Création et utilisation des listes intelligentes

Comme décrit dans À propos des vues et des listes dans Zendesk Sell, les modifications que vous apportez aux vues de vos données de leads, contacts et opportunités de vente (vos listes de travail) peuvent être enregistrées dans des listes intelligentes. Il s’agit de vues enregistrées de vos données auxquelles vous pouvez facilement accéder à tout moment sans avoir à personnaliser de nouveau une vue avec des filtres ni à sélectionner de leads, contacts ou opportunités de vente spécifiques, etc.

Cet article explique comment créer et utiliser des listes intelligentes et aborde les sujets suivants :

• Configuration d’une liste intelligente
• Enregistrement de votre liste de travail en liste intelligente
• Accès à vos listes intelligentes
• Modification des listes intelligentes
• Duplication des listes intelligentes
• Suppression des listes intelligentes 

Configuration d’une liste intelligente

Pour commencer à personnaliser les vues de vos données de leads, contacts et opportunités de vente, vous pouvez utiliser des vues et des filtres disponibles dans les pages Lead, Contacts et Opportunités de vente. Pour une description complète, consultez Modification de l’affichage de vos leads, contacts et opportunités de vente.

Ces vues contiennent des listes de vos données, qu’on appelle listes de travail.

Votre liste de travail affiche vos données (la liste de vos leads, par exemple) et reflètera les filtres que vous appliquez à vos listes.

Enregistrement de votre liste de travail en liste intelligente

Vous avez créé une vue de vos données (une liste de travail) que vous voulez enregistrer pour un usage ultérieur. Pour ce faire, vous allez enregistrer la liste de travail en tant que liste intelligente.

Pour enregistrer votre liste de travail en liste intelligente

1. Dans les pages Leads, Contacts ou Opportunités de vente, définissez la vue des données à enregistrer.
2. En haut de la liste de travail, cliquez sur le bouton Enregistrer sous forme de liste intelligente.

   

3. Vous êtes invité à saisir un nom pour votre nouvelle liste intelligente.et à l’enregistrer.

Vos listes intelligentes sont accessibles depuis le centre de travail.

Remarque – Les listes intelligentes que vous créez sont à votre usage exclusif. Si vous voulez créer des listes intelligentes utilisables par tous les utilisateurs de Sell, vous devez créer des modèles de liste intelligente. Pour en savoir plus, consultez Création et utilisation de listes intelligentes.

Accès à vos listes intelligentes

Le centre de travail vous donne accès à toutes vos listes. Chaque centre de travail inclut un lien vers la liste complète (non personnalisée et non filtrée) de vos données. Par exemple, si vous ouvrez le centre de travail des contacts, vous verrez cette liste de travail de base, en plus des listes intelligentes que vous avez créées.

Pour accéder à vos listes intelligentes dans le centre de travail

• Dans les onglets Leads, Contacts ou Opportunités de vente, cliquez sur l’icône centre de travail.

  

Depuis le centre de travail, vous pouvez cliquer sur vos listes pour les ouvrir, créer une nouvelle liste intelligente ou configurer des modèles de liste intelligente.

Pour créer une nouvelle liste intelligente dans le centre de travail

1. Ouvrez le centre de travail.
2. Cliquez sur le bouton Nouvelle.
3. Une liste de travail non personnalisée et non filtrée s’ouvre. Personnalisez et filtrez la liste à votre guise, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
4. Vous êtes invité à saisir un nom pour la liste intelligente.
5. Cliquez sur OK.

Votre nouvelle liste intelligente est immédiatement disponible dans le centre de travail.

Pour en savoir plus sur la configuration des modèles de liste intelligente, consultez Création et utilisation de modèles de liste intelligente.

Modification des listes intelligentes

Pour modifier une liste intelligente, il suffit de l’ouvrir, d’y apporter des modifications (ajouter ou supprimer un filtre, par exemple), puis de l’enregistrer.

Pour modifier une liste intelligente

1. Sélectionnez la liste intelligente à modifier.
2. Apportez-y des modifications.

Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut de la liste.

Si vous décidez de ne pas enregistrer les modifications apportées à votre liste intelligente, cliquez sur Annuler toutes les modifications.

Duplication des listes intelligentes

Vous pouvez dupliquer une liste intelligente si, par exemple, vous voulez l’utiliser comme base pour d’autres listes intelligentes. Par exemple, si vous voulez créer une liste de vos meilleurs leads pour un propriétaire de leads spécifique.

Pour dupliquer une liste intelligente

1. Sélectionnez la liste intelligente à dupliquer.
2. Cliquez sur le bouton Paramètres en regard du nom de la liste intelligente.

   

3. Sélectionnez Dupliquer.
4. Vous êtes invité à saisir un nom pour la liste intelligente.
5. Cliquez sur OK.
6. La liste intelligente dupliquée s’affiche. Apportez vos modifications, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour en savoir plus sur l’exportation d’une liste intelligente, consultez Exportation d’une liste intelligente.

Suppression des listes intelligentes

Pour supprimer vos listes intelligentes, cliquez sur le bouton Paramètres. Cliquez sur Supprimer : vous êtes invité à confirmer que vous souhaitez supprimer la liste.