Plusieurs contacts peuvent être associés à une opportunité de vente. Toutefois, un seul de ces contacts est le contact principal. Si vous avez besoin de changer le contact principal d’une opportunité de vente, utilisez le volet Contacts associés dans la carte de l’opportunité de vente.
Pour changer le contact principal d’une opportunité de vente
- Dans la page Opportunités de vente, sélectionnez une opportunité de vente pour ouvrir sa carte.
- Dans le volet Contacts associés, sélectionnez un nouveau contact principal en cliquant sur l’étoile en regard de son nom.
-
Vous êtes invité à confirmer que vous voulez réaffecter le contact principal de l’opportunité de vente. Vos deux options sont Supprimer et Garder. Supprimer réaffecte le contact principal et supprime le contact principal précédent de l’opportunité de vente. Garder réaffecte le contact principal, mais le garde comme contact associé à cette opportunité de vente.
- Cliquez sur Supprimer ou Garder pour changer le contact principal.
0 commentaire