Dans Explore, un tableau de bord est un espace personnalisable permettant de partager des informations avec vos utilisateurs de Zendesk Support. Les tableaux de bord vous permettent de mieux analyser et organiser vos données, avec des fonctionnalités permettant notamment d’arranger les tableaux de bord en plusieurs onglets pour organiser vos rapports plus efficacement, d’ajouter des filtres ou du texte, etc.
Création d’un nouveau tableau de bord
Il existe deux façons de créer un nouveau tableau de bord dans Explore :
Pour en savoir plus, consultez Création de tableaux de bord.
Création d’un nouveau tableau de bord par l’ajout d’une requête
Si votre workflow est de créer d’abord les requêtes puis de concevoir votre tableau de bord en fonction de ces requêtes, vous pouvez créer un tableau de bord directement à partir d’une requête. Quand vous enregistrez une requête, sélectionnez Enregistrer comme nouvelle dans un tableau de bord, puis un nouveau tableau de bord. Une fois que le message de confirmation d’enregistrement s’est affiché en haut à droite, vous trouverez votre tableau de bord dans la bibliothèque de tableaux de bord. Consultez Création d’un tableau de bord à partir de Query Builder.
- Ouvrez une requête existante dans Query Builder.
- Dans Query Builder, cliquez sur Enregistrer > Ajouter au tableau de bord.
- Sélectionnez un nouveau tableau de bord, puis saisissez un nom pour ce nouveau tableau de bord.
- Cliquez sur Enregistrer.
Un message de confirmation s’affiche en haut à droite. Vous trouverez alors votre tableau de bord ans la bibliothèque de tableaux de bord.
Création d’un tableau de bord vide à partir de la bibliothèque de tableaux de bord
Un autre workflow consiste à créer un nouveau tableau de bord vide à partir de la bibliothèque de tableaux de bord. Cela peut s’avérer utile si vous avez déjà créé et enregistré plusieurs requêtes. Une fois que vous avez créé un nouveau tableau de bord vide, vous pouvez commencer à y ajouter des requêtes et autres widgets.
- Cliquez sur l’icône Bibliothèque de tableaux de bord (
). - Cliquez sur le bouton Nouveau tableau de bord.
Vous serez automatiquement redirigé vers Dashboard Builder. Le tableau de bord est ajouté à la bibliothèque de tableaux de bord. Vous pouvez à présent ajouter des requêtes et personnaliser votre tableau de bord.
Ajout de widgets à votre tableau de bord
Après avoir créé un tableau de bord, vous pouvez y ajouter des requêtes, des filtres et d’autres objets. Tout ce que vous ajoutez à votre tableau de bord est appelé widget. Les widgets vous permettent de créer des tableaux de bord uniques et donnent à vos agents la souplesse d’analyser les données selon leurs besoins. Pour en savoir plus au sujet des widgets, consultez Ajout et organisation des widgets de tableau de bord.
- Les widgets statiques n’affectent pas les résultats des requêtes ni la façon dont les utilisateurs interagissent avec votre tableau de bord. Les widgets statiques incluent des images, du texte, des formes, des requêtes et des onglets. Les onglets servent à diviser votre tableau de bord en catégories distinctes, tout en ne contenant qu’une seule requête. Consultez Ajout et agencement des widgets de tableau de bord.
- Les widgets interactifs permettent aux lecteurs de définir les résultats de requêtes à afficher et la façon de les afficher. Avec les widgets interactifs, les lecteurs peuvent filtrer les résultats des requêtes, changer les mesures et les attributs et modifier la plage de dates qu’ils voient. Consultez Ajout de widgets de tableau de bord interactifs.
Pour en savoir plus l’ajout et la modification des widgets interactifs, consultez Ajout et organisation des widgets de tableau de bord.
Personnalisation de votre tableau de bord
Une fois que vous avez ajouté des widgets, vous pouvez commencer à personnaliser votre tableau de bord. Cette section donne une vue d’ensemble des différentes options disponibles pour personnaliser votre tableau de bord. Pour en savoir plus, consultez Personnalisation des tableaux de bord. Pour en savoir plus au sujet de l’utilisation de Dashboard Builder, consultez Introduction à Dashboard Builder.
Cette section aborde les sujets suivants :
À propos des menus de personnalisation
Tous les paramètres de personnalisation des tableaux de bord s’affichent dans les menus de personnalisation suivants, dans la barre d’outils supérieure de Dashboard Builder.
- Le menu Tableau de bord comprend cinq options de formatage, ainsi que les actions que vous pouvez effectuer sur les tableaux de bord. Consultez Menu de personnalisation du tableau de bord.
- Options des onglets : interactions de modification, widget et paramètres d’exportation de chaque onglet. Vous pouvez aussi modifier la police et la couleur d’arrière-plan de l’onglet. Consultez Personnalisation des onglets.
- Titre du tableau de bord : pour modifier la taille, la couleur du texte et la couleur d’arrière-plan du titre du tableau de bord. Vous pouvez aussi utiliser l’option Ajouter une image pour ajouter une image à votre tableau de bord. Consultez Personnalisation du titre du tableau de bord.
- Options du widget : pour modifier la taille de l’en-tête, la couleur du cadre, la visibilité du cadre et de l’en-tête, les bords du cadre et la position du widget. Ce menu s’affiche uniquement quand vous sélectionnez un widget. Consultez Personnalisation des widgets.
- En-tête du widget : modifie la couleur du texte, la taille, le format, la position et la couleur de remplissage de l’en-tête. Ce menu s’affiche uniquement quand vous sélectionnez un widget. Consultez Personnalisation des widgets.
Si vous ajoutez un widget de texte à votre tableau de bord, vous pouvez personnaliser le formatage du texte. Consultez Personnalisation du texte.
Exemple : personnalisation d’un widget
Vous allez parcourir les étapes de personnalisation d’un widget. Cet exemple n’utilise pas toutes les options de personnalisation. À la fin de cet exemple, le widget personnalisé ressemblera à l’illustration ci-dessous :
- Ouvrez votre tableau de bord dans Dashboard Builder.
- Cliquez sur votre widget.
- Dans la barre d’outils en haut de l’écran, cliquez sur le menu Options du widget pour personnaliser le widget.
- Cliquez sur l’icône Bords arrondis pour arrondir les bords. Le widget personnalisé sélectionne 20 comme bord arrondi.
- Cliquez sur le menu En-tête du widget pour personnaliser l’en-tête.
- Cliquez sur l’icône de justification gauche pour aligner le texte à gauche.
- Cliquez sur Couleur de remplissage de l’en-tête du widget pour changer la couleur de l’en-tête.
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