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Cómo usar listas e informes inteligentes en el CRM de ventas

Artículos que responden preguntas y ayudan a resolver problemas usando listas e informes inteligentes en el CRM de ventas. El contenido también incluye recetas comunes para crear listas o informes inteligentes personalizados.


Error: Falló la exportación. Hubo un problema al exportar su Lista inteligente

Síntomas del problema Recibí el error: Explore ha fallado. Hubo un problema al exportar su Lista inteligente al inten...

Editado 12 dic 2023

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Cómo informar sobre tratos y oportunidades

Pregunta ¿Cómo se crean los informes sobre los contratos firmados? ¿Cómo puedo comprender los resultados de mis trato...

Editado 27 feb 2024

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No pasa nada al hacer clic en uno de los widgets de Mi panel

Síntomas del problema Tengo varios widgets configurados enMi panel. Cuando hago clic enEl widgetMis listas inteligent...

Editado 12 ene 2023

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¿Por qué no puedo usar otros campos personalizados en el campo desplegable Agrupar por?

Pregunta Estoy intentando usar un campo personalizado como Grupo por al crear un widget. ¿Por qué no aparece en el ca...

Editado 12 ene 2023

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¿Puedo agregar widgets personalizados al panel de rendimiento de Sell?

Pregunta ¿Puedo agregar widgets personalizados al panel de rendimiento de Sell? Respuesta No es posible agregar sus p...

Editado 14 dic 2021

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¿Puedo crear un informe de tratos por compañía?

Pregunta ¿Cómo puedo crear un informe sobre el número de tratos para cada compañía en mi cuenta de Sell? Respuesta No...

Editado 12 mar 2024

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Receta de Lista inteligente de Sell: Leads: Lista de leads activos

Acerca de la lista inteligente Nombre de la lista inteligente: Lista de leads activos Sección Sell: Leads Nivel de us...

Editado 22 nov 2022

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Receta de Lista inteligente de Sell: Leads: Lista de leads no cualificados

Acerca de la lista inteligente Nombre de la lista inteligente: Nombre de la lista inteligente Sección Sell: Leads Niv...

Editado 22 nov 2022

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Receta de Lista inteligente de Sell: Contactos: Mi lista de contactos

Acerca de la lista inteligente Nombre de la lista inteligente: Mi rolodex de contactos Sección Sell: Contactos Nivel ...

Editado 06 sept 2022

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Receta de Lista inteligente de Sell: Contactos: Las cuentas de mi compañía

Acerca de la lista inteligente Nombre de la lista inteligente: Las cuentas de mi compañía Sección Sell: Contactos Niv...

Editado 06 sept 2022

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Receta de Lista inteligente de Sell: Deals: Mi pipeline de tratos

Acerca de la lista inteligente Nombre de la lista inteligente: Mi pipeline de tratos Sección Sell: Tratos Nivel de us...

Editado 12 ene 2023

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Receta de Lista inteligente de Sell: Deals: Tratos que se cierran este mes

Acerca de la lista inteligente Nombre de la lista inteligente: Tratos que se cierran este mes Sección Sell: Tratos Ni...

Editado 12 ene 2023

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Receta de Lista inteligente de Sell: Tratos: Ver tratos estancados

Acerca de la lista inteligente Nombre de la lista inteligente: Tratos olvidados Sección Sell: Tratos Nivel de usuario...

Editado 22 nov 2022

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¿Puedo agregar notas a una lista inteligente de Sell?

Pregunta ¿Es posible agregar notas a una lista inteligente? Respuesta No, no se puede agregar una columna de notas a ...

Editado 12 ene 2023

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¿Por qué faltan mis leads de Sell?

Pregunta No puedo encontrar ciertos leads, contactos o tratos en las listas inteligentes. ¿A dónde fueron? Respuesta...

Editado 12 ene 2023

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¿Cómo puedo compartir mi lista inteligente?

Pregunta ¿Cómo puedo compartir mi lista inteligente con mi equipo? Respuesta Cuando se crea una lista inteligente, l...

Editado 12 ene 2023

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