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Cómo obtener ayuda con el CRM de ventas

Artículos que contienen ayuda general para usar y administrar el CRM de ventas. El contenido incluye preguntas sobre la exportación o carga de datos en Sell, la integración del CRM de ventas con terceros, preguntas sobre la configuración de Sell, errores comunes encontrados en Sell, aspectos básicos del sistema y otros.


¿Puedo agregar campos personalizados en Sell?

Pregunta Quiero hacer seguimiento de información específica para mis leads de ventas. ¿Puedo agregar campos personali...

Editado 11 feb 2025

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¿Cómo se crea un token de acceso de Sell OAuth?

Pregunta Me gustaría crear un token de acceso de Sell OAuth. ¿Cómo lo hago? Respuesta Para crear su token Inicie se...

Editado 03 oct 2023

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¿Cómo hago para formatear mi archivo CSV para Sell?

Pregunta ¿Cómo hago para formatear mi archivo CSV para Sell? ¿Qué representan los encabezados de mi archivo CSV (de i...

Editado 01 ago 2023

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¿Puedo exportar datos en tiempo real desde Sell?

Pregunta ¿Puedo usar la API para exportar datos en tiempo real de Sell para usar en un panel personalizado? Respuesta...

Editado 19 sept 2023

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¿Puedo hacer que un campo de casilla de verificación personalizado sea obligatorio en Zendesk Sell?

Pregunta ¿Puedo hacer que un tipo de campo de casilla de verificación personalizado sea obligatorio en Sell? Respuest...

Editado 12 ene 2023

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¿Cuándo debo usar etiquetas y cuándo debo usar campos personalizados en Sell?

Pregunta ¿Cuándo es mejor usar campos personalizados en lugar de etiquetas al organizar mi cuenta de Sell? Respuesta ...

Editado 06 sept 2022

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¿Puedo especificar la compañía matriz cuando cargo un archivo CSV en Sell?

Pregunta ¿Hay alguna manera de adjuntar un grupo de compañías a una compañía matriz al cargar un archivo CSV en Sell?...

Editado 14 dic 2021

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¿Cómo puedo recordar a los dueños de tratos que carguen un contrato una vez ganado el trato? [Video]

Pregunta Mi equipo de ventas siempre se olvida de cargar un contrato firmado en el CRM, lo que significa una gran can...

Editado 04 jun 2024

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¿Puedo integrar Slack con Sell?

Pregunta ¿Hay una integración entre Slack y Sell? Respuesta Zendesk no tiene integración entre Sell y Slack. Una solu...

Editado 07 dic 2021

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¿Puedo agregar una opción de captcha a mi formulario de captación de leads?

Pregunta Utilizo un formulario de captación de leads y estoy recibiendo spam en mi correo electrónico a través de ese...

Editado 12 ene 2023

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¿Puedo enviar faxes salientes usando Sell?

Pregunta ¿Puedo enviar faxes salientes usando Sell? Respuesta Zendesk Sell no puede enviar faxes salientes de forma n...

Editado 26 abr 2022

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¿Por qué no puedo agregar más de 1000 contactos a una lista de correo de MailChimp?

Pregunta ¿Por qué no puedo agregar más de 1000 leads o contactos a una lista de correo de MailChimp? Respuesta Agrega...

Editado 12 ene 2023

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¿Por qué faltan botones en mis páginas de Sell?

Pregunta No puedo ver botones como Guardar y + Leaden Zendesk Sell. La pantalla de Sell se ve apretada y el texto es ...

Editado 12 ene 2023

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¿Puedo importar productos en Sell?

Pregunta ¿Puedo hacer una importación masiva de productos en mi cuenta de Zendesk Sell? Respuesta Si bien no hay una ...

Editado 05 dic 2023

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¿Por qué tengo problemas con la aplicación móvil de Sell?

Pregunta La aplicación móvil de Zendesk Sell falla cuando intento usarla. ¿Por qué falla mi aplicación de Sell para m...

Editado 12 ene 2023

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¿En qué dispositivos móviles es compatible Zendesk Sell?

Pregunta ¿En qué dispositivos móviles puedo usar Zendesk Sell? Respuesta Zendesk Sell funciona en dispositivos móvile...

Editado 26 abr 2022

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¿Puedo importar mi archivo de Excel a Zendesk Sell?

Pregunta ¿Puedo importar mi archivo de Excel a Sell? Respuesta Sí, puede importar leads, contactos y tratos usando un...

Editado 12 ene 2023

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¿Qué significa el icono del globo ocular en Zendesk Sell?

Pregunta ¿Significa el globo ocular que puedo informar sobre cuántas veces se ve un correo electrónico? Respuesta El ...

Editado 12 ene 2023

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Mensaje de error en Sell: El acceso a través de dispositivo móvil ha sido bloqueado

Pregunta Cuando intento iniciar sesión en la aplicación móvil de Sell, veo este error: El acceso móvil ha sido bloque...

Editado 24 abr 2023

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¿Qué debo hacer si veo una acción en la pestaña Acciones pendientes en la configuración de Sell?

Pregunta ¿Por qué tengo una pestaña Acciones pendientes en la configuración de Sell? ¿Por qué alguien está en la secc...

Editado 05 mar 2024

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¿Puedo eliminar los campos estándar de Sell?

Pregunta Cuando hago clic enEditaren cualquier registro, veo los campos estándar de Sell antes de mis Campos adiciona...

Editado 28 nov 2023

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¿Zendesk Sell tiene una API?

Pregunta ¿Zendesk Sell tiene una API? Respuesta Sí, hay cuatro API públicas disponibles. API principal: La API pri...

Editado 29 ago 2023

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¿Por qué hay duplicados en mi cuenta de Zendesk Sell?

Pregunta ¿Cómo puedo evitar la duplicación de leads y contactos en mi cuenta de Zendesk Sell, y eliminarlos cuando oc...

Editado 12 ene 2023

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Cuando intento “Iniciar sesión con Microsoft”, aparece un mensaje de error que dice “No se puede autenticar”

Síntomas del problema Estoy intentando integrar mi cuenta de correo electrónico de Office 365 con mi cuenta de Sell. ...

Editado 23 ene 2023

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¿Cómo se formatea el campo de fecha en Sell?

Pregunta ¿Cómo debo formatear las fechas en mi archivo antes de importar los datos en mi cuenta? ¿Cómo debo formatear...

Editado 22 nov 2022

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¿Cómo se agrega un registro de mi mapa en la aplicación de Sell para móviles?

Pregunta Al ver un lead o un contacto, deseo actualizar la dirección desde mi aplicación móvil. ¿Cómo hago para actu...

Editado 12 ene 2023

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¿Cómo cambio mi dirección de correo electrónico de notificación de Sell?

Pregunta ¿Cómo cambio la dirección de correo electrónico que recibe mis notificaciones? ¿Afectará esto a mi dirección...

Editado 12 ene 2023

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Mensaje de error: El administrador de Sell todavía está configurando su cuenta de Sell.

Síntomas del problema Soy un agente de Support que también debería tener acceso a Sell. Hago clic en la bandeja de pr...

Editado 21 ago 2024

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¿De dónde se extraen los datos para la prospección y el enriquecimiento de Reach?

Pregunta ¿De dónde provienen los datos de Reach y para qué campos de Sell puedo obtener información automáticamente? ...

Editado 12 ene 2023

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¿Por qué no puedo registrar una visita en la aplicación móvil de Sell?

Pregunta La capacidad de registrar una visita en la aplicación móvil de Sell no está disponible. ¿Por qué está atenua...

Editado 12 ene 2023

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