Création de tableaux de bord dans Insights (Professional et Enterprise)

Vous pouvez créer vos propres indicateurs, tableaux de bord et rapports personnalisés dans Insights.

Remarque – Si vous n’avez pas activé Insights, consultez Activation d’Insights. Si vous êtes un agent Enterprise doté d’un rôle personnalisé, il est possible que vous n’y ayez pas accès selon la façon dont votre administrateur a configuré votre rôle.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Ajout et modification des tableaux de bord et des onglets
• Ajout d’un rapport personnalisé à un tableau de bord
• Ajout de filtres de tableau de bord
• Modification de la visibilité d’un tableau de bord

Pour des ressources supplémentaires, consultez Insights - Ressources.

Ajout et modification des tableaux de bord et des onglets

Vous pouvez ajouter des tableaux de bord et des onglets à votre projet Insights.

Conseil : actuellement, vous ne pouvez pas personnaliser l’ordre des tableaux de bord de la liste déroulante dans Insights. Cette liste est présentée en ordre alphabétique. Zendesk a ajouté un numéro au nom de certains tableaux de bord pour les forcer à s’afficher dans un ordre donné. Par exemple « 1. Résumé » et « 2 Performances hebdomadaires ».

Pour créer un nouveau tableau de bord

1. Cliquez sur l’icône Rapports () dans la barre latérale, puis sur l’onglet Insights.
2. Cliquez sur GoodData dans le coin supérieur droit.

   

3. Cliquez sur l’icône d’engrenage Edit, Embed, or Export dans le coin supérieur droit et sélectionnez Add dashboard.

   

Pour ajouter un onglet à un tableau de bord

1. Cliquez sur l’icône Rapports () dans la barre latérale, puis sur l’onglet Insights.
2. Cliquez sur GoodData dans le coin supérieur droit.
3. Cliquez sur l’icône crayon Edit dans le coin supérieur droit de votre tableau de bord.
4. Cliquez sur le Plus (+) au bout des onglets de votre tableau de bord.

   

5. Dans la boîte de dialogue Add Tab, saisissez un nom d’onglet, puis cliquez sur Save.

   

Pour renommer, dupliquer ou supprimer un onglet dans un tableau de bord

1. Cliquez sur l’icône Rapports () dans la barre latérale, puis sur l’onglet Insights.
2. Cliquez sur l’icône crayon Edit dashboard dans le coin supérieur droit.
3. Cliquez sur la flèche en regard de l’onglet que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez l’action de votre choix.

Ajout d’un rapport personnalisé à un tableau de bord

Vous pouvez ajouter un nouveau rapport à un onglet existant dans un tableau de bord. Pour en savoir plus au sujet de la création de nouveaux rapports, consultez Création de rapports personnalisés dans Insights. 

Pour créer un nouveau rapport dans un onglet existant dans un tableau de bord

1. Cliquez sur l’icône Rapports () dans la barre latérale, puis sur l’onglet Insights.
2. Cliquez sur l’icône crayon Edit dashboard dans le coin supérieur droit de votre tableau de bord.
3. Cliquez sur Reports, puis sur New report.

   

4. Configurez votre nouveau rapport, puis cliquez sur Done quand vous avez fini.

   

   Pour en savoir plus au sujet de la création d’indicateurs, consultez How to create a custom metric (en anglais) sur le site Web de GoodData.

   Pour en savoir plus au sujet des rapports pour les champs personnalisés, consultez Inclusion des champs personnalisés aux rapports dans Insights.

5. Quand votre rapport s’affiche, cliquez sur Create dans le coin supérieur droit.
6. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom et une description pour le rapport, choisissez un dossier, puis cliquez sur Create.

   

7. Positionnez le rapport.

Ajout de filtres de tableau de bord

Vous pouvez ajouter des filtres à votre tableau de bord pour permettre aux utilisateurs de limiter les données qu’ils voient dans vos rapports. Il existe trois types de filtres que vous pouvez utiliser pour votre tableau de bord :

• Attribute : pour filtrer en fonction des valeurs d’un attribut sélectionné. Par exemple, vous pouvez uniquement afficher les résultats pour les tickets d’incident en ajoutant le filtre Ticket Type et en sélectionnant la valeur Incident dans la liste déroulante. Pour en savoir plus, consultez la section portant sur le filtrage par attributs sur le site de GoodData.
• Date : pour filtrer en fonction d’une date ou plage de dates sélectionnée. Pour en savoir plus, consultez la section portant sur le filtrage par dates sur le site de GoodData.
• Group : pour filtrer les résultats en utilisant plusieurs filtres à la fois. Les filtres que vous sélectionnez sont appliqués simultanément. Pour en savoir plus, consultez l’article portant sur la configuration d’un groupe de filtres.

Pour ajouter un filtre de tableau de bord

1. Dans votre tableau de bord, cliquez sur l’icône des paramètres ().
2. Dans le menu déroulant Settings, sélectionnez Edit.

   

3. Dans la barre d’outils supérieure, sélectionnez Filter.
4. Sélectionnez un type de filtre dans la liste déroulante.

   

5. Sélectionnez les attributs, dates ou filtres à regrouper.
6. Cliquez sur Add.
7. Quand vous avez fini de modifier votre tableau de bord, cliquez sur Save.

Modification de la visibilité d’un tableau de bord

Quand vous créez un tableau de bord ou un rapport, il est automatiquement masqué et personne ne peut le voir. Cependant, en modifiant les autorisations de visibilité, vous pouvez décider qui y a accès ou non.

Comment rendre les tableaux de bord visibles par les utilisateurs

Après avoir créé un tableau de bord, vous pouvez le rendre visible par tout le monde ou par des utilisateurs spécifiques uniquement. Votre tableau de bord ne sera pas visible jusqu’à ce que vous ayez modifié les autorisations de visibilité.

Remarque – Vous ne pouvez pas définir des autorisations différentes pour chaque onglet. Pour en savoir plus, consultez Puis-je accorder aux utilisateurs l’accès à des onglets spécifiques d’un tableau de bord Insights restreint ? dans les notes techniques de Support.

1. Dans votre tableau de bord, cliquez sur l’icône des paramètres ().
2. Dans le menu déroulant Settings, sélectionnez Sharing & Permissions.
3. Dans Sharing & Permissions, vous pouvez sélectionner Everyone can access pour que tout le monde puisse voir le tableau de bord ou ajouter des utilisateurs spécifiques au tableau de bord.
4. Vous pouvez à nouveau masquer un tableau de bord en :
   • Cliquant sur la X à côté de noms d’utilisateurs spécifiques
   • Sélectionnant l’option Specific users can access.

Ajout d’utilisateurs spécifiques au tableau de bord

1. Sélectionnez l’option Specific users can access dans le menu déroulant Change Visibility.
2. Cliquez sur le bouton Add Users en bas de la fenêtre.
3. Vous pouvez faire défiler la liste ou chercher un nom spécifique.
4. Cliquez sur Share.