Cet article explique comment activer et commencer à utiliser Explore. Avant de commencer, vérifiez que vous utilisez l’un des navigateurs pris en charge par Explore.
Cet article aborde les sujets suivants :
Lancement d’Explore
Explore s’ouvre de la même façon que les autres produits Zendesk, à partir du panel de produits dans n’importe quel produit Zendesk :
Activation d’Explore
Ces instructions supposent que vous configurez Explore pour la première fois. Il suffit de le faire une fois pour le sous-domaine, pas pour chaque utilisateur. Si vous avez mis à niveau à partir d’Insights, vous ne verrez pas toutes ces pages, mais le workflow est semblable.
- Pour commencer, sélectionnez Explore dans le panel de produits de Zendesk Support. Si c’est la première fois que vous lancez Explore, vous voyez la page suivante :
- Cliquez sur Essayez l’édition Professional gratuitement. Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit d’Explore Professional de 14 jours. Pendant ou à la fin de cet essai, vous pouvez acheter Explore Professional ou rétrograder à la version gratuite, Explore Lite. Pour en savoir plus au sujet des différentes éditions Explore, consultez Tarifs Zendesk Explore.
Si vous utilisiez précédemment Insights, vous voyez une option vous permettant d’activer Explore.
Vous voyez maintenant cette page alors que l’activation d’Explore et la préparation de vos données commencent.
- Selon le nombre de tickets que vous avez, ce processus peut prendre un certain temps. Si vous ne voulez pas attendre, sélectionnez M’avertir quand Explore est prêt.
Une fois ce processus terminé, Explore envoie un e-mail à toutes les personnes qui ont demandé à être prévenues et affiche une notification dans Support. Explore est désormais activé et presque prêt à être utilisé.
Important : vous n’avez pas encore tout à fait fini. Avant de pouvoir commencer à utiliser Explore, vous devez poursuivre la lecture de cet article pour savoir comment vous accorder l’accès à vous-même et comment l’accorder aux autres utilisateurs.
Comment vous accorder à vous-même l’accès à Explore
Maintenant, vous devez configurer votre accès à Explore. Sinon, vous ne pourrez pas consulter les tableaux de bord prédéfinis, créer de rapports ou accorder l’accès à d’autres agents. La façon de procéder dépend de la version de Zendesk Support que vous utilisez.
Pour Zendesk Support Professional
Avec Zendesk Support Professional, vous configurez le rôle d’utilisateur Explore à partir du Centre d’administration Zendesk.
Pour vous accorder l’accès à vous-même
- Dans Zendesk Support, cliquez sur l’icône Admin (
) de la barre latérale, puis cliquez sur Gérer > Utilisateurs. - À la page Utilisateurs, sélectionnez votre nom d’utilisateur.
- Dans le profil d’utilisateur, sous Rôle, cliquez sur Gérer dans le Centre d’administration.
Le Centre d’administration Zendesk s’ouvre à l’onglet Rôles et accès.
- Dans la section Explore, activez la case à cocher Accès. Sinon, vous ne pouvez pas accéder à Explore.
- Dans le menu déroulant Rôle, sélectionnez Administrateur. Pour une liste de tous les rôles, consultez Accorder l’accès à Explore aux agents.
- Quand vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Vous bénéficiez désormais d’un accès complet à Explore.
Pour Zendesk Support Enterprise
Avec Zendesk Support Enterprise, vous configurez le rôle Explore en utilisant les rôles personnalisés de Support. Si vous avez déjà le rôle personnalisé Administrateur, vous bénéficierez automatiquement de l’accès d’administrateur à Explore et vous n’avez rien à faire.
Pour vous accorder l’accès à vous-même
- Dans Zendesk Support, cliquez sur l’icône Admin () de la barre latérale, puis choisissez Gérer > Utilisateurs.
- Cliquez sur Rôles.
- Vérifiez que votre profil d’utilisateur est membre d’un groupe qui a le rôle Créer des rapports et gérer les permissions sous le paramètre Explore > Quelles sont les actions autorisées pour cet agent dans Explore ?. Pour en savoir plus, consultez Création de rôles personnalisés et affectation des agents.
- Si vous avez apporté des modifications, cliquez sur Mettre à jour le rôle pour les enregistrer.
Étapes suivantes
Maintenant que vous avez activé Explore, vous pouvez commencer à y accorder l’accès à vos agents pour qu’ils puissent utiliser les rapports. Pour en savoir plus, consultez Accorder l’accès à Explore aux agents.
Quand vous êtes prêt à utiliser Explore, vous trouverez des informations utiles dans notre article de prise en main.
Si vous avez des questions, consultez nos questions fréquentes sur Zendesk Explore.
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