Connexion des contacts Sell à Exchange

Remarque – À compter du 12 avril 2022, la synchronisation des contacts avec Microsoft Exchange et la fonctionnalité de calendrier Microsoft Exchange (sur site) ne seront plus prises en charge. Elles seront abandonnées le 31 août 2022.

Comme décrit dans Connexion de votre calendrier Microsoft Exchange à Sell, vous pouvez ajouter un calendrier Office 365 (Exchange) externe pour gérer vos rendez-vous dans Sell. À l’aide de l’intégration Office 365 disponible dans Sell, vous pouvez également synchroniser vos contacts Office 365.

Remarque – Exchange est également disponible sous la forme d’une application dans Zendesk Marketplace. Pour en savoir plus, consultez Microsoft Exchange pour Sell.

Pour synchroniser vos contacts Office 365 avec Sell

1. Cliquez sur Paramètres (), puis sur Intégrations > Intégrations.
2. Cherchez Exchange dans la liste des intégrations, puis cliquez sur Activer.

   

3. Vous êtes invité à vous connecter à votre compte Exchange.
   Remarque – Si votre compte Exchange est protégé par un pare-feu ou si l’option de découverte automatique (AutoDiscovery) n’est pas activée, Sell vous demande des informations supplémentaires au sujet du serveur.
4. Quand vous êtes connecté à votre compte Exchange, sélectionnez les catégories à synchroniser avec Sell. Elles seront importées comme contacts dans votre compte Sell. Sell crée aussi automatiquement des catégories dans Exchange pour stocker les contacts présents dans Sell qui ne le sont pas dans Exchange.
   Remarque – Si vous ne voyez pas l’option permettant de synchroniser des catégories, vous n’avez probablement pas configuré les catégories de contacts dans Exchange.

La configuration de l’intégration est terminée et vous voyez les nouvelles catégories de contacts suivantes dans votre compte Exchange : 

• Base Person - Vos contacts de personne
• Base Company - Vos contacts d’entreprise
• Base Current Prospect - Les contacts avec des opportunités de vente actives
• Base Lost Prospect - Les contacts avec des opportunités non qualifiées ou perdues
• Base Current Customer - Les contacts avec des opportunités gagnées et le statut de client actuel
• Base Past Customer - Les contacts avec le statut d’ancien client
• Base Lead - Tous vos leads

Remarque – Les noms de catégorie ne peuvent pas être modifiés. Si vous changez le nom d’une catégorie de contacts dans Exchange, le nom d’origine sera automatiquement rétabli lors de la synchronisation suivante des contacts entre Sell et Exchange.

Quelques remarques importantes concernant la synchronisation des contacts dans cette intégration :

• Seuls les dossiers privés dans Exchange sont pris en charge. Les contacts dans des dossiers partagés ou globaux ne peuvent pas être synchronisés avec Sell.
• La synchronisation de vos contacts est bidirectionnelle, d’Exchange à Sell et de Sell à Exchange.
• Les contacts supprimés ne sont pas synchronisés, seulement les contacts nouveaux, existants ou mis à jour. Si vous voulez supprimer un contact de Sell et d’Exchange, vous devez le supprimer aux deux endroits.
• Tous les contacts de votre compte Sell auxquels vous avez accès seront synchronisés avec Exchange. Par exemple, si vous êtes un responsable avec l’accès aux contacts de tous vos utilisateurs, tous les contacts que vous voyez dans Sell seront synchronisés avec Exchange.
• Si vous avez des contacts en double dans Exchange, les doublons seront synchronisés avec Sell. Les contacts en double peuvent être fusionnés dans Sell (consultez Fusion des leads et des contacts). Cependant, la fusion ne sera pas reflétée dans Exchange et vous continuerez de voir les doublons dans Exchange. Par contre, un seul d’entre eux sera synchronisé avec Sell.
• Sell essaie d’identifier et de fusionner les contacts correspondants pendant la synchronisation. Si un contact existe dans Sell et Exchange, il est fusionné. En cas de données conflictuelles dans un champ fusionné (l’adresse e-mail par exemple), Sell conserve les données les plus récentes et crée un nouveau champ personnalisé pour y placer les données ainsi remplacées.