Ajout de champs personnalisés aux organisations

Comme pour les tickets, vous pouvez ajouter des champs personnalisés aux organisations afin de stocker des détails supplémentaires. Tous les champs personnalisés que vous créez s’appliquent à toutes les organisations.

Les administrateurs peuvent créer et modifier des champs personnalisés pour les organisations. Les agents peuvent afficher les champs d’organisation personnalisés, mais les utilisateurs finaux ne le peuvent pas. Les champs d’utilisateur et d’organisation personnalisés ne sont pas disponibles avec l’édition Essential.

Remarque – Les agents Enterprise peuvent créer et modifier les champs personnalisés des organisations, en fonction des autorisations qui leur sont accordées.

Vous pouvez utiliser des champs d’organisation personnalisés dans vos déclencheurs et vos automatismes (consultez Leveraging user and org fields with business rules). Vous pouvez utiliser des balises pour référencer des champs d’organisation personnalisés dans les macros, les commentaires de ticket et les messages de notification (consultez Balises pour champs personnalisés). Vous pouvez effectuer des recherches dans les champs d’organisation personnalisés (consultez l’article portant sur les recherches dans les champs d’utilisateur et d’organisation personnalisés).

Les clients disposant d’une édition Professional ou Enterprise peuvent créer des rapports sur les champs d’organisation personnalisés dans Insights. Pour en savoir plus, consultez Reporting on custom fields in Insights (en anglais).

Remarque – vous pouvez aussi ajouter des champs personnalisés aux utilisateurs (consultez Ajout de champs personnalisés aux utilisateurs) et aux tickets (consultez Ajout de champs de ticket personnalisés).

Ajout de champs d’organisation personnalisés

Les administrateurs peuvent créer les types de champ d’organisation personnalisé suivants :

• Liste déroulante
• Choix multiples
• Texte
• Texte multiligne
• Numérique
• Décimal
• Case à cocher
• Expression régulière
• Date

Vous pouvez aussi regarder cette courte vidéo.

Création de champs d’organisation (01:22)

Remarque – Les agents Enterprise peuvent créer et modifier les champs personnalisés des organisations, en fonction des autorisations qui leur sont accordées. Pour en savoir plus au sujet des autorisations pour les comptes Enterprise, consultez Rôles d’agent personnalisés.

Conseil : nous vous recommandons de lire nos conseils sur les champs d’utilisateur et d’organisation de notre Support Workflows Cookbook : Software support, Internal IT et Retail business. Le document Guide pour les entreprises axées sur les clients contient des conseils supplémentaires. Partagez vos secrets !

Pour ajouter un champ d’organisation personnalisé

1. Cliquez sur l’icône Admin () dans la barre latérale, puis sélectionnez Champs d’organisation.
2. Sélectionnez un type de champ personnalisé sur la droite, puis faites-le glisser dans la zone des champs actifs et placez-le à l’emplacement de votre choix. Vous pouvez aussi cliquer sur le signe Plus (+) à côté du champ que vous voulez ajouter.

   L’ordre de vos champs personnalisés actifs ici est celui dans lequel ils s’afficheront dans le profil de chaque organisation.

   Pour en savoir plus au sujet des types de champs, consultez À propos des types de champs personnalisés.

   

   Quand vous ajoutez le type de champ, le panneau des propriétés s’ouvre.

3. Saisissez le Titre de champ visible pour les agents et la Clé du champ dans le panneau des propriétés sur la droite.

   

   Quand vous saisissez des données dans l’un de ces champs, l’autre se remplit automatiquement. Vous pouvez cependant modifier l’un ou l’autre de ces champs si vous voulez qu’ils soient différents.

   Vous ne pouvez pas modifier la clé du champ une fois le champ d’organisation personnalisé créé. La clé du champ est utilisée par les balises API et Liquid, c’est le seul paramètre de champ qui n’est pas modifiable une fois configuré.

4. Définissez les autres propriétés de votre champ.

   Les options varient selon le type de champ que vous ajoutez.

   Si vous ajoutez une liste déroulante, vous pouvez avoir un maximum de six niveaux d’organisation (consultez Organisation des options de liste déroulante).

5. Cliquez sur Créer un champ.

   Les nouveaux champs d’organisation sont actifs par défaut et sont ajoutés à toutes les organisations.

Gestion des champs d’organisation personnalisés

Vous pouvez gérer vos champs d’organisation personnalisés dans la page d’administration des champs d’organisation.

Pour ouvrir la page d’administration des champs d’organisation

• Cliquez sur l’icône Admin () dans la barre latérale, puis sélectionnez Champs d’organisation.

Pour modifier un champ d’organisation personnalisé

1. Dans la page d’administration des champs d’organisation, cliquez sur le nom du champ personnalisé que vous voulez modifier.
2. Modifiez les paramètres dans le panneau des propriétés sur la droite.
3. Cliquez sur Mettre à jour le champ.

Pour supprimer un champ d’organisation personnalisé

1. Dans la page d’administration des champs d’organisation, cliquez sur le nom du champ personnalisé que vous voulez supprimer.
2. Cliquez sur Supprimer dans le panneau des propriétés sur la droite.

   Quand vous supprimez un champ d’organisation personnalisé, ce champ et toutes les données liées sont supprimés de toutes les organisations. Les données ne sont conservées que si le champ personnalisé ajoute un marqueur à l’organisation. Les deux champs personnalisés qui ajoutent des marqueurs sont la liste déroulante et la case à cocher. Si vous supprimez l’un de ces champs personnalisés, les données sont conservées sous forme de marqueurs dans les organisations.

3. Cliquez sur OK pour confirmer votre action.

   Le champ d’organisation personnalisé et toutes les données liées sont supprimés de toutes les organisations.

Pour activer ou désactiver un champ d’organisation personnalisé

• À la page d’administration des champs d’organisation, passez le curseur de la souris sur le champ personnalisé que vous voulez activer ou désactiver, puis sélectionnez Activer ou Désactiver.

  

  Le champ est placé dans la section des champs actifs ou inactifs, selon l’action que vous avez effectuée.

Pour cloner un champ d’organisation personnalisé

• À la page d’administration des champs d’organisation, passez le curseur de la souris sur le champ personnalisé que vous voulez cloner, puis sélectionnez Cloner.

  Un champ d’organisation en double est créé et le panneau des propriétés s’ouvre sur la droite afin que vous puissiez modifier les paramètres.