Meilleures pratiques pour l’utilisation des filtres de tableaux de bord

Cet article présente des meilleures pratiques qui vous aideront à tirer le meilleur parti des filtres de tableaux de bord.

Cet article contient les sections suivantes :

• Utilisez les requêtes de moins de jeux de données
• Sélectionnez les filtres temporels dont vous avez besoin
• Liez les filtres de données 
• Excluez les filtres des requêtes
• Enregistrez les valeurs de filtres par défaut en les ajoutant aux favoris

Remarque – Pour en savoir plus au sujet des filtres et comment les ajouter à votre tableau de bord, consultez Ajout de widgets de tableau de bord interactifs. 

Utilisez les requêtes de moins de jeux de données

Pour simplifier le processus de filtrage des tableaux de bord, n’utilisez pas de requêtes provenant de trop de jeux de données différents. En général, un ou deux jeux de données fournissent suffisamment de données. Par exemple, les requêtes des onglets de tableau de bord prédéfinis les plus courants sont basées sur un seul jeu de données.

Il peut arriver que vous deviez ajouter des requêtes à un tableau de bord à partir de plusieurs jeux de données. Dans ce cas, passez en revue les requêtes qui se trouvent dans l’onglet pour vérifier qu’elles ne peuvent pas être créées à partir du même jeu de données. 

Remarque – Pour en savoir plus au sujet des mesures et des attributs contenus dans chaque jeu de données, consultez Mesures et attributs - Référence.

Sélectionnez les attributs de filtres temporels dont vous avez besoin

Chaque jeu de données contient plusieurs attributs temporels. Tous ces attributs sont répertoriés dans le menu des filtres temporels et peuvent servir à filtrer l’onglet du tableau de bord. Si les requêtes qui ont été ajoutées au tableau de bord proviennent de plusieurs jeux de données, les attributs temporels de plusieurs jeux de données seront disponibles dans le menu des filtres.

L’objectif est de ne sélectionner que les attributs temporels que vous voulez véritablement utiliser pour filtrer les requêtes dans l’onglet. En règle générale, il vous faut d’un à trois attributs par onglet. Par exemple, l’onglet Tickets du tableau de bord Support par défaut utilise deux attributs pour le filtrage temporel, Ticket créé et Ticket résolu.

Remarque – Actuellement, les attributs affichés dans les filtres temporels utilisent les titres techniques au lieu des titres d’attributs normaux. Nous projetons de corriger cela dans une version future.

Liez les filtres de données 

Si vous utilisez plusieurs jeux de données dans le même tableau de bord, vous devez lier les attributs des filtres de données aux attributs équivalents des autres jeux de données. 

Par exemple, l’onglet Satisfaction du tableau de bord Support par défaut utilise des requêtes provenant de deux jeux de données, Tickets et Mises à jour des tickets. Les filtres de données sont basés sur les attributs du jeu de données Tickets. Pour garantir que ces filtres sont appliqués à toutes les requêtes, ils sont liés aux attributs du jeu de données Mises à jour des tickets.

Excluez les filtres des requêtes

Vous devriez exclure les filtres de tableaux de bord des requêtes individuelles pour deux raisons :

• Vous utilisez plusieurs attributs dans le filtre temporel.
• Vous ne voulez pas que certaines requêtes soient affectées par un filtre spécifique.

Vous pouvez désactiver les filtres de tableaux de bord pour chaque requête en utilisant le paramètre Exclure des filtres.

Pour désactiver les filtres de tableaux de bord pour une requête

1. Sélectionnez un widget de requête dans le tableau de bord.
2. En haut à droite du widget, cliquez sur le bouton flèche.
3. Dans le menu, cliquez sur Exclure des filtres.
4. Choisissez le type de filtre, puis sélectionnez les attributs qui ne seront pas appliqués à la requête.

Enregistrez les valeurs de filtres par défaut en les ajoutant aux favoris 

Les valeurs qui sont sélectionnées dans un filtre de tableaux de bord ne sont pas automatiquement enregistrées. Ainsi, chaque fois que vous rechargez ou accédez au tableau de bord, les filtres sont réinitialisés. Il est donc important de définir le favori par défaut pour chaque onglet de tableau de bord. C’est particulièrement important si un filtre temporel est utilisé dans l’onglet ou si le tableau de bord est planifié pour l’envoi par e-mail.

Pour définir un favori par défaut

1.  Configurez le tableau de bord avec les valeurs de filtre par défaut de votre choix.
2. Dans le menu Tableau de bord, cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter aux favoris.
3. À la page Ajouter aux favoris, cliquez sur Créer un favori à partir de l’état actuel.
4. Saisissez un nom d’affichage.
5. Épinglez le favori (). En épinglant un favori, vous vous assurez qu’il est sélectionné par défaut.
6. Si vous ne voulez pas définir d’autres favoris, vous pouvez le masquer en cliquant sur le bouton flèche en haut à droite du widget, puis en cliquant sur Masquer. 

Conseil : si le tableau de bord est une copie du tableau de bord par défaut ou a été créé par quelqu’un d’autre, commencez par vérifier que le widget de favori n’a pas déjà été ajouté à l’onglet. Pour trouver un widget de favori masqué, cliquez sur Afficher les widgets cachés.