Partage des tableaux de bord

Quand vous créez un tableau de bord dans Zendesk Explore, par défaut, vous êtes la seule personne qui peut le voir. Dans cet article, vous allez voir comment partager des tableaux de bord que vous ou d’autres personnes avez créés et comment utiliser la commande Publier pour vous assurer que les tableaux de bord partagés restent à jour.

Quand vous partagez un tableau de bord avec un utilisateur qui a le rôle de lecteur, il peut consulter le tableau de bord et interagir avec. Quand vous partagez un tableau de bord avec un utilisateur qui a le rôle d’éditeur, il bénéficie d’un accès complet au tableau de bord.

Les utilisateurs individuels ou les utilisateurs appartenant aux groupes que vous avez ajoutés recevront une invitation par e-mail à consulter le tableau de bord. Vous pouvez aussi planifier l’envoi régulier de vos tableaux de bord partagés. Pour en savoir plus, consultez Planification du partage des tableaux de bord par e-mail.

Remarque – Quand vous modifiez l’un de vos tableaux de bord ou une requête incluse au tableau de bord, ces modifications ne sont pas automatiquement partagées avec les utilisateurs. Vous devez publier le tableau de bord pour que les utilisateurs puissent voir la dernière version.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Partage des tableaux de bord
• Publication des tableaux de bord

Partage des tableaux de bord

Vous pouvez partager un tableau de bord qui est ouvert et que vous êtes en train de modifier, ou directement à partir de la bibliothèque de tableaux de bord.

Remarque – Vous ne pouvez pas partager les tableaux de bord avec les agents light.

Partage d’un tableau de bord ouvert

Quand vous avez un tableau de bord ouvert que vous étiez en train de modifier, vous pouvez le partager avec vos utilisateurs en suivant la procédure ci-dessous :

Pour partager un tableau de bord ouvert

1. Ouvrez le tableau de bord que vous souhaitez partager. Le tableau de bord s’ouvre en mode d’aperçu et vous pouvez cliquer sur Partager. Vous pouvez cliquer sur Modifier si vous voulez modifier le tableau de bord avant de le partager.
2. Quand vous êtes prêt à partager le tableau de bord, cliquez sur Partager. Ce menu s’affiche uniquement sur les tableaux de bord que vous avez créés.

   

3. À la page Partager le tableau de bord, choisissez les groupes ou les utilisateurs avec lesquels vous voulez partager le tableau de bord, puis cliquez sur Inviter. Vous ne pouvez partager un tableau de bord qu’avec les utilisateurs ou les groupes qui ont été ajoutés à Zendesk Support.

   

Partage d’un tableau de bord à partir de la bibliothèque de tableaux de bord

Vous pouvez partager un tableau de bord directement à partir de la bibliothèque de tableaux de bord, sans l’ouvrir.

Pour partager un tableau de bord à partir de la bibliothèque de tableaux de bord

1. Dans la bibliothèque de tableaux de bord, sélectionnez Partager dans la liste déroulante Paramètres () sur la droite du nom du tableau de bord.

   

2. À la page Partager le tableau de bord, choisissez les groupes ou les utilisateurs avec lesquels vous voulez partager le tableau de bord, puis cliquez sur Inviter. Vous ne pouvez partager un tableau de bord qu’avec les utilisateurs ou les groupes qui ont été ajoutés à Zendesk Support.

   

Publication des tableaux de bord

Quand vous publiez un tableau de bord, les utilisateurs avec lesquels vous l’avez partagé en reçoivent la dernière version.

1. Dans la bibliothèque de tableaux de bord, cliquez sur le tableau de bord que vous voulez publier. Il doit s’agir d’un tableau de bord que vous avez créé ou cloné.
2. Dans le tableau de bord, cliquez sur Publier. Vous pouvez aussi cliquer sur Aperçu pour voir ce que verront dans le tableau de bord les utilisateurs avec lesquels vous l’avez partagé.

   

La prochaine fois que les utilisateurs consultent le tableau de bord partagé, il en voit la dernière version.