Les tableaux de bord Explore offrent un espace personnalisable pour organiser et partager vos informations. Ils se composent essentiellement de rapports sur vos informations d’entreprise stockées dans Zendesk, bien que vous puissiez ajouter d’autres éléments comme des logos, du texte et des formes. Il est courant d’ajouter des filtres à un tableau de bord pour permettre aux personnes avec qui vous le partagez de modifier ce qu’il affiche, comme les dates, les groupes, les utilisateurs et bien d’autres éléments. Pour des exemples de filtres de tableau de bord, consultez Recettes Explore : présentation des filtres de tableaux de bord.
Parfois, un problème peut survenir quand plusieurs personnes veulent utiliser le même tableau de bord avec des paramètres de filtres différents. Par exemple, John veut consulter les tickets de problème du groupe de documentation alors que Judy veut consulter les tickets de tâche de l’équipe financière. Pour éviter aux utilisateurs de devoir configurer les filtres dont ils ont besoin chaque fois qu’ils consultent un tableau de bord, vous pouvez ajouter les états d’un tableau de bord aux favoris afin de pouvoir y revenir en un seul clic.
Dans cet article, vous apprendrez à créer et utiliser des favoris dans vos tableaux de bord Explore. Vous trouverez aussi les réponses à un certain nombre de questions fréquentes.
Cet article contient les sections suivantes :
Configuration des favoris
- Un filtre temporel qui vous permet de changer la période couverte par le rapport
- Un filtre de changement de mesure qui vous permet de remplacer la mesure Tickets résolus par la mesure Tickets non résolus, Tickets ouverts ou Tickets en attente.
Pour en savoir plus sur les filtres de tableau de bord, consultez Ajout de widgets de tableau de bord interactifs.
- Le service 1 veut voir rapidement le nombre de tickets résolus hier.
- Le service 2 veut voir rapidement le nombre total actuel de tickets non résolus pour chaque assigné.
À l’ouverture initiale du tableau de bord, vous voulez qu’il affiche par défaut la configuration du service 1.
Pour ce faire, vous ajoutez des favoris au tableau de bord, avec des boutons permettant de le configurer pour le service 1 ou 2.
Pour ajouter des favoris au tableau de bord
- Commencez par configurer les filtres de tableau de bord pour afficher les paramètres du service 1. Configurez le filtre temporel sur Hier et le filtre de changement de mesure sur Tickets résolus.
- Dans le menu Ajouter, cliquez sur Favori.
- Dans le volet des favoris, cliquez sur Créer un favori à partir de l’état actuel.
- Dans le champ Nom, saisissez « Service 1 » pour le favori. Comme vous voulez que le service 1 soit le paramètre par défaut, cliquez sur l’icône d’épinglage (
).
- Quand vous avez terminé, cliquez sur Fermer. Votre nouveau favori pour le service 1 s’affiche désormais dans votre tableau de bord. Vous pouvez le déplacer et le redimensionner en fonction de vos besoins.
- Maintenant, vous allez configurer le tableau de bord pour le service 2. Configurez le filtre temporel sur Tout l’historique et le filtre de changement de mesure sur Tickets non résolus.
- À partir du signet que vous avez ajouté précédemment, cliquez sur Modifier.
- Dans le volet des favoris, cliquez sur Créer un favori à partir de l’état actuel.
- Dans le champ Nom, saisissez « Service 2 » pour le favori.
- Quand vous cliquez sur le bouton Réinitialiser sur le favori, le favori retourne à son état épinglé, ici le service 1. Si vous ne voulez pas donner cette possibilité aux utilisateurs, activez Masquer le bouton de réinitialisation.
- Quand vous avez terminé, cliquez sur Fermer. Le service 2 est ajouté à votre favori existant. Vous pouvez maintenant cliquer sur chaque service pour accéder aux paramètres pertinents.
En changeant de favori, vous configurez les filtres de tableau de bord sur un état précédemment enregistré. Le lecteur du tableau de bord peut malgré tout reconfigurer les filtres de tableau de bord s’il souhaite consulter d’autres configurations de filtres.
Utilisation des favoris avec plusieurs onglets de tableau de bord
Il arrive que les tableaux de bord deviennent trop volumineux pour une seule page et que vous les divisiez en plusieurs pages appelées onglets. Pour en savoir plus au sujet des onglets, consultez Utilisation des onglets de tableau de bord.
Par défaut, les favoris fonctionnent pour un seul onglet. Cependant, avec la bonne configuration, les favoris pour les filtres de données, les filtres temporels et les filtres de données en direct peuvent fonctionner pour plusieurs onglets.
Pour utiliser les favoris avec plusieurs onglets de tableau de bord
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Ajoutez les filtres qu’utilisera votre favori à chaque onglet pertinent de votre tableau de bord. Pour savoir comment ajouter les filtres, consultez Utilisation des filtres dans plusieurs onglets.
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Définissez un favori pour au moins le premier onglet auquel vous avez ajouté les filtres.
Conseil – Pour améliorer l’expérience de l’utilisateur qui consulte le tableau de bord, ajoutez le même favori à tous les onglets auxquels il s’applique. Le favori fonctionnera sur plusieurs onglets avec les filtres que vous avez appliqués (même si vous ajoutez le favori à un seul onglet) sauf si l’option Ne pas partager d’un onglet à l’autre est sélectionnée pour le filtre.
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