Partage des tableaux de bord

Quand vous créez un tableau de bord dans Zendesk Explore, par défaut, vous êtes la seule personne qui peut le voir. Dans cet article, vous allez voir comment partager des tableaux de bord que vous ou d’autres personnes avez créés et comment utiliser la commande Publier pour vous assurer que les tableaux de bord partagés restent à jour.

Dans cet article, vous allez apprendre à partager des tableaux de bord avec d’autres agents, les utilisateurs finaux et les personnes qui n’ont pas de compte Zendesk.

Remarque – Quand vous modifiez l’un de vos tableaux de bord ou une requête incluse au tableau de bord, ces modifications ne sont pas automatiquement partagées avec les utilisateurs. Vous devez publier le tableau de bord pour que les utilisateurs puissent voir la dernière version.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Partage des tableaux de bord
• Publication des tableaux de bord

Partage des tableaux de bord

Quand vous partagez un tableau de bord avec un utilisateur qui a le rôle de lecteur, il peut consulter le tableau de bord et interagir avec. Quand vous partagez un tableau de bord avec un utilisateur qui a le rôle d’éditeur, il bénéficie d’un accès complet au tableau de bord.

Les utilisateurs individuels ou les utilisateurs appartenant aux groupes que vous avez ajoutés recevront une invitation par e-mail à consulter le tableau de bord. Vous pouvez aussi planifier l’envoi régulier de vos tableaux de bord partagés. Pour en savoir plus, consultez Planification du partage des tableaux de bord.

Vous pouvez partager un tableau de bord qui est ouvert et que vous êtes en train de modifier, ou directement à partir de la bibliothèque de tableaux de bord.

Partage d’un tableau de bord

Pour partager un tableau de bord

1. Ouvrez le menu Partager le tableau de bord de l’une des façons suivantes :
   • À partir d’un tableau de bord ouvert : dans la liste déroulante Partager, choisissez Partager.

     

   • À partir d’un tableau de bord en mode Aperçu : cliquez sur Partager.

     

   • À partir de la bibliothèque de tableaux de bord : Cliquez sur Partager dans la liste déroulante Paramètres () sur la droite du nom du tableau de bord.

     

2. La page Partager le tableau de bord s’ouvre.

   

3. Choisissez l’une des procédures suivantes pour partager le tableau de bord :
   • Partage avec un autre agent ou un groupe d’agents
   • Partage des tableaux de bord avec les utilisateurs finaux (Explore Enterprise uniquement)
   • Partage des tableaux de bord hors de Zendesk (Explore Enterprise uniquement)

Partage des tableaux de bord avec d’autres agents

Suivez cette procédure pour partager un tableau de bord avec d’autres agents ou des groupes d’agents qui ont un compte Zendesk.

Pour partager le tableau de bord avec d’autres agents

1. À la page Partager le tableau de bord, choisissez les groupes ou les utilisateurs avec lesquels vous voulez partager le tableau de bord, puis cliquez sur Inviter. Vous ne pouvez partager un tableau de bord qu’avec les utilisateurs ou les groupes qui ont été ajoutés à Zendesk Support.
   Conseil – si vous désélectionnez des utilisateurs ou des groupes, les tableaux de bord ne seront plus partagés avec eux.
2. Cliquez sur Inviter.

Le tableau de bord est partagé avec les utilisateurs ou les groupes sélectionnés et ils reçoivent une invitation par e-mail.

Partage des tableaux de bord avec les utilisateurs finaux (Explore Enterprise uniquement)

En plus de partager les tableaux de bord avec les agents, vous pouvez aussi partager les tableaux de bord Explore avec les clients (ou utilisateurs finaux). Vous devrez effectuer quelques étapes supplémentaires pour activer cette option pour chaque utilisateur.

Pour en savoir plus, consultez Partage des tableaux de bord avec les utilisateurs finaux.

Partage des tableaux de bord hors de Zendesk (Explore Enterprise uniquement)

Si vous voulez partager les tableaux de bord avec des utilisateurs qui n’ont pas de compte Zendesk, vous pouvez générer un lien protégé par mot de passe et le partager avec tous les utilisateurs, qu’ils aient un compte Zendesk ou non.

Pour en savoir plus, consultez Partage des tableaux de bord Explore hors de Zendesk.

Publication des tableaux de bord

Quand vous publiez un tableau de bord, les utilisateurs avec lesquels vous l’avez partagé en reçoivent la dernière version.

1. Dans la bibliothèque de tableaux de bord, cliquez sur le tableau de bord que vous voulez publier. Il doit s’agir d’un tableau de bord que vous avez créé ou cloné.
2. Dans le tableau de bord, cliquez sur Publier. Vous pouvez aussi cliquer sur Aperçu pour voir ce que verront dans le tableau de bord les utilisateurs avec lesquels vous l’avez partagé.

   

La prochaine fois que les utilisateurs consultent le tableau de bord partagé, ils en voient la dernière version.