Si vous passez d’Insights à Explore, vous devrez recréer les rapports et tableaux de bord Insights que vous voulez conserver, puis à nouveau les partager avec les utilisateurs.
Pour vous familiariser plus avant avec Explore, consultez Explore pour les utilisateurs d’Insights.
Les sections suivantes vous fournissent des informations et des ressources pour vous aider à effectuer ces tâches.
Faire l’inventaire de vos rapports Insights et création d’une liste
Créer une liste des rapports Insights que vous devez conserver
Vous devez faire un audit de vos rapports Insights pour savoir lesquels sont importants et lesquels vous utilisez actuellement. Passez en revue vos tableaux de bord Insights prédéfinis, qui contiennent de nombreux rapports fréquemment utilisés, ainsi que vos rapports personnalisés.
Créez une liste des rapports que vous devez recréer dans Explore. N’oubliez pas les points suivants :
- Si le même rapport existe dans un tableau de bord Explore, vous n’avez pas besoin de le créer dans Explore. Consultez également Mappage des tableaux de bord Insights prédéfinis et des tableaux de bord Explore prédéfinis.
- S’il existe une recette Explore pour ce rapport, vous disposez d’un excellent point de départ pour le recréer dans Explore. Pensez à le noter sur votre liste.
Pour passer vos propres rapports personnalisés en revue, consultez Quels rapports est-ce que j’utilise dans Insights ?
Créer une liste des personnes avec qui partager les rapports
En plus de la liste des rapports que vous devez recréer, dressez la liste des personnes avec qui vous partagez les rapports Insights et notez la fréquence à laquelle vous les partagez, pour pouvoir à nouveau les partager une fois que vous les aurez créés dans Explore.
Pour savoir avec qui vous partagez les rapports, consultez Comment supprimer ou gérer les e-mails de rapports et de tableaux de bord Insights planifiés ?
Recréer vos rapports et de tableaux de bord dans Explore
Recréer vos rapports existants dans Explore
Quand vous êtes prêt, commencez à créer les requêtes Explore pour chaque rapport Insights dont vous avez besoin.
Pour créer les requêtes, vous utilisez des mesures et des attributs. Pour en savoir plus au sujet des mesures et des attributs fournis avec Explore, consultez Jeux de données Explore. Si les mesures et les attributs dont vous avez besoin ne sont pas disponibles dans Explore, vous pourrez peut-être en créer des personnalisés. Si vous rencontrez des problèmes, utilisez les ressources de la section Obtenir de l’aide.
Pour apprendre comment recréer vos rapports, consultez nos recettes. Une recette est un guide détaillé qui vous explique comment créer un rapport pour un scénario courant. Les recettes peuvent être un très bon outil d’apprentissage et point de départ pour modifier et créer vos propres rapports. Consultez Recettes Zendesk Explore - Référence.
Si les résultats de vos rapports Explore sont différents de ceux de vos rapports Insights, consultez Différences entre Explore et Insights pour prendre connaissance de certaines des raisons courantes.
Consultez Création de requêtes - Premiers pas.
Recréer vos tableaux de bord
Une fois vos requêtes créées, vous pouvez les ajouter aux tableaux de bord. Vous pouvez créer les tableaux de bord vous-même ou donner la permission aux membres de votre équipe d’y travailler avec vous. Vous pouvez les partager avec d’autres membres de votre organisation.
Si vous avez besoin d’inspiration, regardez les tableaux de bord prédéfinis fournis avec Explore. En plus des requêtes, vous pouvez ajouter toutes sortes de widgets pour filtrer vos données et présenter vos tableaux de bord comme vous le souhaitez.
Consultez Création de tableaux de bord - Premier pas.
Planifier l’envoi de vos tableaux de bord recréés et les partager dans Explore
Une fois que vous avez créé un tableau de bord dans Explore, vous êtes la seule personne à pouvoir le consulter. Avec Explore, vous pouvez partager un tableau de bord avec n’importe lesquels de vos agents ou groupes Support. Vous pouvez aussi envoyer le tableau de bord par e-mail aux utilisateurs selon un calendrier de votre choix.
Consultez la liste des rapports Insights que vous partagez actuellement pour vous assurer de bien partager tous vos nouveaux rapports avec les mêmes utilisateurs. Ainsi, ces utilisateurs ne rateront pas de données ou de rapports importants qu’ils ont l’habitude de recevoir.
Consultez Partage des tableaux de bord - Premier pas.
Choisissez l’étape suivante
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