Gestion des vues

Accès rapide : Admin > Gérer > Vues

Remarque – L’édition Essential n’inclut que les vues par défaut. Vous ne pouvez pas les modifier ni créer de vues personnalisées.

Vous pouvez créer des vues pour organiser vos tickets dans des listes en fonction de certains critères. Vous pouvez gérer vos vues en les modifiant, en les supprimant ou en les désactivant en fonction de vos besoins. Vous pouvez aussi exporter une vue dans un fichier CSV ou partager un lien vers une vue.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Modification d’une vue
• Suppression et désactivation d’une vue
• Exportation d’une vue dans un fichier CSV
• Partage d’une vue

Modification d’une vue

Vous pouvez modifier et cloner des vues. En clonant une vue, vous créez une copie que vous pouvez modifier pour une autre utilisation. Si vous utilisez les rôles personnalisés, les agents devront avoir la permission d’ajouter et de modifier les vues personnelles et globales (consultez Création des rôles d’agent personnalisés). Les agents recevront un message d’erreur s’ils ne disposent pas de cette permission.

Pour modifier une vue à partir de la page de gestion des vues

1. Cliquez sur l’icône Admin () dans la barre latérale, puis sélectionnez Gérer > Vues.
2. Placez le curseur sur la vue que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur l’icône des options de menu () et sélectionnez Modifier.
3. Modifiez le titre, les conditions, le formatage et la disponibilité en fonction de vos besoins.
4. Cliquez sur Envoyer.

Pour modifier une vue à partir de la liste des vues

1. Cliquez sur l’icône Vues () dans la barre latérale, puis sélectionnez une vue.
2. Cliquez sur le menu des options en haut à droite, puis sélectionnez Modifier.

   

3. Modifiez le titre, les conditions, le formatage et la disponibilité en fonction de vos besoins.
4. Cliquez sur Envoyer.

Suppression et désactivation d’une vue

Si vous décidez que vous n’avez plus besoin d’une vue, vous pouvez soit la supprimer, soit la désactiver. Bien entendu, en cas de suppression, elle ne sera plus utilisable (la suppression est définitive). En cas de doute, il est conseillé de procéder à une désactivation. Les vues désactivées sont répertoriées dans un tableau distinct à la page Vues et peuvent être réactivées si nécessaire.

Pour désactiver ou activer une vue

1. Cliquez sur l’icône Admin () dans la barre latérale, puis sélectionnez Gérer > Vues.
2. Placez le curseur sur la vue que vous souhaitez désactiver, puis cliquez sur l’icône des options de menu () et sélectionnez Désactiver.

   La vue est placée dans l’onglet Inactives. Pour réactiver la vue, sélectionnez-la dans la liste des vues inactives et sélectionnez Activer.

Si vous choisissez de supprimer une vue définitivement, vous devez commencer par la désactiver comme expliqué ci-dessus.

Pour supprimer une vue

1. Cliquez sur l’icône Admin () dans la barre latérale, puis sélectionnez Gérer > Vues.
2. Cliquez sur l’onglet Inactives.
3. Placez le curseur sur la vue que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur l’icône des options de menu () et sélectionnez Supprimer.
4. Cliquez sur Supprimer la vue pour confirmer la suppression.

Exportation d’une vue dans un fichier CSV

Vous pouvez exporter une vue dans un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules). Le fichier CSV contiendra une entrée pour chaque ticket de la vue, ainsi que toutes les informations de ticket associées.

Remarque – Du fait du processus nécessaire à la génération d’un fichier CSV, vous pouvez exporter une vue toutes les dix minutes seulement. S’il y a moins de 10 minutes entre les demandes, vous recevrez un message d’erreur.

Astuce de la communauté ! Découvrez l’astuce de Serge pour l’exportation des vues dans notre communauté.

Pour exporter une vue dans un fichier CSV

1. Cliquez sur l’icône Vues () dans la barre latérale, puis sélectionnez une vue.
2. Cliquez sur le menu des options en haut à droite, puis sélectionnez Exporter au format CSV.

   

   Vous recevrez une notification par e-mail contenant un lien de téléchargement pour votre fichier CSV. L’e-mail est envoyé au compte de messagerie principal défini dans votre profil utilisateur.

Conseil : il est possible que l’exportation des vues volumineuses échoue, même si elles s’affichent correctement dans la console Support. Si vous ne recevez pas d’e-mail avec le lien de téléchargement, essayez de modifier la vue pour qu’elle renvoie moins d’informations ou d’utiliser l’API Zendesk pour récupérer les informations dont vous avez besoin.

Partage d’une vue

Vous pouvez partager un lien permanent vers une vue dans des e-mails ou des pages Web. Les permissions d’accès normales, basées sur la disponibilité définie pour la vue, s’appliquent aux utilisateurs qui cliquent sur le lien. Les agents peuvent uniquement partager les vues personnelles.

Pour partager un lien vers une vue

1. Cliquez sur l’icône Admin () dans la barre latérale, puis sélectionnez Gérer > Vues.
2. Cliquez sur la vue pour l’ouvrir.
3. Copiez le lien permanent en haut à droite et utilisez-le dans un e-mail ou une page Web.