tratos en todo el equipo de Sell (distribución equitativa)
- Configuración de notificaciones en Sell
- Administración de etiquetas para leads, contactos y tratos
Configuración de las opciones de administración
- Administración de la cuenta
- Acerca de la configuración del lead
- Acerca de la configuración de contactos
- Acerca de la configuración de tratos
- Acerca de la configuración de clientes y clientes potenciales
Trabajo con las integraciones de Sell
- Trabajar con las integraciones y aplicaciones de Sell
- Trabajar con las aplicaciones del Marketplace de Zendesk en Sell
- Acceso a la página Mis aplicaciones para las aplicaciones instaladas
- Configuración de la integración de Zendesk Sell y Chat
- Configuración de la integración de Zendesk Sell y Support
Uso de las integraciones de Zapier con Sell
- Uso de Zapier con Sell
- Creación de un grupo de distribución (distribución equitativa) con Zapier
- Creación de leads de Sell a partir de suscriptores de Mailchimp
- Adición de contactos de Sell a Mailchimp
- Creación de leads de Sell a partir de hojas de cálculo y formularios de Google
Configuración de la seguridad
- Configuración del inicio de sesión único (SSO) con Zendesk Sell (Elite)
- Resolución de problemas con el navegador web
- Configuración del Inicio de sesión único (SSO) de Microsoft ADFS con Sell
- Configuración de la lista blanca de direcciones IP
Enriquecimiento de leads con Sell Reach
- Primeros pasos con Sell Reach
- Uso de Sell Reach para la prospección
- Uso de Sell Reach para el enriquecimiento
- Reach y el RGPD
- Reach y la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA)