Zendesk pour Salesforce v5 : mise en route

Pour de nombreuses organisations Salesforce, Zendesk pour Salesforce permet de boucler la boucle entre les équipes de vente et de service client en offrant une meilleure visibilité des informations clients et des activités d’assistance dans Salesforce et Zendesk.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Aperçu des fonctionnalités
• Configuration requise pour l’intégration
• Configuration de Zendesk pour Salesforce

Aperçu des fonctionnalités

L’intégration Zendesk pour Salesforce vous permet de choisir les fonctionnalités dont vous avez besoin et de les personnaliser afin de les adapter à votre configuration Salesforce.

Fonctionnalités élémentaires

Ces fonctionnalités sont très utilisées par les clients Zendesk et sont adaptées à la majorité des organisations Salesforce.

• View Salesforce data in Zendesk (Afficher les données Salesforce dans Zendesk) permet aux agents d’afficher les informations Salesforce à côté d’un ticket Zendesk dans Zendesk.
• View Zendesk tickets in Salesforce (Afficher les tickets Zendesk dans Salesforce) permet aux représentants des ventes d’afficher les tickets Zendesk à partir d’un enregistrement de contact ou de compte dans Salesforce.
• Create and edit Zendesk tickets in Salesforce (Créer et modifier des tickets Zendesk dans Salesforce) permet aux représentants des ventes de créer et de modifier des tickets Zendesk dans Salesforce.
• Send Zendesk tickets into Salesforce (Envoyer les tickets Zendesk dans Salesforce) permet à votre organisation de créer des workflows et des rapports Salesforce personnalisés à partir des données Zendesk et Salesforce.

Fonctionnalités avancées

Ces fonctionnalités sont plus sophistiquées et plus compliquées à configurer. Nous vous conseillons fortement de consulter Zendesk pour déterminer si ces fonctionnalités fonctionneront dans votre organisation Salesforce personnalisée.

• Salesforce Account to Zendesk organization sync (Synchronisation comptes Salesforce-organisations Zendesk) garantit que les organisations Zendesk incluent automatiquement les dernières données des comptes Salesforce grâce à une synchronisation unilatérale.
• Salesforce Contact/Lead to Zendesk user sync (Synchronisation contacts/prospects Salesforce-utilisateurs Zendesk) garantit que les utilisateurs Zendesk incluent automatiquement les dernières données des contacts et prospects Salesforce grâce à une synchronisation unilatérale.

Configuration requise pour l’intégration

Vérifiez que vous disposez de la configuration requise dans Zendesk et dans Salesforce avant d’installer Zendesk pour Salesforce.

Configuration Zendesk requise

• L’intégration Salesforce est disponible dans les éditions Team, Professional et Enterprise.
•  Si vous utilisez la fonctionnalité de mappage d’hôte de Zendesk, vous devez aussi configurer SSL hébergé.

Configuration Salesforce requise

• Votre organisation Salesforce doit utiliser l'édition Group, Professional, Enterprise, Unlimited ou Developer pour utiliser l’intégration Zendesk pour Salesforce.

Configuration de Zendesk pour Salesforce

Si vous êtes prêt à commencer, vous devez commencer par installer l’application, puis vous pouvez choisir et configurer les fonctionnalités dont vous avez besoin.

Pour configurer l’intégration

1. Installez l’application Zendesk pour Salesforce.
2. Choisissez et configurez les fonctionnalités dont vous avez besoin.